Frage
In welcher Situation soll ich den Filter auf den Bericht und wann auf das Dashboard anwenden?
Antwort
Ein Berichtsfilter ist ein Attribut, das zum Abschnitt Filter eines Berichts hinzugefügt wird. Mit diesen Filtern können Sie sich auf das Dataset konzentrieren, aus dem Sie es abrufen, bzw. unerwünschte Informationen entfernen. Wenn Sie beispielsweise einen Bericht über die Leistung eines bestimmten Support erstellen, können Sie einen Filter verwenden, um nur Daten zum jeweiligen Team anzuzeigen. Weitere Informationen zu Berichtsfiltern finden Sie in diesem Beitrag: Filtern eines Berichts.
Ein Dashboard-Filter ist ein Widget, das Sie zum Dashboard hinzufügen können. Diese Filter wirken sich auf viele oder alle Berichte im Dashboard aus und werden verwendet, um den Datenbereich oder die Art der angezeigten Daten zu manipulieren. Wenn Sie beispielsweise viele Berichte zur Agentenaktivität haben, können Sie unter Agentenname einen Datenfilter hinzufügen, um herauszufinden, zu welchem Agenten Sie Daten anzeigen möchten. Weitere Informationen zu Dashboard-Filtern finden Sie in diesem Beitrag: Best Practices für die Verwendung von Dashboard-Filtern.
Im Allgemeinen sollten Sie die meisten Filter auf Dashboard-Ebene platzieren. Auf diese Weise können Sie schnell und einfach auf die Filter zugreifen und die Daten manipulieren, ohne das Dashboard verlassen und die Berichte selbst bearbeiten zu müssen. In Situationen, in denen ein Filter nie manipuliert werden soll oder dieser Filter für das Berichtsdesign wesentlich ist, können Sie Filter auf Berichtsebene einfügen. Stellen Sie sich folgende Fragen, um eine Entscheidung zu treffen:
- Möchten Sie diese Eigenschaft der Daten manipulieren oder ist sie vorgegeben?
- Gilt dieser Filter nur für diesen Bericht oder soll er für alle Berichte im Dashboard gelten?
Beispiel
Sie sind ein Support und haben ein Dashboard mit Berichten erstellt, mit denen Sie die Leistung Ihres Teams überwachen können. Einer der Berichte zeigt, wie gut Ihr Team einen bestimmten wichtigen Kunden unterstützt. Verwenden Sie für diesen Bericht einen Filter auf Berichtsebene, um die Daten so zu fokussieren, dass nur Aktivitäten zu diesem einen wichtigen Kunden angezeigt werden.
Wenn Sie den Datumsbereich für alle Berichte im Dashboard anpassen möchten, fügen Sie einen Zeitfilter auf Dashboard-Ebene hinzu. Auf diese Weise können Sie kurz- und langfristige Trends erkennen.
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