Después de configurar la integración de Sell y Support, puede personalizar los distintos tipos de datos de Sell que verán los agentes de soporte y que pueden utilizar para tener aún mejores conversaciones con los clientes.
Para ello, configure los campos de datos que se muestran para los leads, contactos de personas y contactos de compañías de Sell que coinciden con el solicitante del ticket en la aplicación Zendesk Sell para Support. Una vez que haya configurado los campos como desea, todos los agentes verán la información inmediatamente en la aplicación.
Para configurar la integración de Sell y Support, es necesario contar con derechos de administrador de la cuenta de Zendesk Sell.
Para personalizar el tipo de datos que Sell muestra en Support
- En Sell, haga clic en el icono Configuración (
) y luego vaya a Integraciones > Integraciones. - En Zendesk Support, haga clic en Configuración.
- En Integración de Zendesk Support > Aplicación de Sell en Support, haga clic en Configuración de campo.
- Elija el widget que desea editar (Widget de leads, Widget de personas o Widget de compañías) y luego haga clic en Editar para comenzar a configurar los campos.
Si desea más flexibilidad, hay tres opciones en el proceso de configuración que permiten mostrar datos diferentes para los distintos tipos de objetos de Sell. Puede configurar la visibilidad y el orden de los campos de datos para sus leads, contactos de personas y contactos de compañías. Si ha editado un widget anteriormente, verá la fecha y hora de la última vez que se cambió el widget de lead, persona o contacto.
- En el widget que desea editar, utilice Buscar para ubicar los campos disponibles que desea incluir.
Puede arrastrar y soltar los campos de la columna de la izquierda a la columna de la derecha, o bien hacer clic en el icono (+) que se encuentra junto al campo que desea agregar al widget.
Si desea eliminar un campo del widget, arrastre y suelte el campo de la columna de la derecha a la columna de la izquierda, o bien haga clic en el icono (X).También puede cambiar el orden en que aparecen los campos en el widget arrastrando el campo a la ubicación que desea.
- Haga clic en Revisar para ver una vista previa de cómo se mostrará la información en el widget de la aplicación.
- Haga clic en Publicar para guardar y activar el widget personalizado para los agentes.
Los cambios se verán reflejados inmediatamente en la aplicación. Si no puede ver parte de la información de ventas para un cliente, lead o compañía en particular, eso quiere decir que no se han proporcionado esos datos en Sell.
El proceso es el mismo para los widgets de leads, personas y compañías.