¿Qué plan tengo?

Disponible en todos los planes de Sell

Con todos los planes, es posible elegir entre dos niveles de acceso en Sell: acceso completo o acceso limitado.

En los planes Professional y Enterprise, si se crea una jerarquía de usuarios, se puede especificar un acceso más preciso o crear roles personalizados para definir los permisos que se pueden aplicar a varios usuarios.

Para poder trabajar con usuarios, se necesitan derechos de administrador. Si desea configurar usuarios, consulte los artículos sobre la creación de un usuario y la edición de los permisos de usuario.

En este artículo, se tratan los siguientes temas:
  • Niveles de acceso predeterminados en Sell
  • Otorgar derechos de administrador
  • Ver datos en función de permisos
  • Realizar acciones en función de permisos de usuario
  • Filtrar informes en función de permisos de usuario

Niveles de acceso predeterminados en Sell

Los niveles de acceso predeterminados en Sell dependen del plan de suscripción.

Niveles de acceso predeterminados (Team y Growth)

Los niveles de acceso predeterminados para los planes Team y Growth son Acceso completo y Acceso limitado.

  • Acceso completo: ver, actualizar, borrar y convertir cualquier lead, contacto o trato en la cuenta. También se pueden administrar metas, tareas, citas y compartir documentos.
  • Acceso limitado: ver, actualizar, borrar y convertir leads, contactos y tratos propios en la cuenta. Un administrador puede además ampliar su acceso a contactos y clientes potenciales.

Niveles de acceso predeterminados (Professional y Enterprise)

Con los planes Professional y Enterprise, también se pueden activar los permisos avanzados en Sell. Los permisos avanzados permiten configurar roles de usuario personalizados que se pueden aplicar a varios usuarios en la jerarquía de usuarios; consulte la configuración de roles en Sell.

Otorgar derechos de administrador

A cualquier usuario de Sell, ya tenga acceso completo o limitado, se le pueden dar privilegios de administrador. Los administradores no tienen acceso a los datos de todos los usuarios. Los privilegios de administrador se relacionan con el manejo de la cuenta e incluyen las áreas siguientes (como se enumeran en Configuración):
  • Información de la cuenta: nombre de la cuenta, zona horaria, moneda de la cuenta, cancelación de la cuenta
  • Suscripción: subir y bajar la categoría del plan de suscripción de la cuenta
  • Leads, contactos y tratos: agregar, editar o borrar campos personalizados
  • Objetivos de ventas: periodo de resolución
  • Reglas de automatización de tareas
  • Integraciones
  • Voz: scripts de llamadas y facturación
  • Configuración del espacio del cliente
  • Configuración y publicación del formulario de captación de leads
  • Exportación de datos (función de administrador de manera predeterminada, puede ser otorgada a todos los usuarios)
Solo los administradores actuales pueden conceder privilegios de administración a otros usuarios de Sell. Los privilegios de datos de un administrador están definidos por su nivel de acceso.

Ver datos en función de permisos

Los leads, contactos y tratos son las tres categorías de registros que siguen los permisos de usuario establecidos en su organización. Otros tipos de datos relacionados con los leads, contactos o tratos también heredan los permisos de un objeto relacionado. Estos tipos de datos relacionados incluyen:
  • Notas
  • Documentos
  • Tareas
  • Citas
  • Registros y resúmenes de llamadas
  • Resúmenes de visitas

Por ejemplo, si un usuario tiene acceso a un contacto específico, también puede ver los registros de llamadas y las notas de contacto de este.

Realizar acciones en función de permisos de usuario

Según los permisos, los usuarios pueden realizar las acciones siguientes con los datos:
  • Ver: el usuario tiene acceso de solo lectura (es el tipo de permiso más restrictivo y un usuario no puede hacer comentarios ni modificar un registro de ninguna manera).
  • Agregar: el usuario puede ingresar un nuevo lead, contacto o trato en Sell.
  • Actualizar: el usuario puede realizar una amplia gama de acciones, lo que incluye:
    • Editar campos
    • Mover los tratos a través de las distintas fases, mover los leads a estados
    • Agregar notas, agregar actividades de registro y hacer citas
    • Comunicar (enviar correo electrónico, hacer llamadas, enviar mensajes de texto)
    • Agregar y eliminar documentos, agregar y eliminar productos
  • Reasignar propiedad: el usuario puede, por ejemplo, mover un trato de un dueño a otro. También puede convertir leads en contactos.
  • Borrar: el usuario tiene acceso para borrar. Tenga cuidado al otorgar el acceso para borrar. Por ejemplo, no es posible recuperar los tratos una vez que han sido borrados.

Los usuarios solo ven las opciones relacionadas con sus permisos. Por ejemplo, si un usuario no puede agregar leads, no verá el botón para agregar ni las opciones de importación para leads.

Si un usuario intenta hacer acciones masivas con registros para los que no tienen los permisos necesarios, la acción se bloquea para los registros no válidos. Por ejemplo, un usuario puede ver cualquier lead que pueda ver su jefe, pero solo puede reasignar sus propios leads y los de sus subordinados. Si el usuario intenta reasignar 20 leads, y solo 10 le pertenecen o le pertenecen a otro usuario subordinado, solo se reasignarán los 10 leads válidos.

Un usuario puede comunicarse con sus propios leads o con los leads y contactos de sus subordinados de manera predeterminada. Si un usuario tiene que realizar las siguientes acciones para un lead o contacto fuera de este grupo, necesitaría que se establecieran los permisos para actualizar el lead o contacto correspondientes:

  • Redactar y enviar un correo electrónico
  • Responder a un correo electrónico
  • Hacer una llamada
  • Redactar y enviar un mensaje de texto
  • Responder a un mensaje de texto

Filtrar informes en función de permisos de usuario

Los informes están a disposición de todos los usuarios de su cuenta, independientemente de la configuración de sus permisos o su nivel de acceso. Los usuarios de la cuenta pueden ver los informes de los datos a los que tienen acceso únicamente. Por ejemplo, un usuario que solo tiene acceso para ver sus propios tratos, solo verá los valores que pertenecen a sus propios tratos en el informe Total de ventas.

En los planes Professional y Enterprise, cada informe en su cuenta puede filtrarse en función de los grupos y equipos a los que usted tiene acceso.

Los filtros de equipo, grupo y etiqueta pueden combinarse para generar informes segmentados con gran precisión.

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