Creación de una estructura de equipo (jerarquía de usuarios) en Sell

Una jerarquía de usuarios es un árbol de usuarios en su organización, dividido en equipos y grupos. La jerarquía de usuarios proporciona una manera de conceder permisos de datos en una compañía. Se puede crear una estructura de equipo, o jerarquía de usuarios, para administrar una estructura de equipo amplia que incluya empleados en distintos niveles.

Para crear una jerarquía de usuarios, necesita tener derechos de administrador.

Para crear una jerarquía de usuarios

1. Haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione Administrar > Usuarios.
2. Haga clic en Jerarquía de usuarios y luego en Activar permisos avanzados. Se activa una jerarquía de usuarios básica para su cuenta.

   

   De manera predeterminada, el dueño de la cuenta se coloca en la parte superior del árbol de la jerarquía como el "administrador principal", y los demás usuarios aparecen como subordinados directos del administrador principal. Para crear su propia estructura de equipo, puede agregar usuarios por encima y por debajo del administrador principal.

Para agregar usuarios a la jerarquía

1. Para agregar un usuario como un administrador, haga clic en Agregar usuario () a la izquierda de un usuario existente.
2. Para agregar un usuario como un subordinado, haga clic en Agregar usuario () a la derecha del usuario existente (consulte Adición de un usuario en Sell).
3. El campo Administrador se rellena automáticamente con los datos del administrador. Sin embargo, puede especificar al administrador en el campo Administrador. El usuario nuevo aparece en la jerarquía de usuarios.
4. Para cambiar la posición de un usuario existente en la jerarquía, seleccione al usuario al que desea editar y haga clic en el icono Lápiz (). Puede buscar un usuario escribiendo parte del nombre en la barra de búsqueda.
5. En el campo Administrador, cambie al administrador y luego haga clic en Guardar. Verá que el usuario se mueve en la jerarquía de usuarios para rendir cuentas al nuevo administrador.

Para crear varias ramas de equipos en el árbol

1. Agregue administradores colegas en el mismo nivel de la jerarquía y asígneles empleados a su cargo.
2. Para asignar a un usuario el rol de administrador principal, haga clic en Hacer administrador principal mientras edita al usuario. Solo un usuario sin subordinados puede convertirse en un administrador principal (consulte Creación de un administrador principal en la jerarquía de usuarios).

Para dar nombre a los equipos

1. Seleccione un administrador y luego haga clic en el icono Lápiz ().
2. Edite el campo Nombre del equipo y haga clic en Guardar. El nombre del nuevo equipo aparece debajo del nombre del administrador en la jerarquía de usuarios.

   Este campo se puede ver solo si el usuario tiene personas que le rinden cuentas. Todos los usuarios que rinden cuentas a ese administrador forman parte del equipo. Puede usar los nombres de los equipos para filtrar sus informes, que proporcionan datos personalizados para analizar el desempeño de ventas de su organización.

Puede crear uno o más grupos que incluyan usuarios de toda la organización. Esto puede servir para segmentar y filtrar sus informes.

Para crear grupos

1. Por cada usuario que desee incluir en el grupo, selecciónelo y haga clic en el icono Lápiz ().
2. Seleccione una entrada en el campo Grupo (o cree un grupo nuevo).
3. Haga clic en Guardar. El nombre del nuevo grupo aparece debajo del nombre del usuario en la jerarquía de usuarios.

Es una buena práctica establecer los permisos de acceso a los datos para cada usuario al momento de agregarlo al árbol o una vez que esté creada la jerarquía de la organización.

Nota: Un usuario puede pertenecer a un solo grupo a la vez. No es posible establecer varios grupos para un usuario.

Para configurar los permisos de acceso a los datos

1. En la jerarquía de usuarios, haga clic en el nombre de un usuario para verificar los permisos de este para acceder a los datos.
2. Active la barra Mostrar permisos para ver los permisos de un usuario para acceder a leads, contactos, clientes y clientes potenciales y tratos. Para cada tipo de permiso, verá un borde verde sobre el cuadro de jerarquía del usuario y un borde verde alrededor de todos los demás usuarios que tienen los mismos privilegios de acceso a datos o menos.
   Por ejemplo, si el usuario tiene los mismos permisos de acceso a los contactos que su administrador, los cuadros del administrador y del usuario tienen ambos un borde verde. Si el usuario solo tiene permiso para ver sus propios tratos, el borde verde aparece en el cuadro de jerarquía del usuario, pero no en el del administrador.

   Nota: Si después de activar la jerarquía de usuarios en su cuenta desea desactivarla, tendrá que comunicarse con el equipo de soporte de Zendesk para solicitar ayuda.

   Para obtener información acerca de los distintos roles y permisos en Sell, consulte Administración de permisos de usuario.