Las notificaciones de Sell le ayudarán a mantenerse al día con la actividad de su cuenta enviando notificaciones cuando cambie de fase un trato, se asignen nuevos leads, se creen tareas o cualquier otra opción de alerta personalizada.
Para elegir qué se le va a notificar y cómo desea recibir las alertas, puede personalizar sus preferencias en Configuración > Administrar > Notificaciones.
En este artículo, se tratan los siguientes temas:
- Ver el Centro de notificaciones en Sell
- Personalizar sus preferencias de notificación
- Ver sus notificaciones en la aplicación móvil de Sell
- Personalizar sus preferencias de notificaciones móviles
Artículos relacionados:
Ver el Centro de notificaciones
El Centro de notificaciones muestra todas las notificaciones que no han sido descartadas en los últimos siete días.
Para ver el Centro de notificaciones
- Haga clic en el icono Alerta (
) en la barra de herramientas superior.
Una ventana emergente muestra todas las notificaciones recientes para que las pueda ver de un vistazo. Si tiene una notificación nueva sin leer, aparecerá un punto de color rojo al lado de la campana.
- En la parte inferior de la ventana emergente, seleccione Todas las notificaciones para ver el historial completo de sus notificaciones de los últimos 30 días.
- Para marcar una tarea como finalizada, seleccione el círculo que se encuentra al lado.
Personalizar sus preferencias de notificación
En los dos planes inferiores de Sell, hay dos tipos de notificaciones disponibles: notificaciones preestablecidas y notificaciones web.
Las notificaciones preestablecidas incluyen las alertas estándar de actividad de la cuenta:
- Cuando se le asigne un lead, contacto o trato
- Cuando se le asigne una tarea o cuando la tarea esté por vencer
- Cuando esté por cumplirse la hora de una cita
Las notificaciones preestablecidas también incluyen mensajes del sistema como estos:
- Se completó una importación
- Se canceló una importación
- Se completó una exportación
Todas las notificaciones preestablecidas se pueden editar para crear una alerta de web, una alerta de correo electrónico, o bien para no recibir ninguna notificación.
Las notificaciones web están desactivadas de manera predeterminada. Pero se pueden activar para recibir notificaciones web para los mensajes de texto entrantes y las llamadas entrantes.
En los dos planes superiores de Sell, también se pueden configurar notificaciones personalizadas en función de los leads, contactos y tratos.
Para configurar notificaciones personalizadas (disponibles en los dos planes superiores de Sell)
- En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Configuración (
). - En Administrar > Notificaciones, abra la pestaña Notificaciones personalizadas.
- Haga clic en Agregar notificación.
- Haga clic en Lead, Contacto o Trato.
- Elija un filtro, o una condición, que su lead, contacto o trato deberá cumplir.
Puede especificar si quiere que el lead, contacto o trato cumpla todas las condiciones o cualquiera de las condiciones especificadas. Elija entre estos filtros:
- Pertenecen a los usuarios
- Pertenecen a los equipos
- Pertenecen a los grupos
- Me tienen como colaborador o dueño
- Tienen una puntuación superior a
- Tienen un estado determinado
- Tienen potencial
- Están en un estado determinado
- Tienen un valor superior a
- Haga clic en Guardar y elegir disparadores.
- Elija cuándo desea que se le notifique. Puede especificar los siguientes eventos para disparar una notificación:
- Cuando se agrega una tarea
- Cuando se agrega una nota
- Cuando se agrega un archivo (a un lead)
- Cuando cambia el estado (solo leads)
- Cuando cambia la fase (solo tratos)
- Cuando cambia un campo personalizado
- Cuando una tarea se marca como completada
- Seleccione cómo desea que se le notifique, especifíquelo para cada disparador de notificación que haya configurado.
Puede elegir que se le notifique de tres maneras distintas:
-
Centro de notificaciones: cada notificación aparecerá en el Centro de notificaciones como un elemento.
El Centro de notificaciones siempre se selecciona para las notificaciones preestablecidas y las personalizadas, con la excepción del vencimiento de la tarea, el vencimiento de la cita y los recordatorios de mensajes SMS entrantes, que no se muestran en el Centro de notificaciones.
- Correo electrónico: las notificaciones por correo electrónico se envían a la dirección registrada con su cuenta de Zendesk Sell.
- Alerta de web: las alertas de web muestran un mensaje con el contenido de la notificación en su pantalla.
-
- Haga clic en Guardar y activar.
Se configura la notificación.
Las notificaciones se sincronizan en todas las plataformas. Eso quiere decir que si abre una notificación en su dispositivo móvil, se marcará como leída en el Centro de notificaciones.
Ver sus notificaciones en la aplicación móvil de Sell
Puede ver todas las nuevas notificaciones del panel en la aplicación de Sell en su teléfono.
- En la barra de herramientas superior, aparece un punto rojo en el icono Alerta () cuando llega una nueva notificación, o si tiene notificaciones pendientes que aún no ha mirado.
- En la barra de herramientas inferior, se muestra el número de notificaciones para Hoy, Leads, Contactos y Tratos en un punto rojo junto al icono asociado.
- En la pestaña Información general, puede ver sus informes, tareas, calendario y comunicaciones de un vistazo.
- En la pestaña Actividad, puede ver su feed de actividades si desea información general de todo lo que ha sucedido recientemente.
Personalizar sus preferencias de notificaciones móviles
Puede configurar sus preferencias de notificación para la aplicación móvil de Zendesk Sell. Cuando ocurre un evento de Zendesk, se envía una notificación push móvil, en función del tipo de evento, la configuración del usuario y los dispositivos registrados.
Cuando se configuran las opciones para la aplicación móvil de Sell, se agregan sobre las opciones de Sell existentes y, por lo tanto, limitan el tipo de notificaciones que pueden llegar a su dispositivo móvil en general y el volumen de notificaciones que se pueden recibir en la aplicación móvil de Sell.
Para que las notificaciones personalizadas lleguen a su dispositivo móvil, primero tendrá que activarlas en la configuración de Sell.
Para activar las notificaciones móviles de Sell
- En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Configuración ().
- En Administrar > Notificaciones, haga clic en la pestaña Notificaciones personalizadas.
Ahora puede agregar una nueva notificación o editar una existente.
Para agregar una nueva notificación
- Haga clic en Agregar nueva notificación y luego en Leads, Contactos o Tratos.
- Haga clic en Agregar filtro, elija uno en el menú desplegable y luego haga clic en Guardar y elegir disparadores.
- Haga clic en Agregar disparador, elija uno en el menú desplegable y luego verifique que la casilla Alerta de móvil esté seleccionada.
- Haga clic en Guardar y activar.
Para editar una notificación
- En la notificación, haga clic en Editar.
Los métodos de contacto existentes para esa notificación se muestran en gris oscuro (es decir, Alerta de web, Correo electrónico y Alerta de móvil).
- Puede agregar otro filtro o simplemente hacer clic en Guardar y elegir disparadores.
- Seleccione la casilla de verificación Alerta de móvil y luego haga clic en Guardar y activar.
Para personalizar sus notificaciones móviles de Sell (iOS)
- Toque Configuración > Notificaciones.
- Active o desactive cada notificación para configurar las opciones de notificación.
Para personalizar sus notificaciones móviles de Sell (Android)
- Toque Configuración > Notificaciones.
- Active o desactive cada notificación para configurar las opciones de notificación.
