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Hinzufügen eines neuen Abonnementdatensatzes
Nachdem Sie die Funktion „Abonnements“ aktiviert haben, können Sie einen neuen Abonnementdatensatz zu einem vorhandenen Kontakt hinzufügen.
So fügen Sie einen neuen Abonnementdatensatz als monatlich wiederkehrenden Umsatz hinzu
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf Kontakte (
) und dann auf den Kontakt, zu dem Sie ein Abonnement hinzufügen möchten. - Klicken Sie rechts im Widget Abonnement auf Hinzufügen (+), um ein Abonnement für den Kunden hinzuzufügen.
- Geben Sie unter Abonnement hinzufügen die Währung und den monatlichen Abrechnungsbetrag, den Beginn und das Ende des Abonnementzeitraums und die Art des Abonnements ein (also ob es sich beispielsweise um ein jährlich verlängerbares oder ein unbegrenztes Abonnement handelt).
Die Details zum Abonnement werden sofort im Datensatz des Kontakts angezeigt.
Ändern und Bearbeiten eines vorhandenen Abonnements
Nachdem Sie eine Smart List für die Abonnements Ihrer Kontakte erstellt haben, sollten Sie die Abonnementdetails im Widget „Abonnement“ auf der Kontaktseite überprüfen. Im Widget „Abonnement“ können Sie jederzeit die monatlich wiederkehrenden Umsätze eines Abonnements ändern und seinen Geldwert für den nächsten Abonnementzeitraum aktualisieren oder die Details des aktuellen Abonnements bearbeiten.
So ändern Sie die zukünftigen monatlichen Umsätze eines Abonnements
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf Kontakte () und dann auf den Kontakt, dessen Abonnement Sie verlängern oder bearbeiten möchten.
- Auf der Seite Kontakt im Widget Abonnement wird der aktuelle monatlich wiederkehrende Umsatz für den betreffenden Kunden angezeigt. Klicken Sie auf Ändern.
- Aktualisieren Sie unter Abonnement hinzufügen die relevanten Abonnementdetails:
- Monatlicher Wert – Klicken Sie im Dropdownmenü auf die Währung, in der das Abonnement abgerechnet werden soll, und geben Sie den monatlichen Abonnementbetrag ein.
-
Gültigkeitsdatum – Unter diesem Feld wird das Enddatum des vorherigen Abonnements angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol Kalender (
) und dann auf das Datum, an dem das Abonnement beginnen soll. -
Enddatum – Legen Sie fest, wann das Abonnement enden soll:
- Nach einigen Monaten – Geben Sie an, für wie viele Monate das Abonnement gültig ist.
- An einem bestimmten Datum – Klicken Sie auf das Kalendersymbol und wählen Sie das gewünschte Ablaufdatum aus.
- Nie – Wählen Sie diese Option, wenn es sich um ein langfristiges oder unbegrenztes Abonnement handelt.
- Beschreibung – Geben Sie alle relevanten Informationen zur Art des Abonnements, zum Produkttyp und zur Änderung des monatlich wiederkehrenden Umsatzes (z. B. Erweiterung oder Verkleinerung des Umfangs) ein.
- Klicken Sie auf Save.
Im Widget „Abonnement“ auf der Seite des Kontakts wird der aktualisierte monatlich wiederkehrende Umsatz mit dem Start- und Enddatum des Abonnements und einem Erweiterungs- oder Verkleinerungskennzeichen für den Zeitraum angezeigt, in dem die Änderung wirksam wird.
So bearbeiten Sie die Details eines Abonnements
Sie haben zwei Möglichkeiten, die Abonnementdetails zu bearbeiten:
- Rufen Sie im Widget Abonnement die Seite Kontakt auf.
- Setzen Sie den Mauszeiger auf den aktuellen monatlich wiederkehrenden Umsatz des betreffenden Kunden und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol (
). - Oder klicken Sie auf den Wert im Feld Aktuelle monatlich wiederkehrende Umsätze.
