Die Anzeige und Verwaltung von Sell-Daten erfolgt größtenteils auf den Seiten Leads, Kontakte und Geschäfte. Auf diesen Seiten können Sie Listen anzeigen und sich durch die Datensätze Ihrer Leads, Kontakte und Geschäfte klicken.
Diese Datenansichten lassen sich durch Anwendung von Filtern anpassen. Sie können Ihre Ansicht zum Beispiel so filtern, dass nur Kunden angezeigt werden, die Sie als „Premium“ gekennzeichnet haben, nur Kontakte, die derzeitige Kunden sind, oder nur Kontakte, die einer bestimmten Person gehören. Es gibt praktisch endlose Möglichkeiten, die Anzeige von Daten anzupassen.
Dies sind einige der Optionen von Sell für die Anzeige von Daten:
- Auffinden Ihrer Daten mithilfe der globalen Suche (siehe Durchsuchen der Daten in Ihrem Sell-Konto).
- Sie können Daten als Listen oder einzelne Datensätze auf den Seiten Leads, Kontakte und Geschäfte anzeigen.
- Anpassen Ihre Datenlisten mithilfe von Filtern (um beispielsweise nur Premium-Kunden anzuzeigen).
- Speichern von angepassten und gefilterten Datenansichten als Smart Lists, um sie später mühelos wieder aufrufen zu können (siehe Erstellen und Verwenden von Smart Lists).
- Verwalten von Listen und Ansichten im Arbeitscenter (siehe Anzeigen und Verwalten von Smart Lists im Arbeitscenter).
- Verwenden von Sell-Berichten zum Anzeigen und Analysieren Ihrer Daten (siehe Überblick über Berichte in Sell).
Auf den Seiten Leads, Kontakte und Geschäfte gibt es jeweils verschiedene Ansichten zum Sortieren und Verwalten von Daten (siehe Anzeigen von Smart Lists in Sell). Diese Ansichten enthalten Listen Ihrer Daten, die als Arbeitslisten bezeichnet werden. Eine Arbeitsliste enthält Ihre Daten (z. B. die Liste Ihrer Leads) und wird durch die Filter beeinflusst, die Sie auf Ihre Ansichten anwenden.
Wenn Sie eine Ansicht Ihrer Daten anpassen, können Sie eine Smart List erstellen, die diese Ansicht Ihrer Daten speichert, sodass Sie die Ansicht nicht jedes Mal mit Filtern anpassen oder bestimmte Leads, Kontakte oder Geschäfte auswählen müssen. Wenn Sie beispielsweise die Liste mit Leads gefiltert und so eingerichtet haben, wie Sie sie auch in Zukunft wieder nutzen möchten, sollten Sie sie als Smart List speichern (siehe Erstellen und Verwenden von Smart Lists).
Im Arbeitscenter haben Sie Ihre für Leads, Kontakte und Deals erstellten Smart Lists jederzeit zur Hand.
Je nachdem, welches Arbeitscenter Sie geöffnet haben, können Sie alle Ihre Smart Lists sowie alle Leads, Kontakte oder Geschäfte sehen, zu deren Anzeige Sie berechtigt sind (siehe Anzeigen und Verwalten von Smart Lists im Arbeitscenter).
Sie können auch Smart List-Vorlagen definieren (siehe Erstellen und Verwenden von Smart List-Vorlagen) und neue Smart Lists einrichten, wie zum Beispiel eine Smart List zum Verfolgen der Aktivität Ihrer Kommunikationskanäle wie Anrufe, E-Mail und SMS-Nachrichten (siehe Verfolgen der Kommunikationskanäle).
