Pregunta
¿Qué información puedo recopilar sobre mis clientes en el formulario previo al chat? ¿Se puede solicitar la información del cliente en el formulario previo al chat? ¿Cómo puedo personalizar el formulario previo al chat y cambiar lo que ven mis clientes?
Respuesta
El formulario previo al chat recopila información sobre los clientes antes de que se inicie una sesión de chat en vivo. Esta es una función del chat en vivo y requiere uno de los siguientes widgets:
- Web Widget (clásico)
- Widget web exclusivo para chat
- Widget de chat heredado
Si necesita ayuda para determinar qué widget está usando, consulte el artículo: ¿Qué widget de Zendesk tengo con mi sitio web y cuenta?
Puede editar el formulario previo al chat desde el panel de Chat en Configuración > Widget > Formularios > Formulario previo al chat. Si desea información sobre cómo activar el formulario, consulte el artículo: Activación del formulario previo al chat en el widget de Chat.
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Puede agregar, eliminar y personalizar cinco elementos del formulario. |
Explore las pestañas a continuación si desea más información sobre cómo personalizar estos elementos:
Mensaje de bienvenida
Identidad
Número de teléfono
Departamento
Pregunta
Mensaje de bienvenida
El mensaje es el mensaje que aparecerá en la parte superior del formulario. Utilícelo para proporcionar instrucciones o para dar la bienvenida al cliente a chat. El campo de mensaje no puede procesar elementos HTML como hipervínculos y solo debe contener texto sin formato.
Identidad
Los campos de identidad recopilan información personal sobre sus clientes. De manera predeterminada, esto incluirá un campo de nombre y correo electrónico . Puede permitir que sus clientes usen una cuenta de Facebook o Google para completar estos campos por ellos. Para agregar estas funciones, seleccione la opción fort para Permitir inicio de sesión con redes sociales en el perfil del visitante.
Si desea recopilar la información de sus clientes automáticamente, use la API de Chat. Para obtener más información, consulte el artículo: ¿Cómo identificar a los visitantes en el widget de Chat?
Si no desea obtener el nombre y el correo electrónico de su cliente en el formulario previo al chat. Desactivar el perfil de visitante .
Al seleccionar esta opción se eliminan ambos campos del formulario. Si se desactiva esta opción, no se registrará el nombre o el correo electrónico del cliente en el historial de chat, de modo que no podrá hacer seguimiento una vez finalizada la sesión de chat.
Número de teléfono
Para crear un campo de número de teléfono, seleccione la opción Permitir número de teléfono en la sección Perfil de visitante .
Esto crea un campo de número de teléfono opcional en el formulario. Para convertirlo en un campo obligatorio, seleccione Requerir número de teléfono en el formulario previo al chat.
Departamento
Si tiene departamentos configurados en Chat, este campo se mostrará automáticamente en el formulario previo al chat. Haga que este campo sea obligatorio y personalice el rótulo del campo en el Formulario previo al chat.
Para agregar más opciones a este campo, consulte el artículo: ¿Cómo se agregan departamentos al formulario previo al chat?
Si desea mantener sus departamentos de chat pero no desea que este campo aparezca en su widget, consulte el artículo: ¿Puedo ocultar el campo de departamento en el formulario previo al chat?
Pregunta
El campo de pregunta se agrega automáticamente y será donde los clientes escribirán su primer mensaje. El campo tiene el rótulo Mensaje en el formulario y este rótulo no se puede personalizar. Para exigir este campo, seleccione Requerir pregunta en el Formulario previo al chat.
No hay otras opciones de personalización en el formulario previo al chat. Si necesita recopilar información adicional o desea personalizar el formulario más allá de esto, debe crear un widget de chat completamente personalizado. Si desea más información, consulte el artículo: ¿Puedo agregar campos adicionales en mi formulario previo al chat?
¿Tiene problemas con el formulario?
Si tiene problemas con el formulario previo al chat, consulte los siguientes artículos para obtener más ayuda:
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