Hinzufügen und Entfernen verknüpfter Elemente in Sell

Welchen Plan habe ich?

Ihr Ziel als Vertriebsmitarbeiter ist, die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erkennen und ihnen proaktiv Produkte anzubieten, die ihre Anforderungen erfüllen. Es ist aber nicht leicht, den kompletten Vertriebskontext allein in den Lead-, Kontakt- und Geschäftskarten darzustellen. Auf einen Blick können Sie anhand verknüpfter Objekte erkennen, welche Artikel sich in der Vergangenheit gut verkauft haben, wie der aktuelle Lagerbestand für jedes Produkt aussieht und welche Beziehungen zwischen den Unternehmen in Sell und einem Kunden bestehen (beispielsweise Mitbewerber).

Mit verknüpften Elementen auf den Lead-, Kontakt- und Geschäftskarten können Sie alle diese Informationen an einem Ort verfolgen und brauchen nicht zwischen verschiedenen Systemen zu wechseln, um vertriebsrelevante Informationen zu erfassen.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Was sind verknüpfte Elemente?
• Hinzufügen eines verknüpften Elements
• Entfernen eines verknüpften Elements

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• Konfigurieren angepasster Objekte in Sell

Was sind verknüpfte Elemente?

Verknüpfte Elemente sind Elemente, die mit einem Lead, einem Kontakt oder einem Geschäft in Zusammenhang stehen. Nachdem Ihr Administrator konfiguriert hat, welche Objekttypen mit Sell-Objekten verknüpft sind, können Sie ein bestimmtes Element mit einem Lead, Kontakt oder Geschäft verknüpfen, d. h. zusätzliche Informationen speichern, um Ihrem Lead, Kontakt oder Geschäft weiteren Kontext zu geben.

Hinzufügen eines verknüpften Elements

Zur Vereinfachung des Workflows können Sie direkt auf der Seite, auf der Sie sich befinden, Elemente zu Ihrem Lead, Kontakt oder Geschäft hinzufügen. Ihr Administrator hat bereits das Widget Verknüpfte Elemente zu Ihrer Ansicht unter „Leads“, „Kontakte“ und „Geschäfte“ hinzugefügt. Jetzt können Sie ein Element hinzufügen, das mit Ihrem Geschäft verknüpft ist.

So fügen Sie ein verknüpftes Element hinzu

1. Klicken Sie in der Sell-Seitenleiste auf Leads, Kontakte oder Geschäfte.
2. Gehen Sie auf der rechten Seite unter Verknüpft zum Element, das Sie hinzufügen möchten (z. B. „Produkte“), und klicken Sie auf Hinzufügen.
3. Im Dialogfeld Hinzufügen zu Produkten können Sie nach dem Produkt suchen, das Sie hinzufügen möchten, oder in der Liste das gewünschte Produkt wählen.

   Auf die gleiche Weise können Sie eine Beziehung hinzufügen.

4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
   Das Produkt bzw. die Beziehung ist jetzt auf der Lead-, Kontakt- oder Geschäftskarte verfügbar.

   Hinweis: Das Widget „Verknüpfte Elemente“ in Sell unterstützt momentan nur 50 verknüpfte Objekte für einen Beziehungstyp.

Entfernen eines verknüpften Elements

Sie können verknüpfte Elemente ebenso einfach entfernen.

So entfernen Sie ein verknüpftes Element bzw. eine Beziehung

1. Klicken Sie in der Sell-Seitenleiste auf Leads, Kontakte oder Geschäfte.
2. Klicken Sie auf den Lead, den Kontakt oder das Geschäft, aus dem Sie ein verknüpftes Element entfernen möchten.
3. Setzen Sie rechts auf der Seite unter Verknüpft den Mauszeiger auf das Element, das Sie entfernen möchten (zum Beispiel „Frühere Mitbewerber“) und klicken Sie rechts daneben auf das (X).
4. Bestätigen Sie im Dialogfeld Entfernen aus, dass Sie das Element entfernen möchten, und klicken Sie auf Entfernen.

   Das Element bzw. die Beziehung ist jetzt aus dem Geschäft entfernt.