Planen des Exports von WFM-Berichten

Welchen Plan habe ich?

Mit den Zendesk Workforce Management (WFM)-Berichtfunktionen können Sie Berichte erstellen, um verschiedene Metriken zu untersuchen und die Leistung Ihrer Beschäftigten zu analysieren.

Auf der Seite „Berichte“ können Sie den Export Ihrer Berichte planen. Exportierte Berichte werden im CSV-Format per E-Mail versendet. Sie können einen einmaligen Export planen oder angeben, dass der Bericht in regelmäßigen Abständen exportiert werden soll, z. B. jeden zweiten Montagmorgen. Wenn Sie die Exporte planen, können Sie und Ihr Team Ihre Berichte automatisch erhalten.

Dieser Beitrag enthält die folgenden Themen:

• Erstellen von geplanten Berichtsexporten
• Bearbeiten und Löschen von geplanten Berichtsexporten

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Erstellen von geplanten Berichtsexporten

So planen Sie Berichtsexporte

1. Setzen Sie den Mauszeiger auf das Berichtssymbol in der Navigationsleiste und klicken Sie dann auf Berichte.
2. Wählen Sie die Berichtsvorlage für den geplanten Export aus und erstellen Sie einen neuen Bericht.
3. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol Geplante Exporte und dann auf das Pluszeichen (+).
   Sie können auch den Mauszeiger auf die Berichtsvorlage setzen, auf das Optionsmenü (drei Punkte) klicken und die Option CSV-Export planen wählen.
4. Geben Sie einen eindeutigen Zeitplannamen ein.
   
5. Klicken Sie auf das Feld Empfänger und wählen Sie einen oder mehrere Benutzer aus, die den Bericht erhalten sollen.
   Den ausgewählten Empfängern wird ein CSV-Export des Berichts per E-Mail zugestellt.
6. Wenn Sie einen einmaligen Export planen möchten, nehmen Sie folgende Einstellungen von:
   • Geben Sie mit der Datumsauswahl im Feld Generieren am den Tag an, an dem der Bericht exportiert werden soll.
   • Geben Sie im Feld „Um“ die Uhrzeit an, zu der der Bericht exportiert werden soll.
   • Wählen Sie den Datumsbereich für die Berichtsdaten aus.
     
     
7. Wenn Sie einen wiederkehrenden Bericht planen möchten, schieben Sie den Schalter Wiederkehrender Zeitplan auf „Ein“ und nehmen Sie dann folgende Einstellungen vor:
   • Geben Sie im Feld Wiederholen alle an, in welchen Zeitabständen der Export generiert werden soll (z. B. alle 2 Wochen).
   • Geben Sie im Feld Am an, an welchem Tag oder welchen Tagen Sie den generierten Berichtsexport erhalten möchten.
   • Wählen Sie die Uhrzeit aus.
   • Geben Sie unter Mit Daten von an, welche Daten einbezogen werden sollen (z. B. die Daten aus einer vorangegangenen Woche).
     
8. Klicken Sie auf Zeitplan.
   Nachdem Sie einen Berichtsexport geplant haben, wird in der Seitenleiste neben dem Namen der entsprechenden Berichtsvorlage ein Zeitplansymbol angezeigt. Setzen Sie den Mauszeiger auf dieses Symbol, um den Zeitpunkt des nächsten geplanten Exportvorgangs anzuzeigen.
   

Bearbeiten und Löschen von geplanten Berichtsexporten

So bearbeiten oder löschen Sie einen geplanten Berichtsexport

1. Setzen Sie den Mauszeiger auf das Berichtssymbol in der Navigationsleiste und klicken Sie dann auf Berichte.
2. Wählen Sie die Berichtsvorlage mit dem geplanten Berichtsexport aus, den Sie löschen oder bearbeiten möchten.
   Berichte mit geplanten Exporten sind in der Seitenleiste mit einem Zeitplansymbol gekennzeichnet.
3. Klicken Sie auf den Bericht.
4. Klicken Sie in der Seitenleiste „Geplante CSV-Exporte“ auf das Optionsmenü (drei Punkte).
   
5. Klicken Sie auf Bearbeiten, um den geplanten Export zu bearbeiten. 
   Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie auf Zeitplan.
6. Klicken Sie auf Löschen, um den geplanten Export zu löschen.
   Klicken Sie auf Vorlage löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.