En los planes Enterprise y Elite, puede crear una estructura de equipo, o jerarquía de usuarios, para administrar una estructura de equipo amplia con empleados en distintos niveles.
Para crear una jerarquía de usuarios, necesita tener derechos de administrador.
Creación de una jerarquía de usuarios
Una jerarquía de usuarios es un árbol de usuarios en su organización, dividido en equipos y grupos. La jerarquía de usuarios proporciona una manera de conceder permisos de datos en una compañía.
Para crear una jerarquía de usuarios
- Haga clic en el icono Configuración (
) y luego seleccione Administrar > Usuarios. - Haga clic en Jerarquía de usuarios y luego en Activar para establecer una jerarquía de usuarios básica para su cuenta.
De manera predeterminada, el dueño de la cuenta se coloca en la parte superior del árbol de la jerarquía como el "gerente principal" y los demás usuarios son subordinados directos de ese gerente principal. Si tiene que cambiar al gerente principal, consulte Cambiar al gerente principal. Para crear su propia estructura de equipo, puede agregar usuarios por encima y por debajo del gerente principal. Si un usuario fue creado en el Centro de administración, un administrador debe completar el proceso en Sell para confirmar la jerarquía y los permisos.
- Para agregar un usuario como un gerente, haga clic en Agregar usuario (
) a la izquierda de un usuario existente. - Para agregar un usuario como un subordinado, haga clic en Agregar usuario () a la derecha del usuario existente (consulte Creación de un usuario en Sell para agregar un usuario nuevo).
El campo Rinde cuentas a se llena automáticamente con los datos del gerente. Otra opción es especificar el gerente que desea en el campo Rinde cuentas a. El usuario nuevo aparece en la jerarquía de usuarios.
- Para cambiar la posición de un usuario existente en la jerarquía, seleccione al usuario al que desea editar y haga clic en el icono de lápiz.
Puede buscar un usuario escribiendo parte del nombre en la barra de búsqueda.
Cambie el gerente en el campo Rinde cuentas a, y haga clic en Guardar. Verá que el usuario se mueve en la jerarquía de usuarios para rendir cuentas al nuevo gerente.
Para crear más ramas de equipos en el árbol, agregue gerentes colegas en el mismo nivel de la jerarquía y asígneles empleados a su cargo.
- Para asignar a un usuario el rol de gerente principal, haga clic en Hacer administrador principal cuando edite al usuario. Solo es posible hacer gerente principal a un usuario que no tenga personas que le rindan cuentas.
- Para poner nombre a sus equipos, seleccione un gerente y haga clic en el icono de lápiz.
Edite el campo Nombre del equipo y haga clic en Guardar. El nombre del nuevo equipo aparece debajo del nombre del gerente en la jerarquía de usuarios.
Este campo se puede ver solo si el usuario tiene personas que le rinden cuentas. Todos los usuarios que rinden cuentas a ese gerente forman parte del equipo. Los nombres de equipos se pueden usar para filtrar los informes y obtener datos personalizados para analizar el desempeño de ventas de la organización.
- Cree uno o más grupos que incluyan usuarios de toda la organización. Esto puede servir para segmentar y filtrar sus informes.
Por cada usuario que desee incluir en el grupo, selecciónelo y haga clic en el icono de lápiz. Seleccione una entrada en el campo Grupo (o cree un grupo nuevo) y haga clic en Guardar. El nombre del nuevo grupo aparece debajo del nombre del usuario en la jerarquía de usuarios.
- Establezca los permisos de acceso a los datos para cada usuario al momento de agregarlo al árbol, o vuelva más tarde al usuario cuando haya creado la jerarquía de la organización.
Para obtener información acerca de los distintos roles y permisos en Sell, consulte Administración de permisos de usuario.
- En la jerarquía de usuarios, haga clic en el nombre de un usuario para verificar los permisos de este para acceder a los datos.
Active la barra Mostrar permisos para ver los permisos de un usuario para acceder a leads, contactos, clientes y clientes potenciales y tratos. Para cada tipo de permiso, verá un borde verde sobre el cuadro de jerarquía del usuario y un borde verde alrededor de todos los demás usuarios que tienen los mismos privilegios de acceso a datos o menos.
Por ejemplo, si el usuario tiene los mismos permisos de acceso a los contactos que su gerente, los cuadros del gerente y del usuario tienen ambos un borde verde. Si el usuario solo tiene permiso para ver sus propios tratos, el borde verde aparece en el cuadro de jerarquía del usuario, pero no en el del gerente.