Verwalten angepasster Objekte

Welchen Plan habe ich?

Quick Look: Admin Center > Objekte und Regeln > Angepasste Objekte > Objekte

Wenn sich die Anforderungen Ihres Unternehmens ändern, müssen Sie möglicherweise auch vorhandene angepasste Objekte modifizieren. Es gibt verschiedene Gründe, ein vorhandenes angepasstes Objekt zu überarbeiten. Das Hinzufügen neuer Felder zu einem angepassten Objekt und das Verwalten des Agentenzugriffs auf die Datensätze eines Objekts sind Aufgaben, die beim Erstellen eines Objekts oder zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden können und deshalb an anderer Stelle behandelt werden.

In diesem Beitrag wird beschrieben, wie Sie die folgenden Änderungen an einem angepassten Objekt vornehmen können:

• Anzeigen der Datensätze eines angepassten Objekts
• Bearbeiten der Felder eines angepassten Objekts
• Löschen der Felder eines angepassten Objekts
• Löschen eines angepassten Objekts

Anzeigen der Datensätze eines angepassten Objekts

Als Administrator werden Sie wahrscheinlich häufiger mit den angepassten Objekten selbst als mit ihren Datensätzen interagieren. Dennoch kann es vorkommen, dass Sie die Datensätze eines Objekts überprüfen müssen.

So zeigen Sie die Datensätze eines Objekts an

1. Klicken Sie in der Seitenleiste von Support auf das Symbol Angepasste Objekte ().
2. Klicken Sie auf den Namen des angepassten Objekts, dessen Datensätze Sie anzeigen möchten.
3. (Optional) Suchen Sie nach dem gewünschten Datensatz.

So zeigen Sie die Datensätze eines Objekts im Admin Center an

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Objekte und Regeln und dann auf Angepasste Objekte > Objekte.
2. Klicken Sie auf den Namen des angepassten Objekts, dessen Datensätze Sie anzeigen möchten.
3. Klicken Sie auf Aktionen und dann auf Datensätze aufrufen.

   Dadurch wird die Seite „Datensätze“ in Support in einer neuen Registerkarte geöffnet und das angepasste Objekt automatisch ausgewählt.

Bearbeiten der Felder eines angepassten Objekts

Jedes angepasste Objekt wird mit Standardfeldern definiert, die eingeschränkte Bearbeitungsmöglichkeiten aufweisen und nicht gelöscht werden können. Darüber hinaus werden einem Objekt weitere Felder hinzugefügt, in denen seine individuellen Daten erfasst werden. Diese werden als angepasste Felder bezeichnet. Wenn Sie die Felder eines Objekts bearbeiten, müssen Sie Ihre Seite aktualisieren, damit Ihre Änderungen sichtbar werden. Änderungen an angepassten Objekten werden im Auditprotokoll aufgezeichnet.

Bearbeiten der Standardfelder eines Objekts

Wenn Sie ein angepasstes Objekt erstellen, werden zwei Standardfelder automatisch im Objekt definiert: Name und Externe ID. Dabei handelt es sich zwar um vordefinierte Felder, die für alle Objekte erforderlich sind, aber Sie können den Namen und die Beschreibung, die auf der Seite „Datensatz“ in Support angezeigt werden, wie gewünscht ändern, damit Agenten die Felder leichter verwenden können. Die externe ID ist nur für Administratoren sichtbar. Der Typ und die Schlüsselwerte des Felds können nicht bearbeitet werden.

So bearbeiten Sie den Anzeigenamen und die Beschreibung eines Standardfelds

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Objekte und Regeln und dann auf Angepasste Objekte > Objekte.
2. Klicken Sie auf den Namen des angepassten Objekts, dessen angepasste Felder Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Felder und dann auf den Namen des gewünschten Standardfelds: entweder Name oder Externe ID.
4. Ändern Sie auf der Seite mit den Felddetails den Anzeigenamen und die Beschreibung wie gewünscht.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten der angepassten Felder eines Objekts

Die Felder eines angepassten Objekts definieren seine Eigenschaften oder sein Schema und werden von Agenten beim Erstellen von Datensätzen verwendet. Die Liste der Felder ist alphabetisch nach Namen geordnet. Der Typ und die Schlüsselwerte des Felds können nicht bearbeitet werden; je nach Feldtyp sind möglicherweise noch weitere Optionen unveränderlich.

