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Conexión del correo electrónico con Zendesk Sell

Nova Dawn
  • Editado
Zendesk Documentation Team

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Importante: La activación de esta funcionalidad utiliza los servicios de las API de Google. El uso y la transferencia a cualquier otra aplicación que Zendesk haga de la información recibida por medio de los servicios de las API de Google que conectan Zendesk Sell a las cuentas de Gmail, cumplirán los requisitos de uso limitado de Google que se describen en la página de la política sobre datos de los usuarios Google API Services: User Data Policy (solo en inglés).

La integración del correo electrónico con Sell permite sincronizar la cuenta existente de correo electrónico con Sell para tener mejor visibilidad del proceso de ventas. Además, tiene estas ventajas adicionales:

  • Nunca se perderá una conversación con un cliente potencial
  • Sabrá en tiempo real cuando un cliente potencial abre su correo electrónico, hace clic y responde
  • Ahorrará tiempo con el rellenado automático de los correos electrónicos personalizados

En este artículo se tratan los siguientes temas:

Artículos relacionados:

Conectar su correo electrónico de Microsoft

El proceso para conectar su cuenta de correo electrónico de Microsoft con Sell varía según si ya tiene una conexión existente o si está conectando su cuenta de correo electrónico de Microsoft por primera vez. Todas las personas que conecten sus cuentas de correo electrónico de Microsoft a Sell deben seguir estas instrucciones.

Conexiones existentes a Sell: utilice OAuth básico para conectar su cuenta de correo electrónico de Microsoft a Sell.

Importante: Microsoft ya no ofrece soporte para cuentas con OAuth básico; debe actualizar su cuenta de Microsoft a OAuth de varios factores antes del 31 de agosto de 2022. Si desconecta su cuenta y la vuelve a conectar usando la opción de inicio de sesión de Microsoft, correrá el riesgo de perder datos, purgar todos sus correos electrónico de Sell y afectar los informes asociados con su correo electrónico. Para que nada de eso ocurra, utilice el siguiente procedimiento para actualizar su conexión de correo electrónico con Sell existente de OAuth básico a OAuth de varios factores.

Nuevas conexiones a Sell: utilice OAuth de varios factores para conectar su cuenta de correo electrónico de Microsoft a Sell (de manera predeterminada).

Nota: Asegúrese de que el protocolo SMTP esté activado en su instancia de Office 365.

Para actualizar su conexión de correo electrónico existente con Sell de OAuth básico a OAuth de varios factores

Importante: No desconecte y vuelva a conectar su conexión de correo electrónico existente con OAuth básico usando la opción de inicio de sesión con Microsoft.
  1. Inicie sesión en Sell.
  2. Inicie sesión en Office 365 en el mismo navegador web que usó para iniciar sesión en Sell.
  3. Haga clic en este magic.link para iniciar sesión.
    Al hacer clic en el vínculo, se genera un token privado para cada usuario individual de acuerdo con el flujo estándar de OAuth2.

Su conexión de correo electrónico de Office 365 a Sell se actualiza a una conexión de varios factores.

Para conectar su cuenta de correo electrónico de Microsoft a Sell por primera vez

  1. En la barra lateral de Sell, haga clic en Configuración () y luego en Canales de comunicación > Correo electrónico.
  2. Haga clic en Iniciar sesión con Microsoft.

  3. Seleccione Aceptar para otorgarle a Zendesk Sell permiso para el acceso sin conexión.

    El proceso de sincronización se inicia.

Dependiendo del tamaño de su bandeja de entrada, la sincronización inicial con Sell puede tomar un tiempo. Recibirá una notificación por correo electrónico cuando finalice la sincronización de su bandeja de entrada. La sincronización inicial recuperará hasta 5000 mensajes de correo electrónico de su buzón de correo (Bandeja de entrada, Enviados, Archivados y otras carpetas predeterminadas y personalizadas).
Nota: Microsoft va a discontinuar el soporte para el acceso a la Autenticación básica el 31 de agosto de 2022. Vea qué impacto tiene esto en las integraciones de Office 365 en Sell.

Conectar su correo electrónico de Google (usuarios de Gmail)

Conectar sus cuentas de correo electrónico con Sell es muy fácil.

Para integrar su cuenta de Gmail

  1. Haga clic en Configuración () y luego haga clic en Canales de comunicación > Correo electrónico.
  2. Haga clic en Iniciar sesión con Google. Seleccione Permitir para otorgarle a Zendesk Sell permiso para el acceso sin conexión.

    El proceso de sincronización se inicia.

Dependiendo del tamaño de su bandeja de entrada, la sincronización inicial con Sell puede tomar un tiempo. Recibirá una notificación por correo electrónico cuando finalice la sincronización de su bandeja de entrada. La sincronización inicial recuperará hasta 5000 mensajes de correo electrónico de su buzón de correo (Bandeja de entrada, Enviados, Archivados y otras carpetas predeterminadas y personalizadas).

Conectar su correo electrónico (otros usuarios)

Si tiene una cuenta de correo electrónico con cualquier otro proveedor de correo electrónico, siga estos pasos.

Para integrar su cuenta de correo electrónico

  1. En la barra lateral de Sell, haga clic en Configuración () y luego en Canales de comunicación > Correo electrónico.
  2. Ingrese su dirección de correo electrónico y su contraseña.
  3. Haga clic en Conectar. Si tiene un servidor Exchange o un correo electrónico en su propio dominio, se le solicitará que ingrese los valores para el servidor SMTP, el puerto SMTP, el servidor IMAP y el puerto IMAP. Si desea información sobre cómo encontrar los valores de SMTP e IMAP, consulte Resolución de problemas de correo electrónico: configuración de SMTP e IMAP. Rellene todos los campos para que Sell pueda conectarse con su servidor de correo electrónico.
  4. Si se le solicita, ingrese el servidor SMTP, el puerto SMTP, el servidor IMAP y el puerto IMAP, y haga clic en Conectar. Normalmente, esta información tiene el siguiente formato:
    Protocolo Nombre del servidor Puerto Método de encriptación
    IMAP4 imap.sudominio.com 993 SSL
    SMTP smtp.sudominio.com 465 SSL

    Si no está seguro de esta información, confirme los detalles con el proveedor de su servicio de correo electrónico.

    Sus servidores de correo electrónico deben tener instalado un certificado de SSL válido de terceros (o TLS). Sell requiere esto para proteger la seguridad de sus datos, y no podremos conectar su servidor de correo electrónico usando servidores o puertos no seguros.

  5. El proceso de sincronización se inicia.

Dependiendo del tamaño de su bandeja de entrada, la sincronización inicial con Sell puede tomar un tiempo. Recibirá una notificación por correo electrónico cuando finalice la sincronización de su bandeja de entrada. La sincronización inicial recuperará hasta 1.500 mensajes de correo electrónico de su buzón de correo (Bandeja de entrada, Enviados, Archivados y otras carpetas predeterminadas y personalizadas).

Resolución de problemas con la integración del correo electrónico

Si tiene problemas al integrar su correo electrónico, consulte Resolución de errores de integración del correo electrónico.

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