Im Leistungs-Dashboard von Sell gibt es verschiedene Widgets für die Überwachung der Vertriebsleistungsziele, der Geschäftsaktivitäten und -ergebnisse sowie anderer Aufgaben im Rahmen des Pipeline-Managements.
In diesem Video erhalten Sie einen raschen Überblick über das Leistungs-Dashboard:
Das Leistungs-Dashboard ist für alle Sell-Benutzer sichtbar und anpassbar. Jeder Sell-Benutzer verfügt über eine individuelle Ansicht des Leistungs-Dashboards.
Zum Aufrufen des Leistungs-Dashboards klicken Sie in Sell auf das Dashboard-Symbol.
Widgets im Leistungs-Dashboard
Je nach Sell-Version gibt es im Dashboard bis zu 10 Widgets, die Sie nach Belieben entfernen, hinzufügen und anordnen können. Ein Widget ist eine Art Übersicht mit Links zu weiteren Details. Das Umsatz-Widget zeigt beispielsweise den Gesamtumsatz in einem bestimmten Zeitraum an. Wenn Sie auf das Widget klicken, erscheint ein detaillierter, anpassbarer Bericht. Sie können einen anderen Zeitraum einstellen, Geschäftswerte oder Geschäftsvolumen auswählen und den Bericht nach Inhabern, Teams, Pipelines und Geschäftsquellen filtern. Ihr selbst erstellten, angepassten Felder können ebenfalls als Filter verwendet werden.
Standardmäßig erscheint im Umsatz-Widget der Umsatz für das gesamte Sell-Konto. Sie können es aber personalisieren, indem Sie den Inhaberfilter anwenden und sich selbst auswählen, um die Übersicht auf Ihre eigenen Umsätze zu begrenzen. Analog dazu erscheinen im Aufgaben-Widget Ihre Aufgaben und im Termine-Widget Ihre Termine. Wenn Sie auf eines dieser Widgets klicken, gelangen Sie zu den betreffenden Seiten mit weiteren Details.
Jeder Sell-Benutzer hat eine eigene Version des Leistungs-Dashboards und kann in der Registerkarte Mein Dashboard auf die für ihn verfügbaren Widgets zugreifen.
Im Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung der einzelnen Widgets mit Links zu ausführlicheren Informationen:
Umsatz – Zeigt den Gesamtumsatz (Geschäfte und ihre Werte) in einem bestimmten Zeitraum an. Wenn Sie auf das Widget klicken, erscheint der ausführliche Umsatzbericht, in dem Sie den Zeitraum ändern und die Ansicht Ihrer Daten mithilfe von Filtern anpassen können. Weitere Informationen finden Sie unter Umsatz-Widget (Leistungs-Dashboard).
Prognose – Das in der Professional-, der Enterprise- und der Elite-Version von Sell verfügbare Prognose-Widget zeigt die Umsatzprognose für einen bestimmten Zeitraum an. Wenn Sie auf das Widget klicken, erscheint im Dashboard der ausführliche Prognosebericht, in dem Sie den Zeitraum ändern und die Ansicht Ihrer Prognosedaten mithilfe von Filtern anpassen können. Weitere Informationen zur Verwendung der Umsatzprognose finden Sie unter Sales forecasting your deals (Englisch). Weitere Informationen zu diesem Dashboard-Bericht finden Sie unter Prognose-Widget (Leistungs-Dashboard).
Neue Geschäfte – Dieses Widget zeigt die Anzahl neuer Geschäfte in einem bestimmten Zeitraum nach Geschäftsvolumen (z. B. 20 Geschäfte im April) oder Geschäftswert (z. B. 20 Geschäfte mit einem Wert von 234.000 €) an. Wenn Sie auf das Widget klicken, erscheint der ausführliche Bericht Neue Geschäfte, in dem Sie den Zeitraum ändern und die Ansicht der neuen Geschäfte mithilfe von Filtern anpassen können. Weitere Informationen finden Sie unter Widget „Neue Geschäfte“ (Leistungs-Dashboard).
Aktive Geschäfte – Zeigt eine Übersicht der aktiven Geschäfte an. Wenn Sie auf den Bericht Aktive Geschäfte klicken, erscheinen zahlreiche Optionen zum Anpassen der Datenansicht. Sie können diese Daten beispielsweise nach Geschäften, Pipelines oder Geschäftsinhabern aufschlüsseln. Außerdem können Sie die Daten nach Geschäftsvolumen oder Geschäftswert anzeigen und filtern sowie den Zeitraum ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Widget „Aktive Geschäfte“ (Leistungs-Dashboard).
Pipeline-Abdeckung – Das in der Enterprise- und der Elite-Version von Sell verfügbare Widget Pipeline-Abdeckung und der dazugehörige Bericht bieten eine Dashboard-Übersicht, aus der hervorgeht, ob Sie weitere Geschäfte zur Pipeline hinzufügen müssen, um Ihre Umsatzziele zu erreichen. Weitere Informationen zu diesem Bericht finden Sie unter Widget „Pipeline-Abdeckung“ (Leistungs-Dashboard).
