Zendesk Sell bietet verschiedene Optionen für die Verfolgung von Details und Aktivitäten im Zusammenhang mit Leads, Kontakten und Geschäften. Die Seiten Leads, Kontakte und Geschäfte weisen jeweils zwei verschiedene Ansichten für die Darstellung von Daten auf.
Auf den Seiten Leads und Kontakte können Sie Ihre Daten in Form einer Tabelle oder als Index anzeigen. Auf der Seite Geschäfte können Sie die Geschäftsaktivitäten in den einzelnen Phasen der Vertriebspipeline verfolgen und in Form einer Tabelle anzeigen. In diesem Beitrag werden die Details und die Vorteile der verschiedenen Darstellungen Ihrer Sell-Daten beschrieben.
Sie können die Anzeige der Daten zu Leads, Kontakten und Geschäften auch nach Vornamen, Nachnamen und Hinzufügungsdatum sowie nach angepassten Feldern filtern (siehe Filtern von Arbeitslisten und Smart Lists).
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
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Anzeigen von Leads und Kontakten in der Tabellenansicht
Die Tabellenansicht dient zum Anzeigen einer Reihe von Informationen zu Leads, Kontakten oder Geschäften. Sie gibt Ihnen den jeweiligen Kontext und ermöglicht es Ihnen, weitere Spalten für die Daten zusätzlicher Felder hinzuzufügen.
So wechseln Sie zwischen der Index- und Tabellenansicht
- Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf das Symbol Tabellenansicht.
Ebenso wie in der Indexansicht wird in der Tabellenansicht eine Liste von Leads oder Kontakten angezeigt. Darüber hinaus enthält die Tabellenansicht auch Spalten für zusätzliche Datenfelder, in denen Sie auf einen Blick weitere Informationen zum jeweiligen Lead oder Kontakt erhalten.
Für Kontakte erscheinen standardmäßig die folgenden Datenfelder: Inhaberschaft, Datum der letzten Aktivität und Tage seit der letzten Kommunikation.
Zu Leads werden standardmäßig folgende Datenfelder angezeigt: Unternehmen, Status, Inhaberschaft, Datum der letzten Aktivität und Tage seit der letzten Kommunikation.
Sie können auch weitere Datenfelder zur Tabelle hinzufügen (siehe Erstellen und Verwalten angepasster Felder, Filtern von Arbeitslisten und Smart Lists und Bearbeiten von Lead-, Kontakt- und Geschäftsdaten in der Tabellenansicht).
Anzeigen von Leads und Kontakten als Index
Die Standardansicht für Leads und Kontakte ist die Indexansicht. Hier können Sie leichter mit Ihren Daten arbeiten, ohne durch überflüssige Felder abgelenkt zu werden. So können Sie sich auf die Namen der Personen oder Unternehmen konzentrieren und auf die übrigen Felder im Bereich Filter rechts neben der Liste Bezug nehmen.
Standardmäßig werden die Leads alphabetisch nach Namen sortiert. Sie können die Liste nach einem bestimmten Lead durchsuchen oder nach bestimmten Kriterien wie dem Status oder dem Datum der letzten Aktivität filtern. Weitere Informationen finden Sie unter Filtern von Arbeitslisten und Smart Lists.
Sie können von der Indexliste auf der Seite Leads aus per E-Mail oder Telefon mit Ihren Leads in Kontakt treten. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Leads in Kontakte zu konvertieren.
Die Indexansicht auf der Seite Kontakte ähnelt der Indexansicht auf der Leadseite. Sie können die Liste sortieren und filtern sowie mit Kontakten kommunizieren.
Anzeigen Ihrer Geschäfte in der Phasen- und in der Tabellenansicht
Die Seite Geschäfte wird standardmäßig in der Phasenansicht angezeigt. Hier können Sie erkennen, in welcher Phase sich die Geschäfte in der Vertriebspipeline jeweils befinden.
Wenn Sie in dieser Ansicht auf die Registerkarte einer Phase (Eingehend, Qualifiziert, Angebot, Abschluss, Geschlossen) klicken, werden alle Geschäfte in dieser Phase der Vertriebspipeline aufgelistet.
Unten auf der Seite wird eine Übersicht (Geschäfte gesamt, Gesamtwert, Durchschn. Wert) der einzelnen Pipeline-Phasen angezeigt.
Ebenso wie die Leads und Kontakte in der Indexansicht lassen sich auch die Listeneinträge in der Phasenansicht mithilfe von Filtern eingrenzen. Auf diese Weise können Sie beispielsweise gezielt die abgeschlossenen oder verlorenen Geschäfte anzeigen oder prüfen, wie viel die Geschäfte jeweils eingebracht haben.
In der Tabellenansicht werden standardmäßig folgende Datenfelder angezeigt: Phase, Wert, Inhaberschaft, Datum der letzten Aktivität und Tage seit der letzten Kommunikation. Darüber hinaus können Sie der Tabellenansicht wie bei Leads und Kontakten weitere Datenfelder hinzufügen.
Erstellen von Smart Lists und Exportieren von Daten
Sie können Lead-, Kontakt- und Geschäftsdaten mithilfe von Smart Lists auswerten. Hierzu erstellen Sie Ansichten, indem Sie Filter anwenden und die gewünschten Felder anpassen. Anschließend können Sie die Daten dieser Smart Lists exportieren. Weitere Informationen finden Sie unter