Configuración de la integración de Zendesk Sell y Support

¿Qué plan tengo?

La integración de Sell y Support se puede configurar para poder acceder a los tickets de Support en Sell, y ver los datos de Sell en la interfaz de Support. Si desea más información sobre las funciones que se pueden aprovechar con la integración de Sell y Support, consulte Acerca de la integración de Sell y Support para tener una perspectiva general de la comunicación con los clientes en la compañía.

En este artículo se tratan los siguientes temas:

• Requisitos

• Configurar la integración de Sell y Support

• Más configuraciones

Artículos relacionados:

• Personalización de los campos de datos mostrados por la aplicación Zendesk para Support
• Trabajar con la aplicación de Zendesk Sell en Support
• Configuración de la integración de Zendesk Sell y Chat

Requisitos

Antes de hacer la integración, las siguientes condiciones deben ser verdaderas:

• Tiene una cuenta de Sell que es una cuenta de Zendesk (consulte Conectar una cuenta de Sell heredada con la plataforma de Zendesk).
• Las cuentas de Sell y Support están en el mismo subdominio de Zendesk.
• Tiene derechos de administrador de Support para instalar la aplicación de Sell en Support y dar permiso a los usuarios de Sell para que accedan a los tickets. Cualquier persona que tenga derechos de administrador en Support puede configurar la integración de Zendesk Sell y Support.
• Cuenta con derechos de administrador de Sell para poder activar tickets en Sell, configurar el acceso a la información de Sell en Support y realizar cualquier configuración adicional.

Configurar la integración de Sell y Support

Una vez cumplidos los requisitos, puede comenzar a configurar la integración de Sell y Support que le permitirá ver los tickets de Support en Sell y mostrar los datos de Sell en Support. También necesita otorgar permiso a su equipo de ventas y agregarlo a grupos para que puedan acceder a los tickets.

Para activar la integración de Sell y Support y agregar usuarios a grupos

1. En Sell, haga clic en el icono Configuración () y luego vaya a Integraciones > Integraciones.
2. Seleccione la integración Zendesk Support y haga clic en Activar.
3. A la derecha de Ver tickets de Support en Sell, haga clic en Activar, luego en el cuadro de diálogo Tickets de Support en Sell, haga clic en Activar.
4. (Opcional) Haga clic en Agregar usuarios a grupos. Esto lo llevará a Support donde podrá activar a los usuarios para que puedan acceder a los tickets (consulte Comprender los permisos de tickets para los usuarios de Sell).
5. (Opcional) Para arrastrar el widget Tickets en Support a un lugar más prominente en las tarjetas de lead, contacto y trato, vaya a Diseños y haga clic en Cambiar ubicación.

Para instalar la aplicación de Sell en Support

1. Vaya a Ver información de Sell en Support y haga clic en Más información o vaya directamente al Marketplace de Zendesk para instalar la aplicación Zendesk Sell para Support:
   1. Haga clic en Instalar y luego confirme o ingrese el subdominio de Support y haga clic en Instalar.
   2. Verifique si los detalles de la aplicación y la instalación están correctos, y luego haga clic en Instalar.
2. Haga clic en el icono Productos de Zendesk () en la barra superior y haga clic en el icono Sell para regresar a Sell.
3. Para permitir que los agentes de Support puedan ver la información de los leads, contactos y tratos en Support, y para asegurarse de que el equipo de ventas pueda ver los leads que se han creado en Support, continúe configurando más la aplicación.

Felicitaciones, ya configuró la integración entre la aplicación Zendesk Sell en Support y Zendesk Support.

Más configuraciones

Para configurar más opciones, vaya a Integraciones > Integración de Zendesk Support > Aplicación de Sell en Zendesk Support: instalada. Ahí se puede configurar cualquier otro ajuste. Todos los cambios se guardarán automáticamente.

Para configurar el acceso de un agente de Support a los datos de Sell

• Bajo Acceso a la información de Sell en Support, especifique quién puede acceder a los leads, contactos y tratos en Support. Las opciones son las siguientes:
• • Solo los usuarios de Sell tienen acceso quiere decir que solo los agentes de Support que tienen acceso a Sell verán la información de Sell en Support. En concreto, solo podrán ver en Support aquellos datos de Sell a los que tienen acceso en Sell.
  • Todos los agentes tienen acceso quiere decir que todos los agentes de Support (independientemente de si tienen acceso a Sell o no), verán los datos para los leads, contactos y tratos de Sell en la aplicación de Sell en Support.

Para configurar cómo los agentes crean leads

• En Asignar estado, puede establecer el estado del lead que está asignado a un lead a través de la aplicación de Sell en Support. Se pueden hacer cambios en los estados predeterminados en la pestaña Estado del lead.
• En Asignar origen, si tiene orígenes de leads configurados para su cuenta, puede seleccionar el origen del lead que se configura al crear un lead a partir de un ticket de Support. También puede crear un nuevo origen del lead con solo ingresar el nombre del origen en el campo correspondiente del menú desplegable.
• En Asignar dueño puede seleccionar usuarios de Sell o grupos de distribución (si los hay). Los agentes pueden elegir entre estos en la aplicación de Sell mientras crean los leads.

  • Un lead se puede asignar a cualquier dueño en la organización. Además, se pueden especificar varios dueños, distribuciones o una combinación de ambos. Cuando se crea un lead, se le pide al agente que elija a quién asignar el lead.

    

    Nota: Si tiene varios equipos de ventas, le conviene asegurarse de que los leads se asignen a la persona correcta para que los representantes de ventas puedan actuar de inmediato. También le conviene evitar tener que clasificar los leads ya que ese proceso lleva mucho tiempo. Para ello, cree varias distribuciones de leads con nombres que sus agentes de Support puedan entender fácilmente, luego asigne personas a las distribuciones y, en la configuración de la integración, especifique que esas distribuciones pueden ser dueños de leads.

  • Si desea que los agentes tengan control completo para asignar leads en la aplicación de Support, marque la casilla Permitir que los agentes asignen cualquier usuario. Esto quiere decir que, en la aplicación, los agentes tendrán una lista de todos los usuarios de Sell y las distribuciones a los que se pueden asignar leads.

  • Si deja vacío el campo Dueño, la propiedad de los leads dependerá de la manera en que haya configurado a los agentes de Support para acceder a los datos de Sell, hasta que se seleccione la casilla Permitir que los agentes asignen cualquier dueño. Por ejemplo:

    • Si seleccionó Solo los usuarios de Sell tienen acceso, el lead será asignado al usuario que lo creó.

    • Si seleccionó Todos los agentes tienen acceso, el lead será asignado al administrador principal (el nombre de la persona que se muestra en la configuración).

  
  Nota: Si se selecciona un solo dueño (un usuario de Sell o una distribución) en el campo Asignar dueño, no verá un menú desplegable aquí. En lugar de ello, los leads serán asignados automáticamente al dueño seleccionado en la configuración de Sell.

  Para configurar los datos que la aplicación de Sell muestra en Support

  • Haga clic en Configuración de campo en la parte inferior de la página (consulte Personalización de los campos de datos mostrados por la aplicación Zendesk Sell para Support).