Administración de correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajes de texto de Sell

Después de configurar su correo electrónico y número de Voz de Sell, podrá usar el Centro de comunicaciones de Sell () para administrar toda su correspondencia con los leads y contactos, incluidos los mensajes de correo electrónico, las llamadas telefónicas y los mensajes de texto.

El Centro de comunicaciones está dividido en tres áreas que abarcan el correo electrónico, las llamadas y los mensajes de texto. Las llamadas y los mensajes de texto se dividen en comunicaciones con y sin coincidencias.

En este artículo, se tratan los siguientes temas:

• Ver la actividad de correo electrónico
• Ver la actividad de llamadas telefónicas
• Ver la actividad de mensajes de texto
• Enviar un mensaje de texto en el Centro de comunicaciones
• Responder a un mensaje de texto en el Centro de comunicaciones
• Agregar estrellas a los mensajes
• Agregar mensajes a un hilo
• Borrar una conversación de texto

Artículos relacionados:

• Acerca del uso del correo electrónico en Sell
• Incorporación de leads en Sell desde distintas fuentes
• Adición de personas sugeridas como un lead o contacto
• Reflejar el proceso de ventas en Zendesk Sell
• Resolución de problemas con mensajes de correo electrónico que faltan o que no se sincronizan

Ver la actividad de correo electrónico

Todo los mensajes de correo electrónico de la bandeja de entrada se analizarán y sincronizarán con Sell cuando integre su correo electrónico. Cada vez que envíe o reciba correo electrónico de un lead o contacto de Sell, ya sea que esté trabajando en Sell o en su propio cliente de correo electrónico, Sell adjuntará una copia de la comunicación al registro correspondiente.

Para ver la actividad de correo electrónico

1. Haga clic en la pestaña de la actividad que desea ver. El correo electrónico en el Centro de comunicaciones tiene cuatro pestañas:
   • Bandeja de entrada: vea todo el correo electrónico recibido de los leads y contactos existentes.
   • Personas sugeridas: vea el correo electrónico recibido de personas que no están registradas como leads o contactos en Sell (haga clic en Agregar como lead o Agregar como contacto para agregar al destinatario de correo electrónico a su cuenta de Sell).
   • Enviado: vea todo el correo electrónico que ha enviado en Sell y el correo electrónico que se ha enviado fuera de Sell usando un producto de correo electrónico integrado.

     Puede ver cuándo se envió el correo electrónico desde Sell, si el mensaje fue visualizado o no, y el número de veces que fue visualizado.

   • Archivado: vea el correo electrónico que ha archivado en Sell.
2. Marque la casilla de verificación junto a cualquier mensaje de correo electrónico para abrir un menú secundario en la barra de navegación superior en la vista de correo electrónico. Desde ahí puede marcar el mensaje como leído o no leído, o puede archivarlo. Utilice la búsqueda para ubicar un mensaje en particular.
3. Haga clic directamente en cualquier correo electrónico en su bandeja de entrada para ver la página de lead o contacto de esa persona, y su historial de correo electrónico.

Para agregar la persona sugerida como un lead o contacto

1. En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Comunicación ().
2. En Correo electrónico, haga clic en la pestaña Personas sugeridas.
3. Haga clic en Agregar como lead o Agregar como contacto para agregar el remitente del correo electrónico a la cuenta de Sell.
4. (Opcional) Para agregar personas sugeridas como leads o contactos de forma masiva, seleccione la casilla junto a todas las personas sugeridas que desea agregar como leads o contactos.

Para descartar personas sugeridas

1. En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Comunicación ().
2. En Correo electrónico, haga clic en la pestaña Personas sugeridas.
3. Haga clic en Descartar para eliminar la dirección de correo electrónico, de modo que no se incluya entre las personas sugeridas que aparecen.
4. (Opcional) Para descartar varias personas sugeridas de forma masiva, seleccione la casilla junto a todas las personas sugeridas que no desea agregar, sino más bien descartar, y haga clic en Descartar.

Ver la actividad de llamadas telefónicas

Las llamadas entrantes y salientes de los leads o contactos se muestran en la sección Coincidencia de las llamadas en el Centro de comunicaciones.

Las llamadas entrantes y salientes de números de teléfono que no están asociados con leads o contactos en Sell se muestran en la sección Sin coincidencia.

El número entre paréntesis, por ejemplo, (7), indica cuántas llamadas perdidas tiene.

Para ver una lista de todas las llamadas perdidas, para las llamadas con coincidencia y sin coincidencia, haga clic en Mostrar solo llamadas perdidas.

Llamadas con coincidencia

• Puede reproducir las grabaciones de llamadas directamente desde la lista de llamadas con coincidencia, o volver a llamar a un lead o contacto.
• Utilice las opciones que se muestran a la derecha de la pantalla para filtrar las llamadas (por ejemplo, en función del estado del lead).

Llamadas sin coincidencia

• Para guardar un número de teléfono como un nuevo lead o contacto en la lista de llamadas sin coincidencia, haga clic en Agregar a Sell.
• Si el número pertenece a un lead o contacto existente, haga clic en la flecha junto a Agregar a Sell para actualizar ese número, usando la opción Agregar a existentes.
• Si desea ignorar la llamada, haga clic en Ignorar.