Umsatzzielerfüllung – Dieses in der Professional-, der Enterprise- und der Elite-Version von Sell verfügbare Widget und der dazugehörige Bericht zeigen auf einen Blick Ihren Fortschritt im Hinblick auf die Erfüllung Ihrer Umsatzziele in einem bestimmten Zeitraum. So können Sie beispielsweise feststellen, dass Sie bereits 42 % Ihres monatlichen Umsatzziels erreicht haben. Wenn Sie auf den Bericht klicken, werden die Details abgeschlossener Geschäfte im Vergleich zu den Umsatzzielen angezeigt. Sie können den Zeitraum ändern und Filter anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Widget „Umsatzzielerfüllung“ (Leistungs-Dashboard).
Top-Geschäfte – Dieses Widget bietet zwei Übersichten über Ihre Top-Geschäfte. In der ersten erscheinen die drei aktuellen Geschäfte mit den höchsten Geschäftswerten und in der zweiten eine Zusammenfassung der Summen und Geschäftswerte. Wenn Sie auf dieses Widget klicken, wird auf der Seite Geschäfte die Smart List Top-Geschäfte angezeigt, die Sie nach weiteren Details aufschlüsseln können. Weitere Informationen finden Sie unter Widget „Top-Geschäfte“ (Leistungs-Dashboard).
Meine Smart Lists – Mit diesem Widget können Sie eine Ihrer Smart Lists auswählen und in das Dashboard aufnehmen. Klicken Sie auf das Widget und wählen Sie eine Ihrer Smart Lists aus. Eine Übersicht der Smart List wird angezeigt, die Sie anklicken können, um die Smart List zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwenden von Smart Lists.
Aufgaben – Dieses Widget zeigt mehrere Aufgaben nach Fälligkeitsdatum sortiert an. Wenn Sie auf das Widget klicken, wird die Seite Aufgaben geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter Überblick über den Sell-Kalender, Termine und Aufgaben.
Termine – Dieses Widget zeigt mehrere anstehende Termine nach Fälligkeitsdatum sortiert an. Wenn Sie auf das Widget klicken, wird die Seite Kalender geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter Überblick über den Sell-Kalender, Termine und Aufgaben.
Aktivitätsfeed
Neben den Widgets in der Registerkarte Mein Dashboard des Leistungs-Dashboards können Sie auf die Registerkarte Aktivitätsfeed klicken, um die Aktivitäten in Ihrem Sell-Konto zu sehen.
Sie können den Aktivitätsfeed filtern, um die Anzeige auf bestimmte Aktivitäten zu begrenzen. Außerdem können Sie die Aktivitäten aller Mitarbeiter, eines Teams, einer Gruppe oder eines einzelnen Teammitglieds – und damit auch Ihre eigenen Aktivitäten – anzeigen.
Verwalten der Dashboard-Widgets
Sie können Widgets in Ihrer Version des Leistungs-Dashboards hinzufügen, entfernen und nach Belieben anordnen.
So fügen Sie ein Widget zum Dashboard hinzu
- Klicken Sie auf die Registerkarte Mein Dashboard (sofern Sie sie noch nicht ausgewählt haben) und dann auf +Widget.
- Klicken Sie auf ein Widget, das noch nicht im Dashboard enthalten ist, um es hinzuzufügen. Das Widget wird hinzugefügt und automatisch als Ergänzung zum Dashboard gespeichert.
Sie können ein Widget aus dem Dashboard entfernen, indem Sie den Mauszeiger auf das gewünschte Widget setzen und auf das Papierkorbsymbol klicken. Das Widget wird entfernt, lässt sich bei Bedarf aber jederzeit wieder zum Dashboard hinzufügen.
Zum Ändern der Reihenfolge der Widgets im Dashboard ziehen Sie sie einfach mit der Maus an die gewünschte Stelle.
Außerdem können Sie ein Widget vergrößern, indem Sie auf den Griff in der rechten unteren Ecke klicken. Halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie das Widget auf die gewünschte Größe. Auf die gleiche Weise können Sie ein vergrößertes Widget auch wieder verkleinern.
Obwohl es „nur“ 10 Arten von Widgets gibt, können Sie mehr als 10 Widgets zum Dashboard hinzufügen. So haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, ein Widget für jede wichtige Smart List einzurichten. Fügen Sie ein neues Widget namens Meine Smart Lists hinzu und wählen Sie die gewünschte Smart List aus.
Anpassen der in den Widgets angezeigten Daten
Viele Widgets bieten die Möglichkeit, die Ansicht des detaillierten Widget-Berichts zu bearbeiten und anschließend zu speichern. So kann es beispielsweise sinnvoll sein, den Zeitraum des Umsatz-Widgets zu ändern oder einen Filter hinzuzufügen. Wenn Sie auf einen geänderten Umsatzbericht klicken, können Sie die Änderungen speichern. Die vorgenommenen Änderungen werden in das Widget übernommen.