Un grupo de distribución se puede asignar en cualquier lugar de Sell donde se asigna un dueño para un lead, contacto o trato.
- Asignar un grupo de distribución a un solo lead, contacto o trato
- Asignar un grupo de distribución para leads, contactos y tratos importados
- Asignar un grupo de distribución en el formulario de captación de leads
- Asignar un grupo de distribución durante la conversión de un lead
- Asignar un grupo de distribución usando una lista inteligente
- Asignar un grupo de distribución para las integraciones
Asignar un grupo de distribución a un solo lead, contacto o trato
Si tiene derecho para reasignar objetos, puede editar un lead, contacto o trato específico para asignárselo a un usuario en el grupo de distribución.
Para asignar un grupo de distribución a un solo lead, contacto o trato
- En la barra lateral, haga clic en el icono Lead, Contacto o Trato.
- Haga clic en Editar para un lead, contacto o trato existente, o en Agregar para un lead, contacto o trato nuevo.
- En el campo Dueño, haga clic en el nombre del grupo de distribución (en lugar de un nombre de usuario).
- Haga clic en Guardar.
Nota: Solo verá una lista de distribución si está relacionada con el tipo de registro correcto. Por ejemplo, un grupo de distribución de leads se puede ver únicamente en la página de leads.
El lead, contacto o trato es asignado al siguiente usuario en el grupo de distribución.
Asignar un grupo de distribución para leads, contactos y tratos importados
Cuando se importan leads, contactos o tratos usando un archivo CSV, se puede especificar un grupo de distribución como el dueño. Así se asegura de que todos los registros importados se distribuyan equitativamente en un equipo.
Para asignar un grupo de distribución al importar leads, contactos y tratos
- En la barra lateral, haga clic en el icono Configuración (
) y luego seleccione Datos > Importar. - Importe el archivo CSV (consulte Importación de leads, contactos y tratos).
- En el campo Dueño, asegúrese de especificar el nombre del grupo de distribución como el dueño del lead, contacto o trato de Sell.
Una vez procesada la importación, cada lead, contacto o trato importado es asignado, en orden, a los usuarios del grupo de distribución.
Asignar un grupo de distribución en el formulario de captación de leads
Puede especificar un grupo de distribución en el Formulario de captación de leads, de modo que los leads que lo contacten por medio de un formulario basado en Internet sean asignados usando el método de distribución equitativa.
Para asignar un grupo de distribución en el formulario de captación de leads
- En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione Herramientas > Formulario de captación de leads.
- Haga clic en Asignar leads a.
- Haga clic en el nombre del grupo de distribución de leads (en lugar de un nombre de usuario).
- Haga clic en Guardar.
Cada vez que se capta un lead nuevo, este es asignado, en orden, a los usuarios del grupo de distribución.
Asignar un grupo de distribución durante la conversión de un lead
Se puede especificar un grupo de distribución de contactos al convertir un lead.
O bien, si ya hay un trato asociado, puede usar un grupo de distribución de contactos o de tratos. Tanto el contacto como el trato son asignados al mismo usuario en el grupo de distribución.
Para asignar un grupo de distribución durante la conversión de un lead (contacto únicamente)
- En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Leads (
) y luego seleccione la página de leads que desea convertir. - Haga clic en Convertir.
- En el campo Dueño, seleccione el nombre del grupo de distribución de contactos. Deseleccione Crear un trato para este lead convertido.
- Haga clic en Convertir.
El lead es convertido y el nuevo contacto es asignado al próximo usuario en el grupo de distribución.
Para asignar un grupo de distribución durante la conversión de un lead (contacto y trato)
- En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Leads () y luego seleccione la página de leads que desea convertir.
- Haga clic en Convertir.
- En el campo Dueño, seleccione el nombre del grupo de distribución de contactos o tratos. Asegúrese de que esté seleccionada la opción Crear un trato para este lead convertido.
- Ingrese el nombre de un trato y, si desea, un pipeline. La configuración predeterminada es usar el nombre del lead como el nombre del trato.
- Haga clic en Convertir.
El lead es convertido y el nuevo contacto y el trato asociado son asignados juntos al próximo usuario en el grupo de distribución.
Asignar un grupo de distribución usando una lista inteligente
Puede especificar un grupo de distribución como el dueño de todos los registros en cualquier lista inteligente que haya creado. Esto representa una manera eficaz de reasignar la propiedad de un grupo grande de registros personalizados.
Para asignar un grupo de distribución usando una lista inteligente
- En la barra lateral de Sell, haga clic en la página Lead, Contacto o Trato que contenga la lista inteligente con la que desea trabajar.
- Haga clic en la vista Centro de trabajo y haga clic en la lista inteligente. Si tiene que configurar una nueva lista inteligente, consulte Uso de listas inteligentes.
- Seleccione la lista inteligente (haga clic en la casilla de verificación en la barra de herramientas).
- Haga clic en Reasignar dueño.
- Se abre la ventana Reasignar dueño. Seleccione el grupo de distribución para reasignar la propiedad de los registros en la lista inteligente.
- Haga clic en Reasignar.
Cada registro de la lista inteligente es asignado, en orden, a los usuarios del grupo de distribución.
Asignar un grupo de distribución para las integraciones
Para las integraciones que se hayan activado en su cuenta, por ejemplo, Hubspot, Zapier, Zendesk Chat o Zendesk Support, puede especificar un grupo de distribución como el dueño. Por ejemplo, en Zendesk Support, este sería el dueño de un nuevo lead creado por un agente de Support y asignado en Sell.
Para asignar un grupo de distribución para las integraciones
- En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione Integraciones > Integraciones.
- Para la integración activada, haga clic en Configuración.
Nota: Si la integración está desactivada, no se verá el botón Configuración.
- Si existe la posibilidad de asignar un dueño para la integración, puede especificar el grupo de distribución como el dueño asignado.
Por ejemplo, en una integración activada de Zendesk Support, se puede asignar el dueño a un grupo de distribución seleccionado:
Cada vez que se capta un lead nuevo, este es asignado, en orden, a los usuarios del grupo de distribución.