Disponible en las versiones Enterprise y Elite de Zendesk Sell, la puntuación de leads y tratos puede usarse para centrarse en las oportunidades más importantes. Por ejemplo, un modelo de puntuación puede ayudar a determinar si los leads son buenos o no.
Para calificar un lead o trato, se asignan valores numéricos a los puntos de datos importantes y reveladores. Por ejemplo, el origen o el estado de un lead puede ser un buen pronosticador de la probabilidad de que el lead se convierta en un lead cualificado. Las variables se combinan en una fórmula que produce una puntuación que luego se puede seguir.
Configuración de la puntuación de leads y tratos
Un usuario administrador puede definir sus fórmulas de puntuación.
Para definir la puntuación de leads y tratos
- Haga clic en el icono Configuración (
) y, luego, seleccione Reglas de negocio > Puntuación. - Hay pestañas separadas para la puntuación de leads y de tratos. Elija el tipo de puntuación que desea definir.
- Para agregar variables para la fórmula de puntuación que desee crear, haga clic en Agregar variable.
- Elija un símbolo para la nueva variable (A, B, C, etc.).
- Seleccione el campo que desea usar para la variable. Hay campos predefinidos, pero también puede crear y usar campos personalizados para leads y tratos.
- Una vez definidas las variables, tendrá que introducir la fórmula de puntuación de leads y, luego, hacer clic en Guardar.
Para entender mejor cómo funcionan las fórmulas de puntuación, este es un ejemplo. La advertencia aquí es que este es un tema avanzado y estamos usando una fórmula muy sencilla para ilustrar cómo funciona. Si aún no entiende la puntuación de leads, le recomendamos que investigue más para sacar el máximo provecho de esta función de Sell.
Una fórmula consta de variables a las que se les asignan valores. Lo que se elija como variables depende de lo que se considere como características valiosas del lead que tienen más probabilidades de predecir un resultado satisfactorio (conversión y tratos ganados).
En este ejemplo, consideramos que el origen del lead y el sector son indicadores valiosos de un lead fuerte. Por lo tanto, creamos variables para cada uno y asignamos valores a las opciones de cada variable.
Hemos agregado el campo Sector personalizado como una variable y le hemos asignado un valor entre 1 y 10 a cada tipo de sector.
Creamos una segunda variable para el origen de trato y luego agregamos valores a los tipos de origen que hemos definido.
Con ambas variables definidas y guardadas, ahora podemos introducir una fórmula.
Esta fórmula tan sencilla agrega el valor de sector al valor del origen de trato. Por lo tanto, si hay un lead en un sector al que le ha asignado un valor alto y que también viene de un origen de trato que usted considera un buen pronosticador de éxito y que tiene un valor alto, el lead obtendrá una puntuación alta.
Con una fórmula de puntuación definida, podrá ver cómo cada uno de los leads califica según su modelo de puntuación. Puede indicarlo eligiendo una escala de colores. De rojo a verde o de frío a cálido.
La puntuación del lead se muestra en las tarjetas de lead, justo debajo del estado del lead.
El color del número de la puntuación es relativo a la escala de color que se elige y su puntuación se basa en los valores que se han definido. El número de puntuación también se puede agregar como filtro a las listas activas e inteligentes.
En este ejemplo, el filtro de puntuación se agrega a una lista inteligente y el intervalo de puntuación se establece entre 10 y 30, un intervalo que debería estar entre los leads intermedios a cálidos.