Welchen Plan habe ich?

Bei allen Sell-Plänen verfügbar

Wie im Beitrag Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell beschrieben, können Sie die Änderungen, die Sie an den Ansichten Ihrer Lead-, Kontakt- und Geschäftsdaten (also an Ihren Arbeitslisten) vornehmen, in Form von Smart Lists speichern. Smart Lists sind gespeicherte Ansichten Ihrer Daten, auf die Sie jederzeit zugreifen können, sodass Sie nicht immer wieder erneut eine Ansicht mit Filtern anpassen oder bestimmte Leads/Kontakte/Geschäfte auswählen müssen.

In diesem Beitrag werden die folgenden Themen im Zusammenhang mit dem Erstellen und Verwenden von Smart Lists behandelt:

  • Definieren einer Smart List
  • Speichern einer Arbeitsliste als Smart List
  • Zugreifen auf Smart Lists
  • Bearbeiten von Smart Lists
  • Duplizieren von Smart Lists
  • Löschen von Smart Lists
  • Verwenden der Tabellenansicht

Verwandte Beiträge:

  • Ressourcen für Sell Smart Lists

Definieren einer Smart List

Verwenden Sie zur Anpassung der Ansichten Ihrer Lead-, Kontakt- oder Geschäftsdaten in Sell die Ansichten und Filter in den Registerkarten „Leads“, „Kontakte“ und „Geschäfte“. Anweisungen hierzu finden Sie im Beitrag Anzeigen von Smart Lists in Sell.

Diese Ansichten enthalten Listen Ihrer Daten, die als Arbeitslisten bezeichnet werden.

In der Arbeitsliste werden beispielsweise die Daten Ihrer Leads angezeigt. Wenn Sie Filter auf Ihre Listen anwenden, werden die Änderungen in Ihre Arbeitslisten übernommen.

Speichern einer Arbeitsliste als Smart List

Wenn Sie eine Ansicht Ihrer Daten (also eine Arbeitsliste) erstellt haben, können Sie diese Arbeitsliste zur späteren Verwendung als Smart List speichern.

So speichern Sie einer Arbeitsliste als Smart List

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Leads, Kontakte oder Geschäfte, um die Ansicht der Daten zu definieren, die Sie speichern möchten.
  2. Klicken Sie oben in der Arbeitsliste auf Als Smart List speichern.

  3. Geben Sie einen Namen für die Smart List ein und klicken Sie dann auf Speichern.
Smart Lists sind vom Arbeitscenter aus zugänglich.
Hinweis: Die Smart Lists, die Sie erstellen, sind nur für Sie selbst verfügbar. Wenn Sie eine Smart List für alle Sell-Benutzer bereitstellen möchten, müssen Sie dies in Form einer Smart-List-Vorlage tun. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwenden von Smart-List-Vorlagen.

Zugreifen auf Smart Lists

Das Arbeitscenter ist eine Ansicht Ihrer Listen. Jedes Arbeitscenter enthält einen Link zu der vollständigen (nicht angepassten und ungefilterten) Liste Ihrer Daten. Wenn Sie beispielsweise das Arbeitscenter „Kontakte“ öffnen, sehen Sie die Basis-Arbeitsliste sowie alle Smart Lists, die Sie erstellt haben.

So greifen Sie auf Smart Lists im Arbeitscenter zu

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Leads, Kontakte oder Geschäfte.
  2. Klicken Sie auf Arbeitscenter ().

Im Arbeitscenter gibt es Schaltflächen zum Öffnen von Listen, Erstellen neuer Smart Lists und Einrichten von Smart-List-Vorlagen.

So erstellen Sie eine neue Smart List im Arbeitscenter

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Leads, Kontakte oder Geschäfte.
  2. Klicken Sie auf Arbeitscenter ().
  3. Klicken Sie auf Neu.
  4. Eine nicht angepasste und ungefilterte Arbeitsliste wird geöffnet. Passen Sie die Liste an, filtern Sie sie entsprechend Ihren Anforderungen und klicken Sie dann auf Speichern.
  5. Geben Sie einen Namen für die Smart List ein.
  6. Klicken Sie auf OK.

