Administración de leads en secuencias a través de API y Zapier

¿Qué plan tengo?

El proceso de secuenciación se puede automatizar a través de la API pública de Zendesk y acciones Zapier con el fin de acelerar el flujo de trabajo.

En este artículo se tratan los siguientes temas:

• Requisitos
• Administración de leads y contactos en secuencias a través de la API pública
• Administración de leads y contactos en secuencias a través de Zapier
• Uso de Zapier

Artículos relacionados:

• Configuración de secuencias de correo electrónico en Sell

• Envío de una secuencia de correo electrónico y tareas a los leads en Sell

• Mejores prácticas para evitar que los correos electrónicos de Sell sean marcados como spam

Requisitos

Para usar esta función es necesario instalar la aplicación Zapier for Sell, que encontrará en el Marketplace de Zendesk (consulte Uso de Zapier con Sell). Asimismo, su plan de Sell debe contar con las herramientas de interacción con ventas (Reach).

Administración de leads y contactos en secuencias a través de la API pública

A través de la API pública de Zendesk, es posible agregar nuevos leads y contactos a secuencias seleccionadas y recuperar inscripciones de secuencias. Consulte el artículo Sequence Enrollments en el sitio web de la API de Zendesk para desarrolladores, donde encontrará información sobre el código y los atributos de las siguientes acciones:

Sequence enrollments (Inscripciones de secuencias). Para iniciar y administrar secuencias para leads y contactos.

• Si desea automatizar un correo electrónico o una tarea en un paso, consulte las tablas de propiedades EnrollmentStep y propiedades EnrollmentStepAction.
• Si desea información sobre los atributos de propiedades en general, consulte la tabla Properties.

Terminales

• Para recuperar todas las inscripciones de secuencias disponibles, consulte la tabla Retrieve all sequence enrollments.
• Si desea crear secuencias nuevas, consulte la tabla Create a new sequence enrollment.
• Para recuperar una sola inscripción, consulte los parámetros incluidos en la tabla Retrieve a single sequence enrollment.
• Si le interesa actualizar la información de inscripción, consulte los parámetros incluidos en la tabla Update a sequence enrollment.
• Para finalizar las inscripciones de secuencias continuas, consulte la tabla Finish sequence enrollments for a given resource.

Administración de leads y contactos en secuencias a través de Zapier

Zapier permite agregar acciones para crear una inscripción de secuencia y para detener todas las inscripciones de secuencias.

Para crear una inscripción de secuencia

1. En la aplicación Zapier, amplíe Choose account.
2. Bajo Set up action, haga clic en el menú desplegable Sequence y elija una secuencia de entre todas las que pertenecen a su cuenta. Asimismo, es posible pasar directamente la Sequence ID.
3. En la sección Sell Resource, haga clic en el menú desplegable Resource ID y elija la ID del lead o contacto que desea inscribir.
4. Haga clic en el menú desplegable Resource Type y elija Lead o Contact.
5. Haga clic en el menú desplegable Sequence Owner ID y elija el usuario remitente de los correos electrónicos (lo más lógico es que sea la ID del dueño del lead o contacto).

Para detener todas las inscripciones de secuencias

1. En la aplicación Zapier, amplíe Choose account.
2. En la sección Set up action, haga clic en el menú desplegable Resource ID y elija la ID del lead o contacto cuya inscripción desea cancelar.
3. Haga clic en el menú desplegable Resource Type y elija Lead o Contact.
4. Haga clic en el menú desplegable Sequence ID y elija todas las secuencias cuyas inscripciones desea detener.
   Nota: Si se deja en blanco, se detendrán todas las secuencias activas para ese lead o contacto.

También se puede buscar una secuencia por medio de la ID de secuencia o el nombre en Find sequence.

Uso de Zapier

Zapier permite automatizar muchos de los flujos de trabajo relacionados con la secuenciación. Por ejemplo, si utiliza la integración Calendly-Sell para programar reuniones con clientes potenciales, podría usar Zapier para incluir de forma automática vínculos en los correos electrónicos que forman parte de una secuencia.

El usuario debe realizar tres acciones: primero crear un disparador, luego ubicar un lead o contacto y, por último, detener todas las inscripciones para ese lead o contacto. En el siguiente proceso, usaremos un lead de ejemplo.

Para iniciar un disparador "Invitee created" con Calendly.

1. Abra la aplicación Calendly y haga clic en Trigger.
2. Haga clic en el menú desplegable Trigger event y elija Invitee created Instant.
3. Haga clic en Continue.

Para utilizar la función "Find Lead" para buscar un lead con un correo electrónico de invitado en Sell

1. Haga clic en la acción Find Lead in Zendesk Sell y amplíe Set up action.
2. Ingrese la ID del lead, el nombre de la compañía donde trabaja, su primer nombre y apellido y su correo electrónico.
3. Haga clic en el menú desplegable Should this step be considered a "success" when nothing is found y elija False.
4. Si aún no se ha creado el lead, seleccione la casilla Create Zendesk Sell lead if it doesn't exist yet?
5. Haga clic en Close.

Para detener todas las secuencias de ese lead

1. Haga clic en la acción Stop all sequence enrollments in Zendesk Sell y amplíe Set up action.
2. Haga clic en el menú desplegable Resource ID y elija la ID del lead cuyas inscripciones de secuencias desea detener.
3. Haga clic en el menú desplegable Resource Type y elija Lead.
4. Haga clic en el menú desplegable Sequence ID y elija todas las secuencias cuyas inscripciones desea detener.