Frage
Mein Vertriebsteam vergisst ständig, einen unterschriebenen Vertrag in das CRM-System hochzuladen, was viel Zeit für Nachfassen bei den richtigen Personen vergeudet. Wie kann ich eine Erinnerung erstellen, die den Geschäftsinhaber benachrichtigt, einen Vertrag hochzuladen, sobald das Geschäft abgeschlossen ist?
Antwort
Sie können in Sell automatisierte Aufgabenaktionen erstellen, um bei wichtigen Meilensteinen im Vertriebsprozess die erforderlichen Aktionen durchzuführen. In diesem Beispiel benachrichtigt die automatisierte Aufgabe den Inhaber jedes Mal, wenn ein Geschäft in die letzte Phase der Vertriebspipelineverschoben wird.
So erstellen Sie diesen Workflow
- Erstellen Sie eine neue automatisierte Aufgabenaktion.
- Wählen Sie unter Geben Sie das Auslöserereignis für die neue Aktionan Folgendes:
- Geschäft in andere Phase verschoben | Abgeschlossen
- Klicken Sie auf Weiter zu Ereignisaktionen. Erstellen Sie unter Aufgabe erstellen :
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Aufgabenname |
Upload the signed contract
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Zuweisung | Geschäftsinhaber
Da das Ziel darin besteht, den Geschäftsinhaber sofort zu benachrichtigen, wenn sich die Phase ändert, fügen Sie kein Fälligkeitsdatum hinzu.
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Aufgabenname |
- Wählen Sie Automatisierte Aktion aktivieren aus.
Nachdem Sie die automatisierte Aktion aktiviert haben, wird in Ihrem Sell-Konto eine Liste der automatisierten Aktionen angezeigt. Wenn Sie mehrere Aktionen für die Phase einer Geschäftsverschiebung einrichten möchten, bearbeiten Sie die ursprüngliche automatisierte Aktion und klicken Sie auf Aufgabe erstellen.
Im Video unten erhalten Sie eine visuelle Anleitung diesen Workflow.
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