Crear informes

Un informe es una solicitud de información de sus datos de Zendesk. Por ejemplo, podría preguntar “¿Cuántos tickets de soporte tengo abiertos?”.

En Explore, los usuarios que tienen el rol de administrador o editor pueden crear y almacenar varios informes en la biblioteca de informes. Luego se pueden organizar esos informes en paneles que se pueden compartir con otras personas.

Este artículo contiene las siguientes secciones:

• Crear un informe
• Agregar métricas a su informe
• Agregar atributos a su informe
• Guardar un informe

Artículos relacionados

• Uso de métricas y atributos en los informes
• Personalización de los informes
• Trabajar con informes

Crear un informe

En Explore, se puede crear un informe desde tres lugares distintos: la biblioteca de informes, un conjunto de datos y un panel.

Crear un informe desde la biblioteca de informes

Es posible crear un nuevo informe directamente desde la biblioteca de informes. La biblioteca de informes reúne todos los informes que se han creado y clonado. Es necesario haber agregado un conjunto de datos o haber duplicado un panel para poder agregar un informe desde la biblioteca de informes (consulte Trabajar con conjuntos de datos o Clonación de paneles de Explore).

Para crear un informe

1. Haga clic en el icono Informes ().
2. Haga clic en el botón Nuevo informe.

   

3. Elija el conjunto de datos que contiene la información que quiere usar en el informe.

   Para ayudarle a elegir un conjunto de datos, consulte Trabajar con conjuntos de datos.

   

4. Haga clic en Iniciar informe.

El generador de informes abre un informe nuevo usando el conjunto de datos elegido.

Crear un informe desde un conjunto de datos

Se pueden crear nuevos informes en blanco a partir de un conjunto de datos. Para agregar informes desde un conjunto de datos, es necesario conectarse a un conjunto de datos de Zendesk Support (consulte Trabajar con conjuntos de datos o Clonación de paneles de Explore).

Para crear un nuevo informe a partir de un conjunto de datos

1. Haga clic en el icono Biblioteca de conjunto de datos ().
2. Pase el mouse por encima del conjunto de datos que desea usar para crear un informe.
3. Haga clic en el icono Configuración que se encuentra a la derecha del nombre del conjunto de datos.
4. Seleccione Nuevo informe de esto... en la lista desplegable.

   

   El generador de informes abre un informe en blanco usando el conjunto de datos elegido.

Crear un informe desde un panel

Mientras se está creando un panel, se puede iniciar un nuevo informe directamente desde el generador de paneles. Si desea ayuda para crear paneles, consulte Creación de paneles y Adición de informes a los paneles.

Para crear un informe a partir de un panel

1. Asegúrese de que el panel que abrió esté en modo de edición. En el menú de personalización del generador de paneles, haga clic en Agregar.
2. En la lista desplegable, seleccione Agregar informe.

   

3. En la página Agregar informe, haga clic en Nuevo informe.
4. Elija el conjunto de datos que contiene la información que quiere usar en el informe.

   Para ayudarle a elegir un conjunto de datos, consulte Trabajar con conjuntos de datos.

   

5. Haga clic en Iniciar informe.

Si necesita ayuda para crear un informe, consulte los artículos en la sección Generación de informes.

Agregar métricas a su informe

Las métricas son valores cuantificables, como el número de tickets, las respuestas a los tickets y los tiempos de espera de agentes o clientes. Es necesario agregar por lo menos una métrica al informe.

Para agregar una métrica

1. En el panel Métricas, haga clic en Agregar.
2. En la lista, seleccione la métrica que desea agregar. Puede ampliar o contraer las carpetas para mostrar u ocultar métricas específicas.

   

3. Haga clic en Aplicar. Los resultados de la métrica aparecen automáticamente en el informe.

Explore utiliza automáticamente el agregador más adecuado para la métrica. Sin embargo, se puede cambiar el agregador con solo hacer clic en la métrica y seleccionar un nuevo agregador. Consulte Modificación de los agregadores de métricas.

También es posible seleccionar si los resultados de una métrica se han de medir en distintos tamaños o colores, en un eje separado o como datatips (información sobre datos). Consulte Uso de métricas y atributos en los informes.

Agregar atributos a su informe

Los atributos desglosan los datos usando valores no cuantificables, como la ID del ticket, las etiquetas del ticket y los nombres de los agentes asignados. También se pueden usar para seleccionar o excluir resultados para que no aparezcan en un gráfico. Se pueden agregar uno o varios atributos a un informe, o ninguno.

Los atributos se pueden agregar en los paneles Columnas, Filas, Explosiones y Filtros. El funcionamiento del informe depende de dónde se agregue el atributo:

• Columnas presenta los resultados en un gráfico. Consulte Agregar atributos a las columnas.

• Filas presenta los resultados en gráficos o tablas individuales para cada uno de los valores de los atributos usando un selector de filas. Consulte Agregar atributos a las filas.

• Explosiones presenta los resultados en varios gráficos, cada uno de ellos representando un valor distinto para los atributos agregados. Los gráficos se muestran paralelamente en un informe. Consulte Agregar atributos a las explosiones.

• Filtros restringe qué resultados se muestran sin que el atributo aparezca en el informe. Consulte Agregar atributos a los filtros.

Para agregar un atributo

1. En el panel Columnas, Filas, Explosiones o Filtros, haga clic en Agregar.
2. En la lista, seleccione el atributo que desea agregar. Puede ampliar o contraer las carpetas para mostrar u ocultar atributos específicos.

   

3. Haga clic en Aplicar. Los resultados del atributo aparecen automáticamente en el informe.

Guardar un informe

Cuando termine de crear el informe, no olvide guardarlo, ya que los informes no se guardan automáticamente. Si se retira de un informe sin guardarlo, se perderán todos los cambios.

Para guardar un informe

1. En el generador de informes, asegúrese de darle un nombre descriptivo a su informe. De lo contrario, Explore asignará automáticamente un nombre a su informe según las métricas y atributos que haya agregado.
2. Haga clic en Guardar en la esquina superior derecha.

   

Nota: También puede hacer clic en la flecha descendente junto a Guardar y elegir Guardar como nuevo para guardar una copia del informe. Esto resulta útil si desea hacer modificaciones a un informe existente sin sobrescribir el original.