- Setzen Sie den Mauszeiger auf den aktuellen monatlich wiederkehrenden Umsatz des betreffenden Kunden und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol (
- Rufen Sie die Seite Abonnement bearbeiten auf. Hier können Sie den Wert des aktuellen Monatsabonnements aktualisieren, das Anfangs- und das Enddatum des Abonnementzeitraums ändern und die Beschreibung des aktuellen Abonnements ergänzen. Zum Löschen des aktuellen Abonnements klicken Sie auf Abonnementzeitraum löschen.
Erstellen einer Smart List für Abonnements
Nachdem Sie die Funktion „Abonnements“ aktiviert haben, sollten Sie eine Smart List Ihrer Abonnenten erstellen, damit Sie rechtzeitig erkennen können, wann die Abonnements ablaufen und ob der Abonnementumfang zu- oder abnimmt.
So erstellen Sie eine Smart List für Ihre Abonnements
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf Kontakte.
- Klicken Sie auf der Seite Kontakte auf + Feld.
- Scrollen Sie durch die Liste und fügen Sie per Mausklick die folgenden Spalten hinzu:
- Aktuelle monatlich wiederkehrende Umsätze
- Anstehende monatlich wiederkehrende Umsätze
- Enddatum des Abonnements
- Klicken Sie links auf der Seite auf Als Smart List speichern.
Hinweis: Wenn im Widget „Abonnements” kein Wert für anstehende monatlich wiederkehrende Umsätze zu den Abonnementinformationen hinzugefügt wurde, ist in der Smart List kein solcher Wert aufgeführt.
In der Smart List, die Sie für die Abonnements Ihrer Kunden erstellt haben, wird nun das Datum angezeigt, an dem das Abonnement eines Kunden endet. Sie können Smart Lists für Abonnements auch exportieren. Auf diese Weise können Sie:
- die monatlich wiederkehrenden Umsätze für einen bestimmten Kunden und damit seine monatlichen Zahlungen anzeigen
- den Gesamtbetrag der monatlich wiederkehrenden Umsätze in der aktuellen Pipeline eines Vertriebsmitarbeiters prognostizieren
- den für die restliche Laufzeit des Abonnements eines Kunden noch zu zahlenden Betrag anzeigen
- den Gesamtbetrag der in einem bestimmten Zeitraum angefallenen monatlich wiederkehrenden Umsätze anzeigen (siehe Exportieren einer Smart List), z. B. den Betrag, den ein bestimmter Kunde seit Beginn seines Abonnements insgesamt bezahlt hat
Überblick über Abonnementstichwörter
Abonnements sind mit Stichwörtern gekennzeichnet, an denen Vertriebsmitarbeiter und Manager ihren Status auf einen Blick erkennen können. Die Informationen, die Sie zu einem Abonnement eingeben, werden als Stichwort automatisch zugewiesen.
- Neues Geschäft – Zeigt an, dass es sich um ein neues Abonnement handelt.
- Entwicklung – Die aktualisierten Abonnementinformationen zeigen, dass der monatlich wiederkehrende Umsatz steigt.
- Rückgang – Die aktualisierten Abonnementinformationen zeigen, dass der monatlich wiederkehrende Umsatz sinkt.
- Verlängerung – Die aktualisierten Abonnementinformationen zeigen, dass das Abonnement mit demselben monatlich wiederkehrenden Umsatz verlängert wird.
- Erneute Aktivierung – Dieses Stichwort zeigt an, dass der monatlich wiederkehrende Umsatz aus einem zuvor gekündigten und nun wieder aktivierten Abonnement stammt.
Die Statusstichwörter werden im Widget „Abonnement“ angezeigt.
Entfernen eines Abonnementdatensatzes
Als Vertriebsmitarbeiter können Sie einen Abonnementdatensatz im Widget „Abonnement“ entfernen, sodass er in einer Kontaktkarte nicht mehr angezeigt wird.
So entfernen Sie einen Abonnementdatensatz
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf Kontakte () und dann auf den betreffenden Kontakt.
- Auf der Seite Kontakt im Widget Abonnement werden die Datensätze für den Kunden angezeigt. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol (
). - Klicken Sie im Dialogfeld Abonnementzeitraum löschen auf Abonnementzeitraum löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.
