Compartir y publicar paneles

Cuando se crea un panel en Zendesk Explore, de manera predeterminada solo lo podrá ver la persona que lo creó. En este artículo se explica cómo compartir paneles con otros agentes y administradores, y cómo publicar paneles para mantenerlos al día.

Si desea más información sobre cómo compartir paneles con personas que no tienen una cuenta de Zendesk, consulte Compartir paneles con usuarios fuera de Zendesk.

En este artículo, se tratan los siguientes temas:

• Compartir paneles con otros agentes y administradores
• Publicar paneles

Compartir paneles con otros agentes y administradores

Los paneles se pueden compartir con usuarios individuales o con grupos de usuarios agregados a Zendesk Support. Los usuarios con los que se comparte un panel recibirán una invitación por correo electrónico para ver el panel.

Si se comparte un panel con un usuario que tiene un rol de visualizador, el usuario podrá ver e interactuar con el panel. Si se comparte un panel con un usuario que tiene un rol de editor, el usuario tendrá acceso completo al panel.

Para compartir un panel

1. Según donde esté en Explore, puede seguir uno de los pasos a continuación para comenzar a compartir:
   • Si tiene abierto el panel, haga clic en la flecha hacia abajo que está junto a Compartir y seleccione Compartir.

     

   • Si está previsualizando el panel, haga clic en Compartir.

     

   • Si se encuentra en la biblioteca de paneles, haga clic en el icono Configuración () a la derecha del nombre del panel y seleccione Compartir.

     

2. En la ventana Compartir panel, seleccione los usuarios o grupos con los que desea compartir el panel. Si no está seguro de qué usuarios pertenecen a un grupo, pase el mouse por encima de Ver información para ver hasta 20 integrantes del grupo, organizados alfabéticamente.
   Sugerencia: Para dejar de compartir un panel con cualquier usuario o grupo, simplemente quite la marca de la casilla correspondiente en esta ventana.
3. Haga clic en Invitar.

Sugerencia: Es posible compartir paneles de acuerdo a un determinado calendario. Si desea más información, consulte Programar los envíos de paneles.

Publicar paneles

Cuando se hacen cambios en uno de los paneles, o en un informe incluido en el panel, los cambios no se comparten automáticamente con los usuarios. Es necesario publicar el panel para que los usuarios puedan ver la última versión.

Para publicar un panel

1. Haga clic en el icono Panel () en la barra lateral izquierda.
2. En la biblioteca de paneles, pase el mouse por encima de un panel que ha creado o clonado y haga clic en Editar.
3. En el panel, haga clic en la flecha hacia abajo que está junto a Compartir y seleccione Publicar. La próxima vez que los usuarios miren el panel compartido, verán la versión más reciente.