Dieses Rezept zeigt, wie Sie Dashboard-Filter verwenden können, um Dashboard-Berichtskonfigurationen schnell zu ändern. Anschließend können Sie verschiedene Konfigurationen als Lesezeichen speichern. Lesezeichen ermöglichen dem Betrachter eines Dashboards, mit einem einfachen Mausklick zwischen verschiedenen Dashboard-Konfigurationen zu wechseln.
In diesem Beispiel richten Sie eine Anzahl von Berichten ein, die Ticketaktualisierungen und -kommentare im Lauf des vergangenen Jahres verfolgen. Diese Berichte fügen Sie einem Dashboard hinzu und erstellen dann einen Änderungsattribut-Filter, mit dem der Betrachter den Zeitraum zwischen Jahren, Monaten und Tagen umstellen kann. Zum Schluss erstellen Sie Lesezeichen, die es dem Betrachter ermöglichen, mit einem einfachen Mausklick zwischen diesen Zeiträumen zu wechseln.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Was Sie brauchen
Wissensstand: Fortgeschritten
Zeitbedarf: 30 Minuten
- Zendesk Explore Professional oder Enterprise
- Bearbeiter- oder Administratorberechtigungen (siehe Hinzufügen von Benutzern zu Explore)
- Ticket- und Agentendaten in Zendesk Support
Erstellen der Berichte
In diesem ersten Abschnitt erstellen Sie die folgenden Berichte und fügen sie einem neuen Dashboard hinzu:
Für alle Berichte
Beginnen Sie jeden Bericht, den Sie erstellen, mit den folgenden Schritten:
So erstellen Sie den Bericht
- Klicken Sie in Zendesk Explore auf das Symbol „Berichte“ (
). - Klicken Sie in der Berichtsbibliothek auf Neuer Bericht.
- Klicken Sie auf der Seite Dataset auswählen auf Support > Support – Aktualisierungsverlauf und dann auf Bericht starten.
Berichtsgenerator wird geöffnet. Führen Sie der Reihe nach die weiteren Prozeduren aus.
Bericht 1 – Erstellte Tickets
In diesem ersten Bericht erstellen Sie ein Säulendiagramm, das die Anzahl der erstellten Tickets nach Monat und Jahr zeigt.
So erstellen Sie den Bericht
- Klicken Sie unter Metriken auf Hinzufügen.
- Klicken Sie in der Liste der Metriken auf Tickets > Erstellte Tickets und dann auf Anwenden.
- Klicken Sie im Bereich Spalten auf Hinzufügen.
- Klicken Sie in der Liste der Attribute auf Zeit – Ticketaktualisierung > Aktualisierung – Jahr und Zeit – Ticketaktualisierung > Aktualisierung – Monat und dann auf Anwenden.
- Klicken Sie im Menü „Visualisierungstyp“ (
) auf Säule. - Klicken Sie auf Speichern und dann auf Zum Dashboard hinzufügen.
- Klicken Sie auf der Seite Neuen Bericht speichern unter auf einem neuen Dashboard und geben Sie einen Namen für das Dashboard ein, z. B. Lesezeichen-Dashboard.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Bericht 2 – Gelöste Tickets
In diesem Bericht erstellen Sie ein weiteres Säulendiagramm. Dieses Diagramm zeigt die Anzahl der gelösten Tickets nach Monat und Jahr.
So erstellen Sie den Bericht
- Führen Sie die oben beschriebene erste Prozedur aus, um einen neuen Bericht zu erstellen.
- Klicken Sie unter Metriken auf Hinzufügen.
- Klicken Sie in der Liste der Metriken auf Tickets > Gelöste Tickets und dann auf Anwenden.
- Klicken Sie im Bereich Spalten auf Hinzufügen.
- Klicken Sie in der Liste der Attribute auf Zeit – Ticketaktualisierung > Aktualisierung – Jahr und Zeit – Ticketaktualisierung > Aktualisierung – Monat und dann auf Anwenden.
- Klicken Sie im Menü Speichern auf Speichern.
- Klicken Sie im Menü Speichern auf Zum Dashboard hinzufügen.
- Klicken Sie auf der Seite Neuen Bericht speichern unter auf einem vorhandenen Dashboard und wählen Sie in der Liste das Lesezeichen-Dashboard aus.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Bericht 3 – Agentenkommentare
In diesem Bericht erstellen Sie ein weiteres Säulendiagramm. Dieses Diagramm zeigt die Anzahl der von Agenten abgegebenen Ticketkommentare nach Monat und Jahr.
So erstellen Sie den Bericht
- Führen Sie die oben beschriebene erste Prozedur aus, um einen neuen Bericht zu erstellen.
- Klicken Sie unter Metriken auf Hinzufügen.
- Klicken Sie in der Liste der Metriken auf Kommentare > Agentenkommentare.
- Klicken Sie im Bereich Spalten auf Hinzufügen.
