Best Practices für Dashboard-Filter

In diesem Beitrag werden einige Best Practices zur optimalen Nutzung von Dashboard-Filtern beschrieben.

Dieser Beitrag enthält die folgenden Abschnitte:

• Verwenden von Berichten aus weniger Datasets
• Auswählen benötigter Zeitfilter
• Verknüpfen von Datenfiltern 
• Ausschließen von Filtern aus Berichten
• Verwenden von Zeitfiltern in Dashboards
• Speichern von Standardfilterwerten per Lesezeichen
• Verwenden von Filtern über mehrere Registerkarten hinweg

Hinweis: Weitere Informationen zur Funktionsweise und zum Hinzufügen von Filtern zu Ihrem Dashboard finden Sie unter Hinzufügen von Dashboard-Interaktionen.

Verwenden von Berichten aus weniger Datasets

Um das Filtern des Dashboards zu vereinfachen, sollten Sie Berichte aus möglichst wenigen Datasets verwenden. Ein oder zwei Datasets liefern in der Regel genügend Daten. Auch die Berichte in den gängigsten Registerkarten in vordefinierten Dashboards basieren beispielsweise auf nur einem Dataset.

Manchmal müssen Sie jedoch Berichte aus mehreren Datasets zu einem Dashboard hinzufügen. Untersuchen Sie in diesem Fall die Berichte in der Registerkarte und prüfen Sie, ob sie nicht doch anhand eines einzigen Datasets erstellt werden könnten.

Hinweis: Weitere Informationen zu den in den einzelnen Datasets enthaltenen Metriken und Attributen finden Sie unter Überblick über Explore-Datasets.

Auswählen der benötigten Zeitfilterattribute

Jedes Dataset weist mehrere Zeitattribute auf. Diese Attribute sind im Zeitfiltermenü aufgelistet und können für Filter in der Dashboard-Registerkarte verwendet werden. Wenn Berichte aus mehreren Datasets zum Dashboard hinzugefügt wurden, stehen im Filtermenü Zeitattribute aus mehreren Datasets zur Verfügung.

Ziel ist es, nur diejenigen Zeitattribute auszuwählen, die Sie tatsächlich zum Filtern der Berichte in der Registerkarte verwenden möchten. Normalerweise werden Sie pro Registerkarte ein bis drei Attribute benötigen. In der Registerkarte „Tickets“ des standardmäßigen Support-Dashboards werden beispielsweise zwei Attribute für die Zeitfilterung verwendet: Ticket erstellt und Ticket gelöst.

Verknüpfen von Datenfiltern 

Wenn Sie in einem Dashboard mehrere Datasets verwenden, müssen Sie die Datenfilterattribute mit den entsprechenden Attributen aus anderen Datasets verknüpfen. 

In der Registerkarte Satisfaction des Standard-Dashboards für Zendesk Support werden beispielsweise Berichte aus zwei Datasets verwendet: Tickets und Updates History. Die Datenfilter basieren auf den Attributen aus dem Dataset „Tickets“. Um sicherzustellen, dass diese Filter auf alle Berichte angewendet werden, sind sie mit Attributen aus dem Dataset Updates History verknüpft.

Ausschließen von Filtern aus Berichten

Es gibt drei Hauptgründe, Dashboard-Filter aus einzelnen Berichten auszuschließen:

• Sie verwenden mehr als ein Attribut im Zeitfilter
• Sie möchten vermeiden, dass einige der Berichte von einem bestimmten Filter beeinflusst werden
• Ein Dashboard-Filter überschreibt möglicherweise Resultate, die von einem Filter im Bericht selbst zurückgegeben wurden

Dashboard-Filter können mit der Einstellung Filter ausschließen für jeden Bericht individuell deaktiviert werden.

So deaktivieren Sie Dashboard-Filter für einen Bericht

1. Wählen Sie im Dashboard ein Berichts-Widget aus.
2. Klicken Sie oben rechts im Widget auf die Pfeilschaltfläche.
3. Klicken Sie im Menü auf Filter ausschließen.
4. Wählen Sie erst den Filtertyp und dann die Attribute aus, die nicht auf den Bericht angewendet werden sollen.

Verwenden von Zeitfiltern in Dashboards

Bei Verwendung von Zeitfiltern in Dashboards empfiehlt es sich, einen bestimmten Zeitraum festzulegen, statt den Wert Gesamter Verlauf zu wählen. Gesamter Verlauf bedeutet eigentlich nur, dass kein Zeitraum ausgewählt ist, d. h. es werden keine Berichte im Dashboard gefiltert.

