Explore-Dashboards enthalten einen anpassbaren Bereich zum Organisieren und Teilen von Informationen. Sie bestehen hauptsächlich aus Berichten über Ihre in Zendesk gespeicherten Geschäftsinformationen, können aber auch um andere Elemente wie Logos, Text und Formen erweitert werden. Häufig werden Filter hinzugefügt, mit deren Hilfe die Personen, mit denen Sie das Dashboard teilen, die angezeigten Elemente – Berichtdaten, Gruppen, Benutzer usw. – ändern können. Einige Beispiele für Dashboard-Filter finden Sie unter Rezept für Explore: Einführung in Dashboard-Filter.
Problematisch kann es werden, wenn mehrere Personen gleichzeitig dasselbe Dashboard mit unterschiedlichen Filtereinstellungen nutzen möchten. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Benutzer die Anzeige nach Problemtickets der Dokumentationsgruppe und ein anderer nach Aufgabentickets des Finanzteams filtert. Damit die Benutzer die gewünschten Filter nicht bei jedem Zugriff auf das Dashboard erneut einstellen müssen, können sie Dashboard-Zustände als Lesezeichen speichern und bei Bedarf mit einem einfachen Mausklick wieder aufrufen.
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Lesezeichen in Explore-Dashboards erstellen und verwenden. Außerdem werden einige häufig gestellte Fragen unserer Kunden beantwortet.
Dieser Beitrag enthält die folgenden Abschnitte:
Einrichten von Lesezeichen
- Ein Zeitfilter, mit dem Sie den Berichtzeitraum ändern können.
- Ein Metrikfilter, mit dem Sie die Metrik Gelöste Tickets durch Nicht gelöste Tickets, Offene Tickets oder Wartende Tickets ersetzen können.
Weitere Informationen zu Dashboard-Filtern finden Sie unter Hinzufügen von Dashboard-Interaktionen.
- Abteilung 1 möchte rasch die Anzahl der am Vortag gelösten Tickets anzeigen.
- Abteilung 2 möchte rasch die aktuelle Gesamtzahl der ungelösten Tickets für jeden Mitarbeiter anzeigen.
Beim ersten Öffnen des Dashboards soll standardmäßig die Konfiguration für Abteilung 1 verwendet werden.
Um dies zu erreichen, fügen Sie Lesezeichen mit Schaltflächen hinzu zum Dashboard, über die es für Abteilung 1 oder Abteilung 2 eingerichtet werden kann.
So fügen Sie Lesezeichen zum Dashboard hinzu
- Konfigurieren Sie die Dashboard-Filter zunächst mit den für Abteilung 1 benötigten Einstellungen. Stellen Sie den Zeitfilter auf Gestern und den Metrikfilter auf Gelöste Tickets ein.
- Klicken Sie im Menü Hinzufügen auf Lesezeichen.
- Klicken Sie im Bereich Lesezeichen auf Lesezeichen aus dem aktuellen Status erstellen.
- Geben Sie in das Namensfeld für das Lesezeichen den Namen „Abteilung 1“ ein. Da die Einstellungen für Abteilung 1 als Standardeinstellungen verwendet werden sollen, klicken Sie auf das Stecknadelsymbol (
).
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Schließen. Im Dashboard erscheint das neue Lesezeichen für Abteilung 1. Sie können das Lesezeichen entsprechend Ihren Anforderungen verschieben und seine Größe ändern.
- Richten Sie das Dashboard nun für Abteilung 2 ein. Stellen Sie den Zeitfilter auf Gesamter Verlauf und den Metrikfilter auf Nicht gelöste Tickets ein.
- Klicken Sie in dem zuvor hinzugefügten Lesezeichen auf Bearbeiten.
- Klicken Sie im Bereich Lesezeichen auf Lesezeichen aus dem aktuellen Status erstellen.
- Geben Sie in das Namensfeld für das Lesezeichen den Namen „Abteilung 2“ ein.
- Wenn Sie im Lesezeichen auf die Schaltfläche Zurücksetzen klicken, werden die Standardeinstellungen (in diesem Fall die Einstellungen für Abteilung 1) wiederhergestellt. Falls die Benutzer diese Möglichkeit nicht haben sollen, aktivieren Sie die Option Schaltfläche „Zurücksetzen“ ausblenden.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Schließen. Abteilung 2 wird zu Ihrem vorhandenen Lesezeichen hinzugefügt. Nun können Sie auf die beiden Abteilungen klicken, um die jeweiligen Einstellungen anzuzeigen.
Durch Auswählen eines Lesezeichens werden die Dashboard-Filter auf einen zuvor gespeicherten Zustand eingestellt. Wenn der Betrachter andere Daten für die Anzeige auswählen möchte, kann er die Dashboard-Filter jederzeit manuell neu konfigurieren.
Verwenden von Lesezeichen in mehreren Dashboard-Registerkarten
Wenn ein Dashboard so groß ist, dass es sich nicht auf einer einzelnen Seite darstellen lässt, können Sie die Daten auf verschiedene Registerkarten aufteilen. Weitere Informationen zu Registerkarten finden Sie unter Arbeiten mit Dashboard-Registerkarten.
Standardmäßig bezieht sich ein Lesezeichen auf eine bestimmte Registerkarte. Lesezeichen müssen auf alle Registerkarten angewendet werden, um sicherzustellen, dass alle Filtereinstellungen in Kraft treten.
So verwenden Sie Lesezeichen in mehreren Dashboard-Registerkarten
- Fügen Sie die Filter, die Ihr Lesezeichen verwenden soll, zu den betreffenden Registerkarten im Dashboard hinzu. Anweisungen zum Hinzufügen von Filtern finden Sie unter Verwenden von Filtern über mehrere Registerkarten hinweg.
- Setzen Sie ein Lesezeichen für alle Registerkarten, zu denen Sie Filter hinzugefügt haben.
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