Sie können die Einstellungen für angepasste Felder und Stichwörter für Ihre potenziellen und aktuellen Kunden bearbeiten.
So definieren und bearbeiten Sie Einstellungen für potenzielle und aktuelle Kunden
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen (
) und dann auf Anpassen > Potenzielle und aktuelle Kunden.
Auf der Einstellungsseite Potenzielle und aktuelle Kunden können Sie die folgenden Einstellungen festlegen und bearbeiten.
Angepasste Felder – Fügen Sie angepasste Felder zur Erfassung weiterer Informationen zu Ihren potenziellen und aktuellen Kunden hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten angepasster Felder.
Stichwörter – Fügen Sie Stichwörter für das Kategorisieren und Filtern Ihrer potenziellen und aktuellen Kunden hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Stichwörtern in Leads, Kontakten und Geschäften.