So bearbeiten Sie angepasste Felder eines Objekts

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Objekte und Regeln und dann auf Angepasste Objekte > Objekte.
2. Klicken Sie auf den Namen des angepassten Objekts, dessen angepasste Felder Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Felder und dann auf den Namen des Felds, das Sie bearbeiten möchten.
4. Passen Sie die Werte auf der Seite mit den Felddetails wie gewünscht an.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten der Reihenfolge der Felder eines Objekts

Die Reihenfolge der Felder in der Feldliste entspricht der Reihenfolge, in der sie den Agenten bei der Interaktion mit den Datensätzen des Objekts angezeigt werden. Bis auf das Standardfeld Name des Objekts, das immer am Anfang der Liste steht, können Sie die Reihenfolge der Felder eines angepassten Objekts bearbeiten.

So bearbeiten Sie die Reihenfolge der Felder eines Objekts

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Objekte und Regeln und dann auf Angepasste Objekte > Objekte.
2. Klicken Sie auf den Namen des angepassten Objekts, dessen angepasste Felder Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Felder und dann auf Reihenfolge bearbeiten.
4. Ziehen Sie die Felder mit der Maus in die Reihenfolge, in der sie Agenten im Bereich „Datensatzvorschau“ angezeigt werden sollen.

   

5. Klicken Sie auf Speichern.

Löschen der Felder eines angepassten Objekts

Wenn Sie ein angepasstes Objekt erstellen, werden zwei Standardfelder automatisch im Objekt definiert: Name und Externe ID. Diese können nicht gelöscht werden. Alle anderen Felder eines angepassten Objekts können gelöscht werden.

Hinweis: Beim Löschen von Feldern eines Objekts werden auch die entsprechenden Daten aus allen verbundenen Datensätzen entfernt und können nicht wiederhergestellt werden.

So löschen Sie ein Feld eines angepassten Objekts

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Objekte und Regeln und dann auf Angepasste Objekte > Objekte.
2. Klicken Sie auf den Namen des angepassten Objekts, in dem Sie ein angepasstes Feld löschen möchten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Felder und dann auf den Namen des Felds, das Sie löschen möchten.
4. Klicken Sie auf der Seite mit den Felddetails auf Aktionen und dann auf Löschen.
5. Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf Löschen.

Löschen eines angepassten Objekts

Während sich Ihre Geschäftsanforderungen im Laufe der Zeit ändern, kann es vorkommen, dass Sie eines Ihrer angepassten Objekte nicht mehr benötigen und keine Verwendung für die bisher in ihm erfassten Daten mehr haben. In diesem Fall können Sie das angepasste Objekt löschen. Die Löschung angepasster Objekte wird im Auditprotokoll aufgezeichnet.

Hinweis: Beim Löschen eines angepassten Objekts werden auch alle Datensätze, Felder, Berechtigungen und Beziehungen dieses Objekts gelöscht. Zudem funktionieren Business-Regeln, die das Objekt referenzieren, nicht mehr richtig. Diese Änderung kann nicht rückgängig gemacht werden.

So löschen Sie ein angepasstes Objekt

1. Bevor Sie ein Objekt löschen, müssen Sie es aus allen Nachschlagebeziehungsfeldern entfernen, die auf das Objekt verweisen. Wenn Sie versuchen, ein Objekt zu löschen, das noch in Nachschlagefeldern verwendet wird, wird eine Fehlermeldung mit einer Liste der betroffenen Nachschlagefelder angezeigt.
2. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Objekte und Regeln und dann auf Angepasste Objekte > Objekte.
3. Klicken Sie auf den Namen des angepassten Objekts, das Sie löschen möchten.
4. Klicken Sie auf Aktionen und dann auf Objekt löschen.
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen im Bestätigungsdialogfeld, um die Konsequenzen des Löschvorgangs zu akzeptieren, und klicken Sie dann auf Objekt löschen.