En Zendesk Sell, las fases típicas de un pipeline de ventas típico se incluyen en la vista de fases en la página Tratos (consulte Acerca de las fases del pipeline de ventas). Hay fases activas (Entrante, Cualificado, Cotización, Cierre) y fases cerradas (Ganado, No cualificado, Perdido). De ser necesario, se pueden agregar más fases activas al pipeline.
Con el plan Sell Enterprise, se puede crear un pipeline adicional. Con el plan Sell Elite, se puede crear una cantidad ilimitada de pipelines (consulte Trabajo con varios pipelines de ventas).
Los usuarios con derechos de administrador pueden agregar fases activas al pipeline.
Para agregar fases a un pipeline
- Haga clic en el icono Configuración (
) y luego seleccione Personalizar > Pipelines. - Para agregar una fase activa, haga clic en el botón + ubicado entre las fases existentes donde desea agregar la fase nueva.
- Ingrese el nombre de la fase y el porcentaje de probabilidad de ganar (se necesitan ambos).
-
Haga clic en Guardar.
Si desea borrar o editar una fase del pipeline, pase el cursor por encima del nombre de la fase y aparecerán los iconos para editar y borrar.
En la página de configuración Pipelines, también puede editar los nombres de las fases (las fases predeterminadas y las fases recién agregadas).
Si desea cambiar el orden de las fases activas que agregue, debe agregar las fases y asignarles un nombre en el orden que desee.
Cuando se agregan fases al pipeline, aparecen de inmediato en la vista de fases de la pestaña Tratos para todos los usuarios de Sell.