Los usuarios de Sell pueden crear plantillas personales para los mensajes de correo electrónico que se envían con frecuencia. Las plantillas de correo electrónico se crean en Configuración > Plantillas de correo electrónico o a partir de los mensajes de correo electrónico que se crean en las tarjetas de leads, contactos y tratos.
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Aplicar una plantilla de correo electrónico personal o compartida
Puede usar plantillas de correo electrónico personales cada vez que escriba un mensaje de correo electrónico nuevo. Si otros usuarios de su cuenta compartieron sus plantillas de correo electrónico, las verá en una lista de plantillas de correo electrónico.
Para usar una plantilla de correo electrónico personal o compartida
- En la barra lateral de Sell, haga clic en Leads, Contactos o Tratos.
- En una tarjeta de lead, contacto o trato, haga clic en la pestaña Enviar un correo electrónico.
- En el campo Correo electrónico, haga clic en el menú desplegable Plantillas y luego seleccione Insertar plantilla.
- En la lista de plantillas, haga clic en la plantilla de correo electrónico que desea usar y luego en Seleccionar.
Las plantillas de correo electrónico compartidas están marcadas con la descripción Compartida con todos y la plantilla se inserta en el mensaje de correo electrónico.
- Cualquier texto que se haya introducido en el mensaje antes de insertar la plantilla será borrado y en su lugar aparecerá el texto contenido en la plantilla. Sin embargo, si desea editar el texto de la plantilla de correo electrónico puede abrir el menú desplegable Plantillas y seleccionar Editar plantilla. Aquí también puede editar los nombres de sus plantillas de correo electrónico.
Si está editando una plantilla de correo electrónico compartida, podrá editar el texto del mensaje de correo electrónico después de insertar la plantilla, pero no podrá sobrescribir la plantilla a menos que tenga derechos de administrador. Contacte al administrador de su cuenta si necesita actualizar una plantilla de correo electrónico compartida.
- Si desea guardar la versión modificada como la nueva versión de la plantilla, abra el menú desplegable Plantillas y haga clic en Guardar como plantilla nueva. Ingrese un nuevo nombre para la plantilla y guárdela como una plantilla personal para mensajes de correo electrónico.
- Si decide que desea usar una plantilla diferente, haga clic en el menú desplegable Plantillas y luego en Insertar plantilla.
- Si desea eliminar la plantilla del mensaje de correo electrónico, haga clic en Descartar.
