Diseñado para que las tareas sean más fáciles y se completen en menor tiempo, el reproductor de tareas muestra el contexto de la tarea en la parte superior de la pantalla, y el lead, contacto o trato relacionado con esa tarea todo en una sola página.
Una vez completada o reprogramada una tarea, se pasa directamente a la siguiente (y al lead, contacto o trato relacionado con ella). Así, las acciones rutinarias como llamar, enviar correos electrónicos, enviar mensajes de texto o hacer seguimiento a un lead, contacto o trato se hacen con mucho más eficiencia, porque todo el contexto de una tarea determinada y del lead, contacto o trato se presenta en el mismo espacio.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
- Iniciar el reproductor de tareas
- Realizar tareas con el reproductor de tareas
- Cerrar el reproductor de tareas
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Iniciar el reproductor de tareas
En la página Tareas, use el reproductor de tareas para poder trabajar de manera secuencial en las tareas que están visibles en ese momento en la lista de tareas.
Para iniciar el reproductor de tareas
- En la barra lateral de Sell, haga clic en Tareas (
). - Para filtrar o buscar las tareas que desea realizar en la página de tareas, use el campo Buscar tareas o haga clic en Filtrar en la esquina superior derecha de la página.
- Haga clic en Reproducir tareas.
El reproductor de tareas comienza a reproducir todas las tareas que se encuentran en la página de tareas siguiendo el orden en que fueron ordenadas. El número de tareas que están listas para reproducirse se muestra en la pestaña de tareas activas (por ejemplo, Hoy, Próximas o Vencidas).
El contador de selección masiva que se encuentra junto a cada pestaña muestra el número de tareas que se van a reproducir si se seleccionan manualmente. No obstante, también puede hacer una selección masiva de tareas para reproducir.
Si su tarea está relacionada con un lead, contacto o trato, se le redirigirá a ese objeto. Si su tarea es una tarea flotante (no relacionada con ningún objeto), se le redirigirá a la página Tareas. Si desea más información sobre las tareas flotantes, consulte Creación y administración de tareas para leads, contactos y tratos.
Realizar tareas con el reproductor de tareas
Cuando el reproductor de tareas está activo, se verá una barra de progreso, información sobre la tarea, y las opciones para omitir, reprogramar o marcar la tarea como completada. La barra de progreso se llena con cada tarea completada o reprogramada, pero las tareas omitidas no se incluyen dentro del progreso.
Para omitir una tarea
-
Haga clic en Omitir para mover la tarea omitida al final de la cola de tareas.
El reproductor de tareas reproduce la tarea omitida nuevamente solo después de que se ha administrado la última tarea de la lista.
Si se omiten varias tareas, es posible continuar omitiéndolas de forma indefinida, pero si al final solo queda una tarea omitida, al omitirla se cerrará el reproductor de tareas.
Para reprogramar una tarea
- Haga clic en Reprogramar
- En el cuadro de diálogo Fecha de vencimiento, ingrese la fecha y la hora que desea establecer para la tarea y luego haga clic en Reprogramar tarea.
El reproductor de tareas avanza automáticamente a la siguiente tarea.
Para marcar una tarea como completada
- Haga clic en Marcar como completada para avanzar automáticamente a la siguiente tarea en la lista y para actualizar la barra de progreso.
Después de haber completado o reprogramado todas sus tareas, puede regresar a la página de tareas o cerrar el reproductor.
Cerrar el reproductor de tareas
El reproductor de tareas se puede cerrar en cualquier momento. Todas las tareas que se hayan completado o reprogramado permanecerán completadas o reprogramadas.
Para cerrar el reproductor de tareas
- Haga clic en el icono Cerrar reproductor de tareas (X) en la esquina superior derecha de la página.
- En el cuadro de diálogo Cerrar reproductor de tareas, haga clic en Cerrar reproductor de tareas.