Frage
Wann sollte ich einen Bericht filtern und wann in ein Dashboard?
Antwort
Ein Berichtsfilter ist ein Attribut im Abschnitt „Filter“ eines Berichts. Diese Filter helfen Ihnen, das verwendete Dataset zu fokussieren oder unerwünschte Daten zu entfernen. Wenn Sie beispielsweise einen Bericht über die Leistung eines bestimmten Support Teams erstellen, fügen Sie einen Filter hinzu, der nur die Daten dieses Teams anzeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Filtern eines Berichts.
Ein Dashboard-Filter ist ein Widget, das Sie zu Ihrem Dashboard hinzufügen können. Diese Filter wirken sich auf viele oder alle Berichte im Dashboard aus und ermöglichen Ihnen, den Datumsbereich oder die Art der angezeigten Daten zu ändern. Wenn Sie beispielsweise viele Berichte zur Agentenaktivität haben, fügen Sie einen Datenfilter für den Agentennamen hinzu, um den gewünschten Agenten auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter Best Practices für Dashboard-Filter.
Im Allgemeinen müssen Sie die meisten Filter auf Dashboard-Ebene platzieren. So können Sie rasch auf Filter zugreifen und Daten ändern, statt Berichte zu bearbeiten. Wenn Sie einen Filter nie ändern möchten oder er für das Design des Berichts grundlegend ist, ordnen Sie ihn auf Berichtsebene hinzu. Diese Fragen helfen Ihnen bei der Entscheidung:
- Möchten Sie diesen Aspekt der Daten ändern oder ist er behoben?
- Gilt dieser Filter nur für diesen Bericht oder für alle Berichte im Dashboard?
Beispiel
Als Support Manager erstellen Sie ein Dashboard mit Berichten, die Ihnen helfen, die Leistung Ihres Teams zu überwachen. Ein Bericht zeigt, wie gut Ihr Team einen bestimmten wichtigen Kunden unterstützt. Fügen Sie für diesen Bericht einen Filter auf Berichtsebene hinzu, der nur die Aktivitäten dieses Kunden anzeigt.
Um den Datumsbereich für alle Berichte im Dashboard anzupassen, fügen Sie einen Zeitfilter auf Dashboard-Ebene hinzu. Auf diese Weise können Sie kurzfristige und langfristige Trends erkennen.
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