Sell bietet viele Optionen zur Analyse Ihrer Vertriebspipeline und Leistung. Dazu gehören alle wesentlichen Daten im Sell-Konto: Gesamtumsatz, Sales-Funnel, Pipeline-Phase von Geschäften, besonders erfolgreiche Geschäftsquellen, Leistung und Zielerfüllung Ihrer Vertriebsmitarbeiter usw.
Als oberster Vorgesetzter haben Sie die Möglichkeit, Ihr Team in Filter und Berichte einzubeziehen.
- Aktivieren Sie hierzu das Kontrollkästchen Team in Filtern und Berichten berücksichtigen. Dieses Kontrollkästchen ist nur für die obersten Vorgesetzten sichtbar. Weitere Informationen, wie Sie einem Teammitglied die Rolle des obersten Vorgesetzten zuweisen, finden Sie unter Erstellen einer Teamstruktur (Benutzerhierarchie) in Sell.
Alle diese Daten sind in den Berichten in der Seitenleiste von Sell verfügbar.
- Klicken Sie auf Leistungs-Dashboard (
) > Berichte (
).
Eine ausführliche Beschreibung des Leistungs-Dashboards finden Sie unter Verwenden des Leistungs-Dashboards.
Welche Berichte auf der Seite Berichte angezeigt werden, hängt ab vom Sell-Plan und den Funktionen, die Sie aktiviert haben (z. B. Sell Voice). So rufen Sie beispielsweise die Berichte für Geschäfte auf:
- Klicken Sie auf Geschäfte (
) > Berichte ().
In diesem Abschnitt sind die verfügbaren Berichte nach Sell-Plan und Berichtkategorie zusammengefasst (einschließlich der Berichte im Leistungs-Dashboard). Klicken Sie auf die Links, um Details zu den einzelnen Berichten anzuzeigen.
Hinweis: Weitere Informationen zu Voice-Berichten finden Sie unter Verwenden der Berichte für Sell Voice.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Alle Sell-Pläne
Die folgenden Berichte sind in allen Sell-Plänen verfügbar.
Pipeline-Analyse
- Funnel – Analysiert Lead- und Geschäftsfortschritt über die Vertriebspipeline hinweg. Dieser Bericht gibt beispielsweise an, wie viele Geschäfte sich in der Eingangs- oder der Verhandlungsphase befinden.
- Phasenverteilung – Zeigt an, in welcher Pipeline-Phase sich Ihre aktiven Geschäfte befinden. Auf diese Weise erhalten Sie u. a. einen Überblick darüber, wie viele Geschäfte sich in der Abschlussphase befinden und welchen Anteil ihrer aktiven Geschäfte sie ausmachen.
Umsatzentwicklung
- Gesamtumsatz – Zeigt den Gesamtumsatz aufgeschlüsselt nach Inhaber, Quelle, Kunde, Team und Produkt an.
- Umsatz nach Kunde – Zeigt den Umsatz von jedem Kunden an.
- Gründe für Geschäftsverluste – Bietet einen schnellen Überblick über die verlorenen Geschäfte, denen beim Verschieben in die Pipeline-Phase „Verloren“ ein Verlustgrund zugewiesen wurde.
Marketing-Effektivität
- Leadstatus – Zeigt die zugewiesenen Leadstatus-Labels und ihre Verteilung über alle Leads hinweg visuell an.
- Geschäftsquellen – Gibt die Quellen Ihrer Geschäfte in einem bestimmten Zeitraums an. Hier sehen Sie beispielsweise, wie viele Geschäfte auf Ihre Website, eine Weiterempfehlung, die Vertriebsakquise usw. zurückzuführen sind.
- Gesamtzahl eingehender Geschäfte – Zeigt die eingehenden Geschäfte an, die in einem bestimmten Zeitraum erstellt wurden.
Leistungs-Dashboard
- Umsatz – Widget und Bericht – Zeigt den Gesamtumsatz (gewonnene Geschäfte und ihre Werte) an.
- Neue Geschäfte – Widget und Bericht – Zeigt die Anzahl neuer Geschäfte in einem bestimmten Zeitraum nach Geschäftsvolumen (z. B. 20 Geschäfte im April) oder Geschäftswert (z. B. 20 Geschäfte mit einem Wert von € 234.000) an.
Growth, Professional und Enterprise
Die folgenden Berichte sind nicht im niedrigsten Sell-Plan verfügbar.
Umsatzentwicklung
- Umsatzprognose – Zeigt einen Vergleich zwischen Umsatzprognose und tatsächlichem Umsatz an. Daran können Sie den Wert Ihrer Pipeline (Geschäftswert und Abschlusswahrscheinlichkeit in Prozent) erkennen.
- Umsatzprognose nach Quelle – Zeigt die Quellen Ihrer Umsatzprognose an und ermöglicht es Ihnen, die Einnahmen durch die Geschäfte aus den verschiedenen Quellen einzuschätzen.
- Umsatz nach Inhaber – Verfolgt die Umsatzentwicklung nach Geschäftsinhaber.
Zielvorhaben
- Umsatzziele – Bietet einen Überblick über die Gesamtleistung, gemessen an Ihren definierten Umsatzzielen.
