Configuración y publicación del formulario de captación de leads

Importante: El formulario de captación de leads va a cambiar. Debe actualizar su formulario de captación de leads antes del 14 de abril de 2023, de lo contrario, sus formularios de captación de leads actuales dejarán de funcionar. Los usuarios del formulario Alojado deben cambiar el URL actual del formulario al nuevo URL que está disponible en la pestaña Opciones de publicación en Sell. Los usuarios del formulario Incrustado deben cambiar el código de incrustación del formulario actual al nuevo código de incrustación que está disponible en la pestaña Opciones de publicación en Sell. Según sus requisitos de estilo, es posible que también tenga que ajustar el estilo de cómo se incrusta el nuevo formulario incrustado.

Los leads se pueden captar directamente en el embudo de ventas mediante un formulario personalizado, ya sea incrustado o alojado. Los datos que se capten usando este formulario se agregan como un nuevo lead en la cuenta de Zendesk Sell.

Se requieren dos pasos para crear un formulario de captación de leads. El primero es configurar lo que se desea incluir en el formulario y el segundo es publicar el formulario.

En este artículo, se tratan los siguientes temas:

• Configurar un formulario de captación de leads
• Publicar un formulario de captación de leads
• Solucionar problemas con los formularios que no se representan

Configurar un formulario de captación de leads

Es necesario ser administrador para configurar y publicar el formulario de captación de leads.

Para crear un formulario de captación de leads

1. En la barra lateral de Sell, haga clic en Configuración ().
2. Haga clic en Datos > Captación de leads > Formulario de captación de leads.

   

3. En la pestaña Campos, defina los campos de datos que desea incluir en el formulario.

   

4. De manera predeterminada, el formulario contiene los campos de datos fundamentales que se necesitan para recopilar los datos de los leads. Borre los campos que no va a utilizar (Nombre completo es el único campo que es obligatorio y que no se puede borrar). También puede cambiar el nombre de los campos y marcar los campos como obligatorios.
5. (Opcional) Para agregar campos personalizados, haga clic en +Agregar campo, ingrese los detalles del campo y haga clic en Agregar.

   También puede cambiar el orden de los campos de datos con solo arrastrarlos y soltarlos para ponerlos en el orden que desee.

6. Haga clic en Vista previa para ver los cambios y luego haga clic en Guardar.
7. En la pestaña Configuración, haga clic en el menú desplegable Dueño de leads para especificar a quién desea asignarle los leads.
8. Haga clic en el menú desplegable Idioma del formulario para especificar en qué idioma desea que se muestre el formulario.

   

Nota: Si ya ha configurado y publicado un formulario de captación de leads, puede actualizarlo aquí. Solo hay una versión del formulario. Cuando se cambia, se actualiza dondequiera que haya sido publicado.

Publicar un formulario de captación de leads

Nota: Debe actualizar su formulario de captación de leads antes del 14 de abril de 2023, de lo contrario, sus formularios de captación de leads actuales dejarán de funcionar.

El formulario de captación de leads se puede publicar de dos maneras:

• Puede generar código de incrustación que se puede agregar en cualquier sitio web.

  Debe cambiar el código de incrustación de su formulario actual al nuevo código de incrustación que está disponible en la pestaña Opciones de publicación en Sell. Según el estilo que desee, es posible que tenga que ajustar cómo se incrusta el nuevo formulario incrustado.

• Puede publicar el formulario de captación de leads en un sitio alojado por Zendesk.

  Debe cambiar el URL actual del formulario al nuevo URL que está disponible en la pestaña Opciones de publicación en Sell.

Nota: No es posible cambiar el diseño (colores y estilo) del formulario de captación de leads. Si necesita más opciones de personalización para adaptarlo a su marca (por ejemplo), utilice la integración de Zapier (consulte Uso de Zapier con Zendesk Sell).

Solucionar problemas con los formularios que no se representan

Si el formulario incrustado no se representa en su sitio web, podría estar bloqueado por las políticas de seguridad de contenido (CSP) establecidas por su compañía. Pregúntele al administrador de su sitio web si se han implementado dichas políticas y, de ser así, solicítele que las actualicen para permitir el formulario de captación de leads.

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