Verifizierte KI-Zusammenfassung ◀▼
Administratoren und Agenten mit entsprechenden Berechtigungen können anhand von Organisationsfeldern die Kundendatenverwaltung an ihre Bedürfnisse anpassen. Sie können Felder bearbeiten (mit Ausnahme des Feldschlüssels), deaktivieren oder reaktivieren und bei Bedarf löschen. Gelöschte Felder können nicht wiederhergestellt werden, aber die Daten bleiben als Stichwörter für Dropdown- und Kontrollkästchenfelder erhalten. Mit diesen Maßnahmen lassen sich Kundeninformationen effektiv anpassen und organisieren.
Administratoren und Agenten in angepassten Rollen mit der entsprechenden Berechtigung können angepasste Organisationsfelder erstellen und verwalten. Diese Felder sind für alle Agenten sichtbar, die über die Berechtigung zum Anzeigen der Seite „Organisationen“ in Zendesk Support verfügen. Endbenutzer können angepasste Organisationsfelder nicht anzeigen oder bearbeiten.
Bei Professional-Plänen und niedriger können Agenten das Feld „Notizen“ bearbeiten, wenn sie über die Rolle „Agent“ verfügen und alle Tickets einsehen können.
- Organisationen hinzufügen, aktualisieren und löschen: Ermöglicht die Bearbeitung von Feldwerten für die Organisation.
- Organisationsfelder verwalten: Ermöglicht Zugriff auf die Admin-Center-Seiten zum Einrichten von angepassten Organisationsfeldern.
Bearbeiten von angepassten Organisationsfeldern
Sie können praktisch alle Eigenschaften eines angepassten Felds bearbeiten. Lediglich der Feldschlüssel lässt sich nach dem Erstellen des angepassten Felds nicht mehr ändern.
So bearbeiten Sie ein angepasstes Organisationsfeld
- Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf
Personen und dann auf Konfiguration > Organisationsfelder. - Setzen Sie den Mauszeiger auf die Zeile des Felds, das Sie bearbeiten möchten, klicken Sie auf das Optionsmenü (
) und dann auf Bearbeiten. - Bearbeiten Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf Speichern.
Deaktivieren und Reaktivieren von Organisationsfeldern
Die Seite „Organisationsfeldern“ weist zwei Registerkarten auf: Aktiv und Inaktiv. Neue angepasste Organisationsfelder sind standardmäßig aktiv.
- Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Personen und dann auf Konfiguration > Organisationsfelder.
- Suchen Sie das angepasste Organisationsfeld in der Registerkarte Aktiv, klicken Sie auf das Optionsmenü () und dann auf Deaktivieren.
- Klicken Sie auf Deaktivieren, um den Vorgang zu bestätigen.
Das angepasste Organisationsfeld wird in die Registerkarte „Inaktiv“ verschoben.
So reaktivieren Sie ein angepasstes Organisationsfeld
- Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Personen und dann auf Konfiguration > Organisationsfelder.
- Suchen Sie das angepasste Organisationsfeld in der Registerkarte Inaktiv, klicken Sie auf das Optionsmenü () und dann auf Aktivieren.
Das angepasste Organisationsfeld wird in die Registerkarte „Aktiv“ verschoben.
Löschen von angepassten Organisationsfeldern
Sie können angepasste Organisationsfelder auf der Bearbeitungsseite löschen. Der Löschvorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Das Feld und die dort gespeicherten Daten lassen sich nicht wiederherstellen.
- Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Personen und dann auf Konfiguration > Organisationsfelder.
- Setzen Sie den Mauszeiger auf die Zeile des Felds, das Sie bearbeiten möchten, klicken Sie auf das Optionsmenü () und dann auf Bearbeiten.
- Klicken Sie oben auf der Seite auf das Optionsmenü () und dann auf Löschen.
Wenn Sie ein angepasstes Organisationsfeld löschen, werden dieses Feld und alle zugehörigen Daten aus allen Organisationen entfernt. Die Daten werden nur beibehalten, wenn das angepasste Feld auch ein Stichwort zur Organisation hinzufügt. Es gibt zwei Arten von angepassten Feldern, die Stichwörter hinzufügen: Dropdownlisten und Kontrollkästchen. Wenn Sie eines dieser angepassten Felder löschen, werden die Daten in Organisationen als Stichwörter beibehalten.
- Klicken Sie auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.