Die Funktion „Abonnements“ erleichtert Vertriebsmitarbeitern und Managern die Prognose und Analyse der monatlich wiederkehrenden Umsätze in der Pipeline. Sie können eine Smart List für Kunden erstellen und in Form einer .csv-Datei exportieren, die wertvolle Informationen wie aktuelle und anstehende wiederkehrende Umsätze oder das Enddatum der Abonnements enthält. Außerdem können Vertriebsmitarbeiter anhand von Smart Lists ablaufende Abonnements ihrer Kunden frühzeitig erkennen.
Das Widget „Abonnement“ auf der Kontaktseite des Kunden enthält die monatlichen Gebühren und das Enddatum des aktuellen Abonnements. Außerdem werden das anstehende Abonnement, der Status (also beispielsweise ob sein Wert höher oder niedriger ist als der des aktuellen Abonnements) und das Start- und Enddatum sowie ein durchsuchbarer Verlauf der bisherigen monatlich wiederkehrenden Umsatzdaten angezeigt. Sie können Abonnements auch direkt auf der Kontaktseite eines Kunden ändern und hinzufügen oder die Funktion ganz einfach deaktivieren, wenn sich Ihr Geschäftsmodell ändert.
Weitere Informationen zum Aktivieren der Sell-Funktion „Abonnements“, zum Erstellen von Smart Lists für Kontakte sowie zum Ändern und Hinzufügen von Abonnements finden Sie unter Hinzufügen und Verwalten von Abonnements in Sell.
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Aktivieren der Funktion „Abonnements“
Die Funktion „Abonnements“ bietet Vertriebsmitarbeitern und Managern einen Überblick über die monatlich wiederkehrenden Umsätze in der Pipeline eines Vertriebsmitarbeiters. Außerdem stellt sie zusätzliche Felder mit weiteren Informationen bereit, die zu einer Smart List hinzugefügt werden können. Wenn Sie die Funktion „Abonnements“ aktivieren, ist sie für alle Sell-Benutzer sichtbar.
So aktivieren Sie Abonnements
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf Einstellungen (
). - Klicken Sie unter Anpassen auf Abonnements.
- Klicken Sie auf der Seite Abonnements auf Abonnements aktivieren.
Deaktivieren der Funktion „Abonnements“
Wenn das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens nicht mehr auf Abonnements basiert, können Sie die Funktion „Abonnements“ entfernen, sodass sie in Sell nicht mehr für Benutzer sichtbar ist.
Beim Deaktivieren der Funktion „Abonnements“ bleiben die Daten selbst erhalten. Es werden lediglich die Widgets und Felder der Funktion „Abonnements“ ausgeblendet und in der Auswahlliste der Felder für eine Smart List keine Abonnementfelder mehr angezeigt. Die bereits in eine Smart List aufgenommenen Abonnementspalten bleiben aber gespeichert.
So entfernen Sie die Funktion „Abonnements“
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf Einstellungen ().
- Klicken Sie unter Anpassen auf Abonnements.
- Klicken Sie auf der Seite Abonnements auf Abonnements deaktivieren.
Reaktivieren der Funktion „Abonnements“
Wenn Sie Ihr Geschäftsmodell später wieder auf ein Abonnementmodell umstellen, können Sie die Funktion „Abonnements“ reaktivieren. Dadurch werden die Widgets und Felder der Funktion „Abonnement“ wieder eingeblendet und alle zuvor in ihnen bereitgestellten Daten wieder verfügbar.
Das Verfahren zum Reaktivieren der Funktion „Abonnements“ ist dasselbe wie zum erstmaligen Aktivieren.