Zendesk Sell incluye las fases típicas de un pipeline de ventas que se usan al administrar los tratos a través del pipeline y en los informes de esos tratos. Puede agregar sus propias fases y hacer cambios en las fases predeterminadas (consulte Adición de fases al pipeline de ventas).
Con el plan Sell Enterprise, se puede crear un pipeline adicional. Con el plan Sell Elite, se puede crear una cantidad ilimitada de pipelines (consulte Trabajo con varios pipelines de ventas).
Las fases predeterminadas de Sell incluyen las fases activas (Entrante, Cualificado, Cotización, Cierre) y las fases cerradas (Ganado, No cualificado, Perdido).
Si bien estas fases siguen una ruta lógica hacia el cierre, no es necesario seguirlas en un orden estricto. Por ejemplo, puede mover los tratos de una fase a otra como desee para reflejar su proceso de ventas. Un trato puede pasar de la fase Cualificado directamente a la fase Ganado, omitiendo las fases intermedias.
Este artículo contiene las siguientes secciones:
Fases activas
A medida que un trato avanza por el pipeline, va progresando por las fases activas: Entrante, Cualificado, Cotización, Cierre.
Entrante
La fase Entrante es el primer paso de un trato cerrado potencial. Por ejemplo, cuando se cualifica un lead y se convierte en un contacto y se crea un trato (consulte Conversión de leads), ese nuevo trato se encuentra en la fase Entrante. El lead es agregado a esta fase automáticamente cuando se crea el trato.
Lo más probable es que no sepa mucho acerca del cliente potencial o el alcance del trato a esta altura. Una vez que lo contacte, obtenga más información sobre lo que desea y complete los detalles, podrá mover el trato a la fase Cualificado.
Cualificado
Durante la fase Cualificado se sigue reuniendo la información y los requisitos para comprender mejor el alcance del trato. Cuando tenga la información que necesita para proporcionarle una cotización a la persona de contacto, podrá mover el trato a la fase Cotización.
Cotización
Durante la fase Cotización, se le entrega la cotización al contacto. Si la acepta, podrá mover el trato a la fase Cierre.
Cierre
En la fase Cierre, se negocian los términos definitivos y se busca cerrar el trato.
Fases cerradas
Las fases cerradas se usan cuando el trato se da por concluido (satisfactoriamente o no).
Ganado
Si se ha ganado el trato, se mueve a la fase Ganado.
No cualificado
Un trato podría moverse a la fase No cualificado para indicar que la oportunidad potencial de negocio no tuvo éxito debido a una falta de interés de parte del contacto, debido a demoras o porque el contacto perdió el presupuesto, etc.
Perdido
Si se perdió el trato (por ejemplo, a un competidor), el trato se mueve a la fase Perdido.