Frage
Kann ich den Kundenstatus und den Status des potenziellen Kunden durch einen CSV-Import in Sell festlegen? Als ich eine CSV-Datei mit Kunden importierte, waren alle ihre Status standardmäßig „ Nicht-Kunde“ . Warum wurde der Status nicht aktualisiert?
Antwort
Der Kundenstatus und der Status potenzieller Kunden Ihrer Sell-Kontakte werden automatisch basierend auf dem Status der Geschäfte aktualisiert, die mit dem Kontakt verknüpft sind. Diese Felder können zwar nicht durch Importieren einer CSV-Datei aktualisiert werden, aber sie können über die API oder in bestimmten Situationen manuell aktualisiert werden.
Beispielsweise wird der Kundenstatus auf „ Aktueller Kunde “ gesetzt, wenn ein abgeschlossenes Geschäft mit dem Kontakt verknüpft ist.
Weitere Informationen zur Logik des Kundenstatus und des Status potenziellerKunden finden Sie im folgenden Beitrag: Verstehen und Verwenden des Status potenzieller und aktueller Kunden
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