Die neue Smart List ist im Arbeitscenter sofort verfügbar (sieheErstellen und Verwenden von Smart-List-Vorlagen).

Bearbeiten von Smart Lists

Zum Bearbeiten einer Smart List brauchen Sie diese lediglich zu öffnen, die gewünschten Änderungen vorzunehmen (z. B. Filter hinzufügen oder entfernen) und dann die aktualisierte Version zu speichern.

So bearbeiten Sie eine Smart List

  1. Wählen Sie die Smart List aus, die Sie bearbeiten möchten.
  2. Nehmen Sie Änderungen an der Smart List vor und klicken Sie dann oben in der Liste auf Speichern.

Wenn Sie die an der Smart List vorgenommenen Änderungen nicht speichern möchten, klicken Sie auf Alle Änderungen rückgängig machen.

Duplizieren von Smart Lists

Sie können eine vorhandene Smart List duplizieren, um auf ihrer Grundlage eine neue Smart List zu erstellen. Auf diese Weise können Sie etwa eine Liste Ihrer Premium-Leads für einen bestimmten Leadinhaber generieren.

So duplizieren Sie eine Smart List

  1. Wählen Sie die Smart List aus, die Sie duplizieren möchten.
  2. Klicken Sie rechts neben dem Namen der Smart List auf Einstellungen ().

  3. Klicken Sie auf Duplizieren.
  4. Geben Sie einen Namen für die Smart List ein.
  5. Klicken Sie auf OK.
  6. Das Duplikat der Smart List wird angezeigt.
  7. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern.

Weitere Informationen finden Sie unter Exportieren einer Smart List.

Löschen von Smart Lists

Wenn Sie eine Smart List löschen, werden die dort enthaltenen Daten nicht aus dem Konto entfernt, da es sich bei der Smart List lediglich um eine gefilterte Ansicht Ihrer Daten handelt.

Beim Löschen einer Smart List werden nur die gespeicherte Filteransicht und die von Ihnen erstellten Spalten gelöscht. Die Daten in der Liste bleiben erhalten. Wenn Sie Leads, Kontakte und Geschäfte vollständig aus Ihrem Konto entfernen und nicht nur die Liste löschen möchten, lesen Sie den Beitrag Löschen von Leads und Kontakten oder Löschen von Geschäften.

So löschen Sie eine Smart List

  1. Klicken Sie rechts neben dem Namen der Smart List auf Einstellungen ().
  2. Klicken Sie im Dropdownmenü auf Löschen.
  3. Sie werden aufgefordert, das Löschen der Liste zu bestätigen. Klicken Sie zum Bestätigen auf Löschen.

Verwenden der Tabellenansicht

Um Listen übersichtlicher darzustellen, können Sie in der Tabellenansicht Filter verwenden und nur die Felder hinzufügen, die auch wirklich benötigt werden. Sie können Ihre Liste auch direkt bearbeiten und die Einträge per Drag & Drop in der gewünschten Reihenfolge anordnen.

So wechseln Sie zur Tabellenansicht und fügen Felder und Filter zu Ihrer Liste hinzu

  • So wechseln Sie zur Tabellenansicht
    1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Kontakte, Leads oder Geschäfte.
    2. Klicken Sie rechts oben auf das Symbol Tabellenansicht ().
  • So fügen Sie Felder hinzu
    1. Klicken Sie rechts oben in der Liste Ihrer Kontakte, Leads oder Geschäfte auf + Feld.
    2. Suchen Sie nach dem Feld, das Sie hinzufügen möchten.
  • So sortieren Sie nach Typ
    • Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche neben dem Spaltentitel.
  • So wenden Sie Filter an
    1. Setzen Sie den Mauszeiger auf den Namen der Spalte, die Sie filtern möchten.
    2. Aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, oder wählen Sie in der Dropdownliste einen Filter aus.

      Welche Filter verfügbar sind, hängt von der jeweiligen Spalte ab.

Powered by Zendesk