Cada lead y contacto en Sell puede ser asignado a un dueño. Normalmente, se trata de la persona que es el contacto principal para la oportunidad (persona o negocio). De manera predeterminada, se considera dueño a quien crea el lead o el contacto. Sin embargo, cuando se agrega un lead o contacto, se puede especificar un dueño y, de ser necesario, los dueños de los leads y contactos se pueden cambiar en cualquier momento.
Los usuarios de Sell que tengan los permisos de acceso correspondientes (consulte Edición de los permisos de usuario en Sell) pueden cambiar al dueño de un lead o contacto. Esto se puede hacer individualmente o de forma masiva.
Para cambiar al dueño de un lead o contacto
- En la página Leads o Contactos, haga clic en el lead o contacto que desea editar.
- Haga clic en el botón Editar que aparece junto al nombre del lead o contacto.
- Haga clic en Dueño y luego seleccione un usuario.
- Haga clic en Guardar.
También se puede cambiar al dueño de varios leads o contactos usando las vistas de índice y tabla en las páginas Leads y Contactos.
Para reasignar al dueño de varios leads o contactos
- Elija la página Leads o Contactos.
- En la vista de índice o de tabla, seleccione la casilla junto al nombre del lead y el contacto.
Cuando haya seleccionado todos los leads o contactos que desea cambiar, haga clic en el botón Reasignar dueño que se encuentra en la parte superior de la lista.