Las listas inteligentes son creadas por usuarios individuales de Sell para su propio uso (consulte Creación y uso de listas inteligentes). Estas listas no se pueden compartir entre los usuarios de Sell; sin embargo, un usuario administrador puede crear plantillas para listas inteligentes que todos los usuarios de Sell pueden usar.
El uso de plantillas es una manera eficaz de estandarizar y optimizar la administración del pipeline de ventas. Un ejemplo sería crear una plantilla para proporcionar mejor información sobre los leads que necesitan seguimiento.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
- Crear plantillas
- Editar y borrar plantillas
- Crear una nueva lista inteligente a partir de una plantilla
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Crear plantillas para listas inteligentes
Los administradores pueden crear plantillas para listas inteligentes en las páginas de configuración de los leads, contactos y tratos. Las plantillas creadas quedan a disposición de todos los usuarios de Sell en el Centro de trabajo.
Para crear una plantilla para una lista inteligente
- En la barra lateral en Sell, haga clic en Configuración (
) y luego en Personalizar > Leads, Personalizar > Contactos o Personalizar > Tratos. - Haga clic en la pestaña Plantillas de Lista inteligente.
- Haga clic en +Plantilla nueva.
Se muestra la lista de trabajo para leads, contactos o tratos.
- Agregue campos, establezca opciones de campo y refine la lista de trabajo según se necesite.
- Ingrese un nombre para la plantilla.
- Haga clic en Guardar plantilla.
Sus plantillas estarán disponibles para los usuarios de Sell en el Centro de trabajo.
Editar y borrar plantillas de listas inteligentes
Los administradores pueden editar las plantillas. Los cambios que se hagan en una plantilla existente no afectarán las listas inteligentes que ya se crearon a partir de ella. Los cambios hechos a una plantilla afectarán únicamente las nuevas listas inteligentes que se creen.
Para editar una plantilla para una lista inteligente
- Haga clic en Configuración () y luego en Personalizar > Leads, Personalizar > Contactos o Personalizar > Tratos.
- Haga clic en la pestaña Plantillas de Lista inteligente.
- Haga clic en Editar para la plantilla que desee cambiar.
Se muestra la plantilla.
- Haga los cambios que desee.
- Haga clic en Guardar.
Para borrar una plantilla para una lista inteligente
- Haga clic en Configuración () y luego en Personalizar > Leads, Personalizar > Contactos o Personalizar > Tratos.
- Haga clic en la pestaña Plantillas de Lista inteligente.
- Haga clic en Papelera (
) para la plantilla que desee borrar. - Confirme que desea borrar la plantilla.
Al igual que con las ediciones, borrar una plantilla no afecta las listas inteligentes que se han creado con ella.
Crear una nueva lista inteligente a partir de una plantilla
Los usuarios de Sell pueden crear una nueva lista inteligente tomando una plantilla como base. Todas las plantillas que están disponibles se mostrarán en el Centro de trabajo para leads, contactos y tratos.
Para ver y crear una lista inteligente a partir de las plantillas disponibles
- Abra el Centro de trabajo (
). - Haga clic en Plantillas.
- Haga clic en una plantilla.
Se muestra la lista de trabajo para leads, contactos o tratos.
- Puede elegir usar la plantilla tal cual, o bien puede agregar campos, establecer opciones de campo o refinar la lista de trabajo según sea necesario.
- Para agregar la plantilla como una nueva lista inteligente, haga clic en Usar plantilla.