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Planen Sie Berichtsexporte, um automatisch Workforce-Leistungsanalysen im CSV-Format zu erhalten. Sie können den Export so einrichten, dass der Bericht entweder einmalig oder in regelmäßigen Zeitabständen – beispielsweise alle zwei Wochen – exportiert wird. Legen Sie fest, wer die Berichte erhält, und passen Sie die Einstellungen wie gewünscht an. Bei Bedarf können Sie geplante Exporte bearbeiten oder löschen, damit Ihre Berichte stets optimiert und auf dem neuesten Stand sind.
Mit den Zendesk Workforce Management (WFM)-Berichtfunktionen können Sie Berichte erstellen, um verschiedene Metriken zu untersuchen und die Leistung Ihrer Beschäftigten zu analysieren.
Auf der Seite „Berichte“ können Administratoren und Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen Berichtsexporte planen und festlegen, ob sie einmalig oder nach einem regelmäßigen Zeitplan generiert werden sollen. Dabei können Sie Exporte beispielsweise so planen, dass sie alle zwei Wochen am Montagmorgen erstellt werden. Ausgewählte Benutzer erhalten eine E-Mail mit einem Link, über den sie den exportierten Bericht als CSV-Datei herunterladen können.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
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Erstellen von geplanten Berichtsexporten
Sie können Exporte planen, damit Sie und Ihr Team Ihre Berichte automatisch erhalten.
So planen Sie Berichtsexporte
- Klicken Sie in der Navigationsleiste von Workforce Management auf
Berichte und dann auf Berichte. - Setzen Sie den Mauszeiger auf die gewünschte Berichtsvorlage und klicken Sie dann im Optionsmenü (
) auf CSV-Export planen.
Sie können auch auf die Berichtsvorlage klicken, dann oben rechts auf das Symbol Geplante Exporte (
) und anschließend auf das Pluszeichen (
). - Geben Sie einen eindeutigen Zeitplannamen ein.
- Wählen Sie im Feld Empfänger einen oder mehrere Benutzer aus, die den Bericht erhalten sollen.
- Konfigurieren Sie die Einstellungen, um den Bericht einmalig oder nach einem regelmäßigen Zeitplan zu versenden.
Wenn Sie einen einmaligen Export planen möchten, nehmen Sie folgende Einstellungen von:
- Geben Sie mit der Datumsauswahl unter Generieren am den Tag an, an dem der Bericht exportiert werden soll.
- Wählen Sie unter Um die Uhrzeit aus, zu der der Export generiert werden soll.
- Wählen Sie unter Mit Daten von den Datumsbereich aus, dessen Daten Sie einbeziehen möchten.
Wenn Sie einen wiederkehrenden Bericht planen möchten, schieben Sie den Schalter Wiederkehrender Zeitplan auf „Ein“ und nehmen Sie dann folgende Einstellungen vor:
- Geben Sie unter Wiederholen alle an, in welchen Zeitabständen der Export generiert werden soll (z. B. alle zwei Wochen).
- Geben Sie unter Am an, an welchem Tag oder welchen Tagen der Woche, des Monats oder des Jahres Sie den generierten Berichtsexport erhalten möchten.
- Wählen Sie unter Um die Uhrzeit aus, zu der der Export gesendet werden soll.
- Wählen Sie unter Mit Daten aus der vorherigen Version den Zeitraum aus, dessen Daten Sie einbeziehen möchten (z. B. Daten aus einer vorangegangenen Woche).
- Klicken Sie auf CSV-Export planen.
Nachdem Sie einen Berichtsexport geplant haben, erscheint neben dem Namen der entsprechenden Berichtsvorlage in der Seitenleiste das Symbol „Geplant“ (
). Setzen Sie den Mauszeiger auf dieses Symbol, um den Zeitpunkt des nächsten geplanten Exportvorgangs anzuzeigen.
Bearbeiten von geplanten Berichtsexporten
Administratoren und Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen können geplante Berichtsexporte bearbeiten.
So bearbeiten Sie einen geplanten Berichtsexport
- Klicken Sie in der Navigationsleiste von Workforce Management auf Berichte und dann auf Berichte.
- Klicken Sie auf eine mit dem Symbol „Geplant“ () gekennzeichnete Berichtsvorlage, die Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie rechts in der Seitenleiste „Geplante CSV-Exporte“ auf das Optionsmenü (
) neben dem Namen des geplanten Exports und dann auf Bearbeiten.
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie dann auf Aktualisieren.
Löschen von geplanten Berichtsexporten
Administratoren und Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen können geplante Berichtsexporte löschen. Das Löschen eines geplanten Exports kann nicht rückgängig gemacht werden.
So löschen Sie einen geplanten Berichtsexport
- Klicken Sie in der Navigationsleiste von Workforce Management auf Berichte und dann auf Berichte.
- Klicken Sie auf eine mit dem Symbol „Geplant“ () gekennzeichnete Berichtsvorlage, die Sie löschen möchten.
- Klicken Sie rechts in der Seitenleiste „Geplante CSV-Exporte“ auf das Optionsmenü () neben dem Namen des geplanten Exports und dann auf Löschen.
- Klicken Sie auf Geplanten Export löschen, um den Vorgang zu bestätigen.