- Ziele für abgeschlossene Geschäfte – Bietet einen Überblick über die Gesamtleistung, gemessen an den definierten Zielen für abgeschlossene Geschäfte.
Leistungs-Dashboard
- Prognose – Widget und Bericht – Zeigt die (abgeschlossenen und laufenden) Geschäfte und die entsprechenden Umsatzprognosedaten (Abschlusswahrscheinlichkeit und voraussichtliches Abschlussdatum) an.
- Umsatzzielerfüllung – Widget und Bericht – Bietet einen raschen Überblick über Ihren Fortschritt im Hinblick auf die Erfüllung Ihrer Umsatzziele. Die Erfüllung ist als der erzielte Umsatz (aus abgeschlossenen Geschäften) in einem bestimmten Zeitraum im Vergleich zum Umsatzziel definiert.
Professional und Enterprise
Die folgenden Berichte sind nur in den zwei höchsten Sell-Plänen verfügbar.
Pipeline-Analyse
- Pipeline-Entwicklung – Zeigt Ihre Geschäfte und die jeweilige Pipeline-Phase an. In diesem Bericht wird die Anzahl der Geschäfte, ihr Wert und ihre prozentuale Verteilung zwischen dieser Phase und den übrigen Phasen aufgeschlüsselt, aus denen oder in die sie verschoben wurden.
Aktivitätsberichte
- Aktivitätsübersicht – Verfolgt die folgenden Aktivitäten: getätigte Anrufe, gesendete E-Mails, geplante Termine, abgeschlossene Aufgaben, eingegebene Notizen, gesendete SMS und Besuche.
- Anrufergebnisse – Zeigt die Ergebnisse der Anrufe an Leads und Kontakte an („Nicht interessiert“, „Voicemail hinterlassen“ und „Keine Antwort“). Sie können auch angepasste Ergebnisse hinzufügen.
- E-Mail-Ergebnisse – Zeigt die Ergebnisse der an Leads und Kontakte gesendeten E-Mails an („Gesendet – keine Antwort“ und „Beantwortet“).
- Besuchsergebnisse – Verfolgt die persönlichen Besuche der Mitarbeiter Ihrer Vertriebsteams bei Leads und Kontakten.
Erfolgsanalysen
- Zeit bis zur ersten Aktion nach Ergebnis – Zeigt die durchschnittliche Zeit bis zur ersten Aktion in einem bestimmten Zeitraum (Tag, Woche, Monat, Quartal oder Jahr) an.
- Zeit bis zur ersten Aktion nach Inhaber – Zeigt die durchschnittliche Zeit bis zur ersten Aktion für alle Teammitglieder an.
- Zeit bis zur ersten Aktion nach Zeitfenster – Zeigt die Zeit bis zur ersten Aktion in einem bestimmten Zeitfenster an (die Standardansicht basiert auf Tagen, kann aber auch auf Stunden und Minuten eingestellt werden).
Leistungs-Dashboard
- Pipeline-Abdeckung – Widget und Bericht – Eine Dashboard-Übersicht, aus der hervorgeht, ob Sie Ihrer Pipeline weitere Geschäfte hinzufügen müssen, um Ihre Umsatzziele zu erreichen.
Enterprise
Die folgenden Berichte sind nur im höchsten Sell-Pan verfügbar.
Erfolgsanalysen
- Analyse der Phasendauer – Eine grafische Analyse, aus der hervorgeht, wie viel Zeit abgeschlossene, verlorene und nicht qualifizierte Geschäfte durchschnittlich in den einzelnen Phasen der Vertriebspipeline verbracht haben.
- Phasendauer nach Inhaber – Zeigt die Phasendauer nach jedem einzelnen Geschäftsinhaber an, darunter die durchschnittliche Phasendauer für jeden Geschäftsinhaber verglichen mit dem Teamdurchschnitt.
Erweiterte Vertriebsanalysen
- Leistung der Geschäftsquelle – Zeigt die Leistung von Teammitgliedern, Teams oder Gruppen im Hinblick auf den Abschluss der Geschäfte aus den verschiedenen Quellen an.
- Verlustgründe nach Inhaber – Zeigt die Anzahl der verlorenen Geschäfte der einzelnen Teammitglieder und die jeweiligen Verlustgründe an.
- Verlustgründe nach Quelle – Zeigt die Gründe für den Verlust von Geschäften aus den einzelnen Quellen an. Hier können Sie beispielsweise feststellen, wie viele der auf eine Fachmesse zurückzuführenden Geschäfte Sie an Mitbewerber verloren haben.
- Phasenkonversion nach Inhaber – Zeigt in einer Übersicht an, wie das Team und seine einzelnen Mitglieder Geschäfte konvertieren und in die jeweils nächste Phase der Vertriebspipeline verschieben.
- Dashboard zur Vertriebsmitarbeiterleistung – Bietet einen umfassenden Überblick über die Leistung der einzelnen Vertriebsmitarbeiter mit Gesamtumsatz in einem bestimmten Zeitraum, durchschnittlicher Geschäftsgröße, Anzahl abgeschlossener Geschäfte, Quotenerfüllung, Pipeline-Konversionsrate und Gründen für den Verlust von Geschäften.