En este artículo se tratan los siguientes temas:
Configurar el panel del widget
Para configurar el panel del widget, primero debe verificar los permisos de grupo de los colaboradores.
Verificar los permisos de los colaboradores
Para mejorar el flujo de trabajo para los colaboradores, asegúrese de que estén asignados a los grupos correctos y puedan ver todos los tickets que tienen asignados de esos grupos.
Para verificar si un colaborador está asignado a los grupos correctos
- En el Centro de administración, haga clic en
Personas en la barra lateral y luego seleccione Equipo > Grupos.
También debe asegurarse de que todos los tickets nuevos vayan al grupo correcto para que los agentes los puedan ver.
Personalizar el diseño del panel del widget
Después de integrar Sell y Support, puede personalizar la posición del widget en la tarjeta (de objeto) de lead, contacto o trato. Es útil agregar el panel del widget en la parte superior de la tarjeta de objeto, para que los representantes de ventas tengan acceso fácil a sus tickets de Support en la interfaz de Sell.
Para personalizar la posición del widget en la tarjeta de objeto
- En Sell, haga clic en el icono Configuración (
) y luego vaya a Personalizar > Diseños. - Seleccione el diseño que desea modificar haciendo clic en la pestaña (por ejemplo, Leads).
Para este ejemplo, vamos a modificar el panel del widget para Leads. El procedimiento es exactamente igual para cambiar el panel del widget para Personas, Compañías y Tratos.
- En la sección Panel del widget, arrastre y suelte el widget Tickets en Support.
En el panel del widget, puede arrastrar cada widget y soltarlo más arriba o más abajo según el orden que funcione mejor para su flujo de trabajo.
- A la derecha de Panel del widget, haga clic en Guardar.
Ahora los tickets de Support se pueden ver en Sell.
Personalizar el flujo de trabajo para los tickets de Support que se crean en Sell
Con la integración de Sell y Support puede crear tickets en Support y visualizarlos en Sell. Hay dos pasos que ayudan a optimizar este procedimiento para su flujo de trabajo: configurar los grupos para asegurarse de que se les estén enviando los tickets correctos y configurar las notificaciones al solicitante para mantenerlo informado del progreso del ticket.
Para garantizar que los tickets estén disponibles en los grupos adecuados
- En el Centro de administración, haga clic en
Objetos y reglas en la barra lateral y luego seleccione Reglas de negocio > Disparadores. - Haga clic en Crear disparador.
- Ingrese un nombre para el disparador.
- En Condiciones, ingrese las siguientes condiciones:
- Estado | Es | Nuevo
- Etiquetas | Contiene por lo menos una de las siguientes | ticket_from_sell
- En Acciones, elija las condiciones apropiadas en los menús desplegables.
- Haga clic en Crear.
De manera predeterminada, el solicitante de un ticket (su cliente) no recibe notificaciones acerca del ticket. Si desea activar las notificaciones por correo electrónico para el solicitante, tendrá que crear un disparador para eso.Nota: Antes de crear un nuevo disparador, verifique que no se haya configurado ningún otro disparador para las condiciones que está definiendo.
Para crear un disparador con el que activar las notificaciones para el solicitante
- En el Centro de administración, haga clic en Objetos y reglas en la barra lateral y luego seleccione Reglas de negocio > Disparadores.
- Haga clic en Crear disparador.
- Ingrese un nombre para el disparador.
- En Condiciones, ingrese las siguientes condiciones:
- Estado | Es | Nuevo
- Etiquetas | Contiene por lo menos una de las siguientes | ticket_from_sell
- En Acciones, use los menús desplegables para seleccionar el solicitante al que enviar el correo e ingrese el asunto y el contenido del correo electrónico.
- Haga clic en Crear.