Im folgenden Beitrag wird beschrieben, wie Sie Ihre vorbereitete CSV-Datei hochladen. Wenn Sie eine CSV-Datei erstellen möchten, lesen Sie den Beitrag Erstellen einer CSV-Datei zum Importieren von Leads, Kontakten oder Geschäften.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
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Hochladen der CSV-Datei
Nachdem Sie Ihre CSV-Datei vorbereitet haben, können Sie Ihre Kontakte, Leads und Geschäfte importieren.
So importieren Sie Daten in Sell
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Symbol Einstellungen (
) und dann auf Daten > Importieren. - Klicken Sie auf Neue Daten importieren.
- Klicken Sie auf CSV als Art von Importdatei.
- Wählen Sie Leads importieren, Kontakte importieren oder Geschäfte und Kontakte importieren.
- Ziehen Sie die Datei in das Fenster oder klicken Sie auf Datei auswählen und laden Sie die Datei hoch.
- Klicken Sie auf Next.
Damit die importierten Daten der angepassten Felder von Sell korrekt erkannt werden, beachten Sie, dass Zendesk:
- ein Komma als Trennzeichen zwischen Werten verwendet,
- alle bereitgestellten Optionen festlegt, die ausgewählt wurden,
- alle möglichen Auswahlmöglichkeiten hinzufügt, die nicht in den angepassten Feldern vorhanden sind, bevor alle möglichen Option hinzugefügt werden, die ebenfalls ausgewählt wurden.
Importieren der Einstellungen und Zuordnen der Werte
Auf der Seite Daten importieren können Sie weitere Angaben zur Verarbeitung der Daten machen.
Wenn Sie beispielsweise nur Felder für vorhandene Leads und Kontakte aktualisieren möchten, indem Sie vorhandene Felder mit neuen Daten überschreiben (leer oder nicht), wählen Sie Folgendes aus:
- Klicken Sie im Dropdownmenü in der Zeile Bei diesem Import möchte ich auf neue Leads (bzw. Kontakte) hinzufügen und vorhandene Leads (bzw. Kontakte) aktualisieren.
- Klicken Sie im Dropdownmenü Wenn die Daten in Sell nicht mit Daten aus dem Import übereinstimmen auf alle vorhandenen Sell-Daten mit neuen Daten aus der Importdatei aktualisieren.
Optionen zum Importieren von Daten
- Neue Leads (bzw. Kontakte) hinzufügen und vorhandene Leads (bzw. Kontakte) aktualisieren. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie neue Leads oder Kontakte hinzufügen und gegebenenfalls Änderungen an bereits in Sell vorhandenen Leads oder Kontakten vornehmen möchten.
- Nur neue Leads (bzw. Kontakte) hinzufügen, die nicht in Sell enthalten sind. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie ganz neue Daten importieren möchten, also beispielsweise Leads oder Kontakte, die bisher noch nicht in Sell importiert wurden. Wenn Sie diese Option auswählen, erstellt Sell doppelte Unternehmen. Die Person wird aber nicht mit jedem Unternehmen verknüpft.
- Nur vorhandene Sell-Leads (bzw. Sell-Kontakte) mit neuen Daten aus der Importdatei aktualisieren. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie in Sell nachträglich weitere Daten zu Leads oder Kontakten hinzufügen möchten, mit denen Sie bereits arbeiten. Um Duplikate zu vermeiden und sicherzustellen, dass die neuen Daten jeweils zum richtigen Lead oder Kontakt hinzugefügt werden, sollten Sie nur Felder auswählen, die in vorhandenen Sell-Leads oder -Kontakten enthalten sind und zur Identifizierung der zu aktualisierenden Datensätze verwendet werden können.
- Wenn die Daten in Sell nicht mit Daten aus dem Import übereinstimmen. (Diese Auswahl erscheint, wenn Sie eine Option auswählen, bei der vorhandene Leads oder Kontakte aktualisiert werden.) Diese Option weist darauf hin, dass Änderungen an bereits in Sell vorhandenen Leads oder Kontakten vorgenommen werden. Die Felder in den Lead- oder Kontaktdatensätzen können entweder einen Wert aufweisen oder leer sein. Sie haben also die Möglichkeit, vorhandene Feldwerte durch die neuen Daten aus Ihrer Datei zu ersetzen oder die Daten nur in leere Felder zu übernehmen.
Zur Auswahl stehen folgende Optionen:
- Nur leere Sell-Felder mit Daten aus der Importdatei aktualisieren. Verwenden Sie diese Option, um Daten aus der Importdatei in leere Felder zu übernehmen, aber keine vorhandenen Werte zu überschreiben.
- Alle vorhandenen Sell-Daten mit neuen Daten aus der Importdatei aktualisieren. Verwenden Sie diese Option, um die Daten aus der Importdatei in alle Felder zu übernehmen und vorhandene Werte gegebenenfalls zu überschreiben.
