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Disponible en los planes Sell Growth y superiores

Usando grupos de distribución se pueden asignar automáticamente leads, contactos o tratos a los integrantes del equipo en el grupo.

Cuando se establece un grupo de distribución, a los usuarios incluidos se les asignan registros (leads, contactos o tratos), usando un mecanismo de distribución equitativa. Eso quiere decir que el primer usuario agregado al grupo de distribución recibe el primer registro, y cada registro subsiguiente es asignado a cada usuario subsiguiente de la lista hasta que todos los usuarios tengan un registro. La distribución vuelve a comenzar y se asigna el siguiente registro al primer usuario, y así sucesivamente.

Hay ciertas reglas que se aplican cuando se usan grupos de distribución:
  1. Todos los usuarios pueden ver los grupos de distribución.
  2. Si un usuario tiene permisos de reasignación, el usuario puede reasignar los leads, contactos y tratos a los grupos de distribución.
  3. Solo los administradores pueden crear y administrar los grupos de distribución.
  4. Un grupo de distribución puede asignarse en cualquier lugar de Sell donde se asigna un dueño para un lead, contacto o trato.
  5. Se puede configurar un grupo de distribución para leads, contactos y tratos. No se pueden combinar estos tipos de registros dentro de un grupo de distribución.
En este ejemplo, hay un grupo de distribución de leads que contiene tres usuarios (Usuario A, Usuario B y Usuario C). Después de asignar el grupo de distribución de leads:
  1. El primer lead creado es asignado al Usuario A.
  2. El segundo lead creado es asignado al Usuario B.
  3. El tercer lead creado es asignado al Usuario C.
  4. El cuarto lead creado es asignado al Usuario A.
  5. Si el campo Dueño de un lead existente se edita para especificar el grupo de distribución, el lead es asignado al Usuario B (porque el Usuario B es el próximo usuario en el grupo de distribución).

El grupo de distribución se mantiene centralmente en Sell, de manera que cualquier método que lo utilice (por ejemplo, el formulario de captación de leads, la importación o la API) asigna registros de manera equitativa entre los usuarios del grupo de distribución.

No es posible definir el orden de los usuarios en un grupo de distribución.

Si el grupo de distribución se modifica para incluir a un nuevo usuario, el nuevo usuario pasa al final de la lista. Si el grupo de distribución se modifica para borrar a un usuario, el grupo continúa sin ese usuario.

El próximo usuario del grupo de distribución recibe una notificación (según la configuración) y se le asigna el lead, contacto o trato.

Los grupos de distribución para leads se pueden ver y asignar desde estos lugares:
  • Página de detalles del lead: campo Dueño, en Internet y dispositivos móviles
  • Formulario de captación de leads: campo Asignar leads a
  • Importación: campo Dueño
  • Conversión de lead: campo Dueño
  • API de REST de Sell y las integraciones admitidas
Los grupos de distribución para contactos se pueden ver y asignar desde estos lugares:
  • Página de detalles del contacto: campo Dueño
  • Importación: campo Dueño
  • Conversión de lead: campo Dueño
  • API de REST de Sell y las integraciones admitidas
Los grupos de distribución para tratos se pueden ver y asignar desde estos lugares:
  • Página de detalles del trato: campo Dueño
  • Importación: campo Dueño
  • Conversión de lead: campo Dueño
  • Trato creado desde un contacto existente
  • API de REST de Sell y las integraciones admitidas

Consulte Asignación de grupos de distribución si desea más información.

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