Cuando cree un panel, de manera predeterminada solo usted y los usuarios que tengan el rol de administrador lo podrán ver. En este artículo se explica cómo compartir paneles con otros usuarios y cómo publicar paneles para mantenerlos al día.
Si desea más información sobre cómo compartir paneles con personas que no tienen una cuenta de Zendesk, consulte Compartir paneles con usuarios fuera de Zendesk.
Compartir paneles con otros usuarios
Los paneles se pueden compartir con usuarios individuales o con grupos de usuarios agregados a Zendesk. Los usuarios con los que se comparte un panel recibirán una invitación por correo electrónico para ver el panel.
Si se comparte un panel con un usuario que tiene un rol de visualizador, el usuario podrá ver el panel e interactuar con él. Si se comparte un panel con un usuario que tiene un rol de editor, el usuario tendrá acceso completo al panel.
Los usuarios que tienen el rol de administrador pueden ver y editar todos los paneles en toda la cuenta de manera predeterminada, de modo que no es necesario compartir los paneles con ellos manualmente. Sin embargo, si se comparten con los administradores, los paneles aparecerán en su pestaña Compartido conmigo de la biblioteca de paneles.
Para compartir un panel
- Comience a compartir el panel realizando una de las siguientes acciones:
- Si tiene abierto el panel, haga clic en la flecha hacia abajo que está junto a Compartir y seleccione Compartir.
- Si se encuentra en la biblioteca de paneles, haga clic en el icono Configuración (
) a la derecha del nombre del panel y seleccione Compartir.
- Si tiene abierto el panel, haga clic en la flecha hacia abajo que está junto a Compartir y seleccione Compartir.
- En la página Invitar a personas, seleccione a los usuarios o grupos con los que desea compartir el panel y todas las restricciones de paneles que deberán aplicarse.
Si no está seguro de qué usuarios pertenecen a un grupo, pase el mouse por encima de Ver información para ver hasta 20 integrantes del grupo, organizados alfabéticamente.
Los usuarios con los que esté compartiendo el panel podrían ver datos diferentes en dicho panel, según las opciones de acceso que tengan a Explore.Importante: Los usuarios finales no aparecen en la lista Invitar a personas. Para compartir paneles con un usuario final, configure un vínculo externo.
Sugerencia: Para dejar de compartir un panel con cualquier usuario o grupo, haga clic en el icono de opciones junto a la persona que desea eliminar y luego haga clic en Revocar acceso. Si deja de compartir un panel con un administrador, este seguirá viéndolo en la pestaña Todos de la biblioteca de paneles, pero no en la pestaña Compartido conmigo.
- Haga clic en Invitar a personas.
Publicar paneles
Cuando se hacen cambios en uno de los paneles, o en un informe incluido en el panel, los cambios no se comparten automáticamente con los usuarios. Es necesario publicar el panel para que los usuarios puedan ver la última versión.
Para publicar un panel
- Haga clic en el icono Panel (
) en la barra lateral izquierda. - En la biblioteca de paneles, pase el mouse por encima de un panel que ha creado o clonado y haga clic en Editar.
- En el panel, haga clic en Publicar cambios. La próxima vez que los usuarios miren el panel compartido, verán la versión más reciente.