- Klicken Sie in der Liste der Attribute auf Zeit – Ticketaktualisierung > Aktualisierung – Jahr und Zeit – Ticketaktualisierung > Aktualisierung – Monat und dann auf Anwenden.
- Klicken Sie im Menü Speichern auf Speichern.
- Klicken Sie im Menü Speichern auf Zum Dashboard hinzufügen.
- Klicken Sie auf der Seite Neuen Bericht speichern unter auf einem vorhandenen Dashboard und wählen Sie in der Liste das Lesezeichen-Dashboard aus.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Optionale Berichte
Wenn Sie sowohl Summen als auch Zeittrends anzeigen möchten, können Sie den Metriken außerdem wichtige Leistungskennzahlen (KPIs) hinzufügen.
Erstellen Sie die folgenden Berichte jeweils mit dem Dataset Support: Updates history [default] und fügen Sie sie in derselben Weise wie die drei obenstehenden Berichte zu Ihrem Dashboard hinzu.
- Einen Bericht mit der Metrik Tickets > Erstellte Tickets.
- Einen Bericht mit der Metrik Tickets > Gelöste Tickets.
- Einen Bericht mit der Metrik Kommentare > Agentenkommentare.
Weitere Hilfe beim Erstellen von Berichten finden Sie unter Erstellen von Berichten.
Anpassen des Dashboards
Ihr neues Dashboard ist einsatzbereit und wird in der Dashboard-Bibliothek (
) angezeigt. Allerdings müssen Sie noch etwas an seiner Darstellung arbeiten.
So passen Sie das Dashboard an
- Öffnen Sie das Dashboard und klicken Sie auf Bearbeiten. Das Dashboard wird im Bearbeitungsmodus angezeigt.
- Führen Sie zum Anzeigen der Beschriftung in den KPI-Diagrammen jeweils die folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie im KPI-Diagramm auf den Pfeil und dann auf Bericht bearbeiten. Der KPI-Bericht wird im Report Builder angezeigt.
- Klicken Sie im Menü „Diagrammkonfiguration“ (
) auf Diagramm. - Deaktivieren Sie auf der Seite Diagramm die Option Beschriftung ausblenden.
- Speichern Sie den Bericht. Sie befinden sich wieder im Dashboard.
- Verschieben Sie die einzelnen Berichte und ändern Sie ihre Größe, bis das Dashboard ungefähr wie im untenstehenden Screenshot aussieht:
Konfigurieren der Dashboard-Filter
In diesem Abschnitt erstellen Sie zwei Dashboard-Filter. Ein Zeitfilter ändert den Zeitraum der im Dashboard angezeigten Ergebnisse. Mit dem Änderungsattribut-Filter können Sie die X-Achse der Säulendiagramme zwischen den Attributen „Monat“, „Woche“ und „Datum“ umschalten.
Zeitfilter hinzufügen
In diesem Abschnitt fügen Sie Ihrem Dashboard einen Zeitfilter hinzu, mit dem die Betrachter den angezeigten Datumsbereich auswählen können.
So fügen Sie einen Zeitfilter hinzu
- Klicken Sie im Dashboard auf das Symbol + und wählen Sie Zeitfilter aus.
- Wählen Sie auf der Seite Zeitfilter das erste Attribut Updates history [default] – Aktualisierung aus (entspricht der Attributgruppe Zeit – Ticketaktualisierung).
Jetzt können Sie in der Vorschau Ihres Dashboards mit dem Zeitfilter einen einfachen oder erweiterten Datumsbereich auswählen. Wenn Sie einen Bereich auswählen, wird das Dashboard aktualisiert und auf den neuen Zeitraum eingestellt. Als Nächstes fügen Sie einen Änderungsattribut-Filter hinzu. Mit diesem Attribut können Sie den Bericht von Aktualisierung – Monat auf ein anderes Attribut umstellen.
Änderungsattribut hinzufügen
So fügen Sie ein Änderungsattribut hinzu
- Klicken Sie im Dashboard auf das Plussymbol (+) und wählen Sie anschließend Änderungsattribut hinzufügen aus.
- Konfigurieren Sie auf der Seite Änderungsattribut hinzufügen Folgendes:
- Dataset: Wählen Sie das Dataset mit den Attributen aus, die Sie verwenden möchten, in diesem Fall Aktualisierungsverlauf.
- Standardattribut: Wählen Sie das im Bericht standardmäßig verwendete Attribut aus.
-
Auswählbare Attribute: Wählen Sie die anderen Attribute aus, in die der Betrachter des Berichts das Standardattribut ändern soll.
- Klicken Sie auf Hinzufügen. Das Änderungsattribut wird angezeigt und Sie können auf jede Schaltfläche klicken, um das im Bericht verwendete Attribut zu ändern.
Betrachter können mit dem Zeitattribut den Zeitraum des gesamten Dashboards ändern und mit dem Änderungsattribut den Berichtszeitraum auf einen Monat, eine Woche oder einen Datumsbereich einstellen. Sie können die Werte nach Belieben miteinander kombinieren.
Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.
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