Personalización de los campos de datos mostrados por la aplicación Zendesk Sell para Support

Una vez configurada la integración de Sell con Support, puede personalizar los distintos tipos de datos de Sell que sus agentes de soporte pueden ver, mismos que pueden usar para mejorar aún más las conversaciones con los clientes.

Para ello, es necesario configurar los campos de datos que se muestran para los leads, los contactos de personas y los contactos de compañías de Sell que coincidan con el solicitante del ticket en la aplicación de Zendesk Sell para Support. Después de haber configurado los campos como desea, todos los agentes podrán ver la información de inmediato en la aplicación.

Para configurar la integración de Sell con Support, es necesario contar con derechos de administrador de cuenta de Zendesk Sell.

Para personalizar el tipo de datos que Sell muestra en Support

1. En Sell, haga clic en el icono Configuración () y luego vaya a Integraciones > Integraciones.
2. Bajo Zendesk Support, haga clic en Configuración.
3. En Integración de Zendesk Support > Aplicación de Sell en Zendesk Support, haga clic en Configuración de campo.
4. Elija el widget que desea editar (Widget de leads, Widget de personas o Widget de compañías) y luego haga clic en Editar para comenzar a configurar los campos.

   Para tener aún más flexibilidad, existen tres opciones en el proceso de configuración que permiten mostrar distintos datos para diferentes tipos de objetos de Sell. Puede establecer la visibilidad y el orden de los campos de datos para los leads, contactos de personas y contactos de compañías. Si anteriormente editó un widget, podrá ver la fecha y la hora de la última vez que fue modificado el widget de leads, de personas o de compañías.

   

5. En el widget que desea editar, utilice la función de Búsqueda para ubicar los campos que desea incluir y ver si están disponibles.

   Puede arrastrar y soltar campos de la columna izquierda a la columna derecha o hacer clic en el icono de (+) junto al campo que desea agregar al widget.

   Si desea eliminar un campo del widget, puede arrastrar y soltar el campo de la columna derecha a la columna izquierda o hacer clic en el icono (X) para eliminarlo del widget.

   También puede cambiar el orden en que se mostrarán los campos en el widget con solo arrastrar el campo a la posición que desea.

   

6. Haga clic en Revisar para ver una vista previa de cómo se verá la información en el widget de la aplicación.
7. Haga clic en Publicar para guardar y activar los widgets personalizados para sus agentes.

   Los cambios se reflejan de inmediato en la aplicación. Si no puede ver parte de la información de ventas para un cliente, un lead o una compañía en particular, quiere decir que no se ha proporcionado tal información en Sell.

   El proceso es el mismo para los widgets de leads, personas y compañías.