Acerca de la integración de Sell y Support para tener una perspectiva general de la comunicación con los clientes en la compañía

Nota: Si ha activado la integración antes del 5 de octubre de 2020, consulte Sincronización de los tickets de Zendesk Support con Zendesk Sell.

Si integra Zendesk Sell y Zendesk Support, podrá tener acceso a los tickets de Support en Sell, y ver los datos de Sell desde la interfaz de Support. Esto le facilita el acceso a la información más importante de sus contactos y también ayuda a que los equipos de ventas y soporte se comuniquen entre sí.

Integrar Zendesk Sell con Zendesk Support significa que usted y sus equipos pueden tener una perspectiva completa de los clientes en Sell. Cuando hace clic en sus contactos en Sell, la integración le permite ver el historial de la comunicación de ellos con Support, además de todos sus tickets (comenzando por los que están sin resolver). Para pasar directamente a la configuración de la integración, consulte Configuración de la integración de Zendesk Sell y Support

Este artículo contiene las siguientes secciones:

• Comprender las conexiones entre los tickets para los usuarios de Sell
• Ayudar al equipo de ventas a mejorar la comunicación entre los departamentos
• Solicitar tickets en nombre de un cliente
• Ayudar a los equipos de Support

Comprender los permisos de tickets para los usuarios de Sell

Todos los usuarios que tienen una cuenta de Zendesk Sell pueden acceder a Support con permisos limitados (de manera predeterminada, el rol en Support es el rol de Colaborador). La integración utiliza esto para otorgar acceso a Support y obtener datos de tickets. Si desea una visibilidad completa de los tickets de los clientes, agregue los representantes de ventas a todos los grupos en Support donde se puedan asignar esos tickets.

Los permisos del rol de Representante de ventas en Support suelen impedirles ver los tickets que aún no han sido asignados a un grupo. Si ese fuera el caso, cree un disparador que asigne los tickets nuevos a uno de los grupos a los cuales tienen acceso los representantes de ventas.

Si un representante de ventas solo tiene un rol de Colaborador en Support, eso significa que no tiene permiso para crear usuarios finales. Si un colaborador crea un ticket, en nombre de los contactos que aún no tienen usuarios finales en Support, el colaborador será el solicitante del ticket. Por lo tanto, se agrega automáticamente al ticket una nota con los datos del solicitante real (del contacto de Sell), y el agente que tome el ticket podrá especificar el solicitante correcto, de modo que la respuesta del ticket se envíe al contacto.

Ayudar al equipo de ventas a mejorar la comunicación entre los departamentos

Para elevar la tasa de cierre y la renovación de los tratos, un representante de ventas que desee prepararse para una llamada con un contacto debe saber qué problemas se han notificado a través de tickets de Support, y debe poder ver la información más relevante de ese contacto.

Con la integración de Zendesk Sell y Zendesk Support, los representantes de ventas pueden mantenerse al día con todas las comunicaciones con sus contactos sin tener que salir de la interfaz de Sell. Cuando las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono de un lead o un contacto en Sell coinciden con los datos del solicitante en Support, los tickets se muestran automáticamente dentro del widget Tickets de una tarjeta de objeto de Sell.

Para favorecer la claridad y evitar la sobrecarga de eventos, el widget Tickets solo muestra los tickets sin resolver más importantes. Se pueden ver todos los tickets en la vista Explorar tickets (lo que incluye los tickets resueltos).

En una tarjeta de compañía de contacto, se pueden ver los tickets que se relacionan por los correos electrónicos o los números de teléfono de los empleados de esa compañía, así como el nombre de la compañía (si fuera el mismo que la organización en Support). Para los tratos, solo se muestran los tickets para los contactos principales.

Nota: Si una compañía tiene muchos empleados, Sell no puede mostrar todos los tickets solicitados. En su lugar, Sell mostrará solamente 100 tickets de los empleados contactados más recientemente.

Solicitar tickets en nombre de un cliente

Algunas veces se notifican problemas durante las conversaciones de ventas, o un representante de ventas podría recibir información acerca de un problema porque es el contacto principal de un cliente.

Un representante de ventas puede enviar un ticket en nombre de un cliente, directamente en Sell, con solo hacer clic en (+) en el widget Tickets y llenar un breve formulario sobre el problema. Para evitar confusiones, la descripción del ticket se agrega como nota interna y es visible solamente para el personal de Support. Cuando el agente responde al ticket, la respuesta pública se envía directamente al cliente.

Cuando se solicita un ticket en nombre de un cliente que no existe en Support, se pasan la dirección de correo electrónico y el teléfono del cliente a Support para garantizar que el agente pueda tener un flujo de comunicación excelente.

Ayudar a los equipos de Support

La integración de Zendesk Sell y Zendesk Support permite que los agentes de Support se familiaricen fácilmente con el contexto de las ventas del cliente y que pasen información valiosa relacionada con las ventas al departamento de ventas. Si desea más información sobre esta función, consulte Trabajar con la aplicación de Zendesk Sell en Support