-
Automatisch ein angepasstes Feld für beide Werte erstellen. Verwenden Sie diese Option, um ein neues angepasstes Feld (in der Regel „Adresse“) zu erstellen. Beim Importieren von Leads sehen Sie eine zusätzliche Option, die beim Importieren von Kontakten oder Geschäften nicht erscheint:
Wenn ein Lead in der Importdatei bereits als Kontakt in Sell vorhanden ist:
- Nicht importieren
- Importieren und doppelte Leads erzeugen
Zuordnung
Auf dem Zuordnungsbildschirm können Sie die Felder auswählen, die den einzelnen Datenspalten zugeordnet werden sollen. Wenn Sie die oben beschriebenen Standardfelder verwenden, schlägt der Importer anhand der Spaltenüberschriften automatisch die passenden Felder vor.
So ordnen Sie Daten einem Feld zu
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf Einstellungen > Daten > Importieren > Daten importieren.
- Klicken Sie unter Feld zum Importieren auswählen auf das Dropdownmenü und wählen Sie für jede Spalte das Feld aus, das zugeordnet werden soll.
Sie können auch vorhandene angepasste Felder zuordnen oder bei Bedarf neue Felder hinzufügen.
Manchmal (am häufigsten beim Importierten von Kontakten) müssen Sie angeben, ob ein Kontakt als Person oder als Unternehmen importiert werden soll. Wenn dies im Kopfbereich nicht festgelegt ist, müssen Sie angeben, ob diese Daten für den Personen- oder für den Unternehmenskontakt übernommen werden sollen.
Wenn beim Import kein Feld vorgeschlagen wird, können Sie auf das Dropdownfeld klicken und in der Liste nach dem betreffenden Standardfeld oder angepassten Feld suchen. Sie können auch den Namen des Felds eingeben, um die Liste automatisch zu filtern.
Wenn Sie ein Feld zugeordnet haben, können Sie die Importeinstellungen bearbeiten.
So ändern Sie die Importeinstellungen
- Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Spalte zu bearbeiten.
Wenn die Daten nicht importiert werden sollen, klicken Sie auf Ignorieren. In diesem Fall wird die gesamte Spalte ignoriert und nicht importiert. Wenn Sie versehentlich auf „Ignorieren“ geklickt haben, klicken Sie einfach auf Diese Spalte importieren, um zu den Zuordnungseinstellungen zurückzukehren.
Überprüfen der Importeinstellungen
Wenn alle Felder zugeordnet sind, können Sie die Importeinstellungen und die Feldzuordnungsparameter überprüfen.
- Überprüfen Sie unter Daten importieren alle Felder, die zugeordnet werden sollen, und die Beispielwerte aus der CSV-Datei.
- Falls etwas nicht in Ordnung ist, kehren Sie zu den Zuordnungseinstellungen zurück und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
- Klicken Sie auf Importieren, um den Vorgang abzuschließen.
Rückgängigmachen eines Imports
Wenn Sie aus irgendeinem Grund zu einem früheren Import zurückkehren müssen, können Sie einfach den Import auswählen, der rückgängig gemacht werden soll.
So machen Sie einen Import rückgängig
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf Einstellungen > Daten > Importieren.
- Im Bereich Importverlauf wird eine Liste der abgeschlossenen Importvorgänge angezeigt.
- Klicken Sie unter Import rückgängig machen auf das Importdatum, um die aus der entsprechenden Datei importierten Daten aus Ihrem Konto zu entfernen.
Hinweis: Beim Rückgängigmachen eines Imports werden keine Daten entfernt, die mit vorhandenen Leads und Kontakten zusammengefasst wurden. Es werden nur neu erstellte Leads und Kontakte entfernt.
Beachten Sie beim Rückgängigmachen eines Imports folgende Punkte:
- Ein Import kann nur von einem Administrator rückgängig gemacht werden.
- Wenn Sie einen Import rückgängig machen, bleiben die während des Importvorgangs erstellten angepassten Felder und Stichwörter in Ihrem Konto erhalten.
- Wenn Sie einen importierten Lead in einen Kontakt konvertieren, wird er nicht entfernt.
- Wenn während eines Imports zwei Datensätze zusammengefasst werden oder ein vorhandener Datensatz mit neuen Informationen aktualisiert wird, wird die Zusammenfassung nicht aufgehoben und der Datensatz nicht gelöscht.
- Das Neuzuweisen eines importierten Datensatzes an einen anderen Inhaber verhindert nicht, dass sein Import rückgängig gemacht wird.
- Wenn Sie ein Geschäft aus einem Kontakt erstellen, der anhand der CSV-Datei importiert wurde, wird dieser Kontakt beim Rückgängigmachen des Imports nicht gelöscht, da das Geschäft einen Primärkontakt erfordert.
- Wenn Sie einen Kontakt und ein Geschäft durch denselben CSV-Import erstellen, werden beim Rückgängigmachen dieses Imports sowohl der Kontakt als auch das Geschäft gelöscht.
- Bei der Massenaktualisierung vorhandener Daten ist die Option „Import rückgängig machen“ nicht verfügbar (siehe Aktualisieren mehrerer Datensätze mithilfe einer CSV-Datei).