Wenn einige Berichte im Dashboard über Filter auf Berichtsebene verfügen, gelten diese Filter auch dann noch, wenn die Berichte vom Dashboard aus angezeigt werden, da sie durch Gesamter Verlauf nicht außer Kraft gesetzt werden.

Speichern von Standardfilterwerten per Lesezeichen 

Von einem Dashboard-Filter ausgewählte Werte werden nicht automatisch gespeichert. Die Filterauswahl wird also bei jedem Aufruf oder erneuten Laden des Dashboards zurückgesetzt. Aus diesem Grund ist es wichtig, das Standardlesezeichen für jede Dashboard-Registerkarte zu setzen. Dies gilt insbesondere dann, wenn in der Registerkarte ein Zeitfilter verwendet wird oder das Dashboard für die E-Mail-Zustellung vorgesehen ist.

So setzen Sie ein Standardlesezeichen

1.  Konfigurieren Sie das Dashboard mit den gewünschten Standardfilterwerten.
2. Klicken Sie im Menü Dashboard auf Hinzufügen und dann auf Lesezeichen hinzufügen.
3. Klicken Sie auf der Seite Lesezeichen auf Lesezeichen aus dem aktuellen Status erstellen.
4. Geben Sie einen Anzeigenamen ein.
5. Heften Sie das Lesezeichen an (). Wenn Sie ein Lesezeichen anheften, richten Sie es als Standardlesezeichen ein, das standardmäßig ausgewählt ist.
6. Wenn Sie keine weiteren Lesezeichen setzen, können Sie es ausblenden, indem Sie oben rechts im Widget auf die Pfeilschaltfläche und dann auf Ausblenden klicken.

Tipp: Wenn das Dashboard eine Kopie des Standard-Dashboards ist oder von einem anderen Benutzer erstellt wurde, prüfen Sie zuerst, ob der Registerkarte das Lesezeichen-Widget bereits hinzugefügt wurde. Zum Einblenden eines ausgeblendeten Lesezeichen-Widgets klicken Sie auf die Schaltfläche Ausgeblendete Widgets anzeigen.

Verwenden von Filtern über mehrere Registerkarten hinweg

Mit der richtigen Konfiguration können Sie dafür sorgen, dass Datenfilter, Zeitfilter und Live-Datenfilter über mehrere Dashboard-Registerkarten hinweg funktionieren. Dazu fügen Sie denselben Filter zu allen Registerkarten hinzu, auf die er sich auswirken soll.

So verwenden Sie den gleichen Filter über mehrere Registerkarten hinweg

1. Fügen Sie den gewünschten Filter zur ersten Registerkarte hinzu.
2. Wählen Sie den gerade hinzugefügten Filter aus und drücken Sie Strg+C, um ihn zu kopieren.
3. Wechseln Sie zur nächsten Registerkarte, für die der Filter gelten soll, und drücken Sie Strg+V, um den Filter einzufügen.
4. Wiederholen Sie Schritte 2 und 3 bei Bedarf in weiteren Registerkarten.

Wenn ein Benutzer das Dashboard aufruft und einen Filter anwendet, werden die Berichte auf der angezeigten Registerkarte nach dem ausgewählten Wert gefiltert. Wenn der Benutzer zu einer anderen Registerkarte wechselt, zu der Sie den gleichen Filter hinzugefügt haben, ist diese Registerkarte bereits nach demselben Wert gefiltert, den er auf der ersten Registerkarte ausgewählt hat.

Wenn Sie dieses Verhalten nicht wünschen, können Sie verhindern, dass sich Filter auf mehrere Registerkarten des Dashboards auswirken, selbst wenn derselbe Filter auf mehreren Registerkarten erscheint.

So beschränken Sie Filter auf eine bestimmte Registerkarte

1. Klicken Sie in jedem Filter, den Sie ändern möchten, auf Filter bearbeiten.

   

2. Aktivieren Sie in den Widget-Einstellungen die Option Nicht auf andere Registerkarten anwenden.
3. Klicken Sie auf Schließen.

Wenn Sie jetzt den Filter ändern oder auf ein Lesezeichen klicken, das den Filter ändert, betrifft diese Änderung künftig nur noch die aktuelle Dashboard-Registerkarte.