Das Widget und der Bericht „Pipeline-Abdeckung“ stellen ein Dashboard bereit, in dem Sie auf einen Blick erkennen können, ob Sie weitere Geschäfte zu Ihrer Pipeline hinzufügen müssen, um Ihre Umsatzziele zu erreichen.
Die Verfolgung der Pipeline-Abdeckung setzt voraus, dass Sie Umsatzziele festgelegt (siehe Festlegen und Verfolgen von Umsatzzielen), Umsatzprognosedaten zu Ihren Geschäften hinzugefügt (Erstellen von Umsatzprognosen für Ihre Geschäfte) und historische Daten zu abgeschlossenen Geschäften mindestens der letzten 60 Tage gesammelt haben.
So zeigen Sie das Widget und den Bericht „Pipeline-Abdeckung“ an
- Wählen Sie die Seite Dashboard.
- Wählen Sie die Registerkarte Mein Dashboard.
- Wenn das Widget Pipeline-Abdeckung im Dashboard noch nicht angezeigt wird, klicken Sie auf +Widget und anschließend auf Pipeline-Abdeckung, um es zum Dashboard hinzuzufügen.
- Das Widget zeigt eine Zusammenfassung des Berichts an. Zum Aufrufen des Berichts selbst klicken Sie auf das Widget.
Das Widget zeigt die beiden berechneten Werte Aktueller Pipeline-Wert und Erforderlicher Pipeline-Wert an.
Der Bericht zeigt die Pipeline-Abdeckung Ihres Teams für den jeweiligen Zeitraum als Prozentsatz der für das Erreichen Ihres Umsatzziels erforderlichen Pipeline-Abdeckung an.
Sie können die Daten zur Einschätzung Ihrer Pipeline-Abdeckung in diesem Bericht nur anzeigen, wenn Sie die beiden folgenden Geschäftsfelder eingerichtet und ausgefüllt haben:
- Verkaufsumsatz – Dieses Ziel gibt den für einen Zeitraum angepeilten Gesamtumsatz an. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen und Verfolgen von Umsatzzielen.
- Voraussichtliches Abschlussdatum – Dies ist das vom Geschäftsinhaber in die Geschäftskarte eingetragene Datum, bis zu dem das Geschäft seiner Einschätzung nach abgeschlossen sein dürfte. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Umsatzprognosen für Ihre Geschäfte.
Wenn Sie den Bericht nach Gruppen anzeigen, ändert sich die Ansicht der Daten.
Die folgenden Werte werden automatisch berechnet:
- Pipeline-Abdeckung in % – Dies ist das Verhältnis des aktuellen Pipeline-Werts zum erforderlichen Pipeline-Wert. Der Prozentsatz ändert sich in zwei Fällen. Zum Einen, wenn Sie das voraussichtliche Abschlussdatum im ausgewählten Berichtzeitraum aktualisieren. Zum Anderen, wenn Sie Geschäfte im angegebenen Zeitraum abschließen, sodass die Differenz zum vorgegebenen Umsatzziel kleiner wird.
- Aktueller Pipeline-Wert – Der Gesamtwert aller aktiven Geschäfte, deren voraussichtliches Abschlussdatum im ausgewählten Zeitraum liegt. Die Abschlusswahrscheinlichkeit ist hierin nicht enthalten.
- Wert der Pipeline – Der für das Erreichen Ihres Ziels für den ausgewählten Zeitraum schätzungsweise erforderliche Pipeline-Wert. Das verbleibende Ziel für den ausgewählten Zeitraum multipliziert mit dem Abdeckungsverhältnis des letzten Zeitraums.
- Verbleibendes Ziel – Der für das Erreichen des Ziels erforderliche Geschäftswert.
- Abdeckungsverhältnis letzter Zeitraum – Um zu bestimmen, wie weit Sie noch von Ihrem Ziel entfernt sind, wird der Wert des Ziels mit dem so genannten Abdeckungsverhältnis multipliziert. Das Abdeckungsverhältnis basiert auf den historischen Abschlussraten Ihres Teams (1 / historische Abschlussraten Ihres Teams).
Das folgende Beispiel soll die Berechnungen verdeutlichen:
- Im vergangenen Monat lag die Abschlussrate Ihres Teams bei 20 %. Damit beträgt das Abdeckungsverhältnis letzter Zeitraum 1 / 20 %, also 5x.
- Ihr Verbleibendes Ziel für diesen Monat beträgt $ 1 Mio. und Ihr Aktueller Pipeline-Wert $ 2 Mio. (aktive Geschäfte mit einem voraussichtlichen Abschlussdatum in diesem Monat).
- Um Ihr Verbleibendes Ziel von $ 1 Mio. zu erreichen, brauchen Sie einen Gesamtwert der Pipeline von $ 5 Mio. (5x $ 1 Mio.).
- Damit beläuft sich die Pipeline-Abdeckung in % auf 40 % ($ 2 Mio. / $ 5 Mio.). Sie haben erst 40 % Ihrer Pipeline abgedeckt und müssen weitere Geschäfte hinzufügen, um Ihr Ziel für diesen Monat zu erreichen.
Wie auf andere Berichte in Sell können Sie auch auf den Bericht „Pipeline-Abdeckung“ Filter anwenden. Sie können den Bericht nach „Inhaber“ und nach „Team“ filtern.
Wenn Sie Ihre angepasste Ansicht der Daten speichern möchten, klicken Sie auf die Registerkarte „Speichern“. Eine Zusammenfassung der Daten wird auch im Widget angezeigt.