Como se describe en Creación y uso de listas inteligentes, puede guardar las modificaciones que haga en sus vistas y listas de leads, contactos y tratos. El acceso a las listas inteligentes es fácil a través del Centro de trabajo (consulte Uso del Centro de trabajo para ver y administrar las listas inteligentes) y estas listas le ayudan a monitorear su pipeline de ventas.
Otra ventaja de monitorear el pipeline de ventas es que le permite entender hasta qué punto son eficaces sus canales de comunicación. Esto se consigue agregando campos de comunicación como filtros en las listas inteligentes. O quizás le convenga crear una lista inteligente especialmente para eso.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
- Configurar los canales de comunicación
- Hacer seguimiento de los canales de comunicación
- Recomendaciones para usar los campos de comunicación
Configurar los canales de comunicación
Los canales de comunicación incluyen el correo electrónico, las llamadas telefónicas y los mensajes de texto. Cuando inicia una comunicación con sus leads y contactos a través de Zendesk Sell, se guardan todos los datos relacionados con el uso de esos canales y se ponen a su disposición para que les pueda hacer seguimiento.
Hacer seguimiento de los canales de comunicación
Los canales de comunicación se pueden agregar como filtros a las vistas de leads, contactos y tratos.
Existen 14 campos de comunicación que se pueden agregar como filtros a los leads, contactos y tratos. Dichos filtros se pueden agregar a una lista de trabajo y la lista de trabajo se puede guardar como una lista inteligente, o bien se puede crear una nueva lista inteligente solo para hacer seguimiento de esos canales.
Los campos de comunicación que se pueden agregar son los siguientes:
Generales
- Días desde la última comunicación
- Días en espera de respuesta del contacto
- Días en espera de mi respuesta
Entrantes
- Mi última llamada entrante
- Mi último correo electrónico entrante
- Mi último mensaje de texto entrante
Salientes
- Mi última llamada saliente
- Mi último correo electrónico saliente
- Mi último mensaje de texto saliente
- Mis llamadas sin respuesta del lead/contacto
- Mis correos electrónicos sin respuesta del lead/contacto
- Mis mensajes de texto sin respuesta del lead/contacto
Eficacia del correo electrónico
- Vistas de mi último correo electrónico
- Clics en mi último correo electrónico
Para agregar un campo de comunicación como un filtro
- Seleccione dónde desea agregar el campo de comunicación (una lista de trabajo, una lista inteligente existente o una lista inteligente nueva).
- Haga clic en el botón +Campo.
- En la categoría Comunicación, seleccione el campo de comunicación que desea agregar.
El campo se agrega como un filtro, y luego se puede configurar aún más si es necesario. Por ejemplo, si agrega el campo Mi última llamada entrante, le puede convenir establecer un intervalo de fechas.
Recomendaciones para usar los campos de comunicación
Para comenzar a utilizar los campos de comunicación, las siguientes recomendaciones podrían ser útiles.
Hacer seguimiento de la comunicación de todos
Utilice el campo Días desde la última comunicación y seleccione la opción La comunicación de todos.
Contactar a nuevos clientes potenciales
Utilice el campo Días desde la última comunicación y seleccione la opción Sin comunicación todavía.
Mejorar la comunicación de seguimiento
Utilice los campos Mis llamadas sin respuesta del lead/contacto, Mis correos electrónicos sin respuesta del lead/contacto, Mis mensajes de texto sin respuesta del lead/contacto para hacer seguimiento de los intentos de comunicación que no han generado una respuesta.
Analizar la eficacia de las campañas de correo electrónico
Utilice los campos Vistas de mi último correo electrónico y Clics en mi último correo electrónico.