Nota: Si se hace clic en Ignorar, no se bloquea el número, solo se elimina de la lista de llamadas Sin coincidencia.

Ver la actividad de mensajes de texto

Los mensajes de texto de leads o contactos existentes se muestran en la sección Coincidencia de los mensajes de texto en el Centro de comunicaciones.

Los mensajes de texto de números de teléfono que no están asociados con leads o contactos en Sell se muestran en la pestaña Sin coincidencia.

El número entre paréntesis, (7) por ejemplo, indica cuántos mensajes de texto sin leer hay.

Mensajes de texto con coincidencia

Con las opciones que se muestran a la derecha de la pantalla, puede filtrar las llamadas, por ejemplo, en función del estado del lead.

• Haga clic en cualquier mensaje de texto para ampliarlo. Puede ver la página de lead o contacto, y borrar la conversación de Sell.
• Amplíe el hilo de mensajes para enviar un mensaje de texto directamente desde el Centro de comunicaciones (consulte Uso de llamadas y mensajes de texto en Voz de Sell).

Mensajes de texto sin coincidencia

Los mensajes de texto sin coincidencia pertenecen a números que no están guardados en un lead o un contacto de Sell.

• Para guardar un número como un nuevo lead o contacto en la lista de mensajes de texto sin coincidencia, haga clic en Agregar a Sell.
• Si el número pertenece a un lead o contacto existente, haga clic en la flecha junto a Agregar a Sell.
• Para actualizar el número, haga clic en Agregar a existentes.

Enviar un mensaje de texto desde el Centro de comunicaciones

Los mensajes de texto se pueden enviar directamente desde el Centro de comunicaciones.

Para enviar un mensaje de texto

1. Haga clic en el icono Comunicaciones () y luego en la pestaña Mensajes de texto > Mensaje nuevo.
2. Empiece a escribir el nombre o número del lead o contacto en el campo Contacto o lead.

   Seleccione el lead o contacto que coincida con su búsqueda.

3. Escriba su mensaje en el campo Agregar un mensaje a esta conversación.
4. Haga clic en Send.

   El mensaje se registra y se le envía al lead o contacto. Para enviar un texto desde una página de lead o contacto, consulte Uso de llamadas y mensajes de texto en Voz de Sell.

Responder a un mensaje de texto en el Centro de comunicaciones

Se puede responder a los mensajes de texto directamente desde el Centro de comunicaciones.

Para responder a un mensaje de texto

1. Haga clic en el icono Comunicaciones (), luego haga clic en la pestaña Mensajes de texto y luego en el mensaje de texto al que desea responder.
   Nota: Solo puede responder a los mensajes de texto que han sido enviados directamente a su número.
2. Escriba su mensaje en el campo Agregar un mensaje a esta conversación.
3. Haga clic en Send.

   El mensaje se registra y se le envía al lead o contacto. Para responder a un mensaje de texto desde una página de lead o contacto, consulte Uso de llamadas y mensajes de texto en Voz de Sell.

Agregar estrellas a los mensajes

Se puede agregar una estrella a un mensaje (correo electrónico, SMS) de la misma manera que se agrega una estrella a una nota: cuando se crea por primera vez, o cuando se edita. Las notas y los mensajes con estrella se pueden filtrar en el feed de actividades.

Para agregar una estrella a un mensaje

1. En la página de detalles del lead o contacto, haga clic para abrir el mensaje al que desea agregar una estrella.
2. Al lado del mensaje, haga clic en el icono Estrella ().
   Nota: Si comparte leads o contactos, cualquiera que pueda ver el registro puede ver un mensaje o una nota con estrella en ese hilo. Eso quiere decir que también puede agregar (o quitarle) una estrella al mensaje o la nota

   Si está viendo el mensaje o la nota en el feed de actividades, puede ponerle una estrella directamente desde esa vista.

3. Cuando se agrega una estrella a un mensaje o una nota, la estrella se vuelve amarilla. Para quitarle la estrella al mensaje o a la nota, vuelva a hacer clic en la estrella.

Agregar mensajes a un hilo

Se puede agregar un mensaje a un hilo y filtrar los mensajes en función de los hilos para poder encontrarlos fácilmente más adelante. Los mensajes de un hilo se pueden filtrar en el feed de actividades.

Para agregar un mensaje a un hilo

1. En la página de detalles del lead o contacto, haga clic para abrir el mensaje que desea agregar al hilo.
2. Al lado del mensaje, haga clic en el icono Hilo ().
   Nota: Si comparte leads o contactos, cualquiera que pueda ver el registro puede ver un mensaje de ese hilo. Eso quiere decir que también puede agregar o eliminar mensajes del hilo.

   Si está viendo el mensaje en el feed de actividades, puede agregarlo al hilo directamente desde esa vista.

3. Una vez que haya agregado un mensaje a un hilo, podrá ver el icono Hilo a la derecha del mensaje. Para eliminar un mensaje de un hilo, vuelva a hacer clic en el icono Hilo ().
   Nota: Si se elimina un mensaje de un hilo no se borra el mensaje.

Borrar una conversación de texto

Si se elimina una conversación de mensajería de Sell (usando el menú desplegable en el encabezado de la conversación), se desaparecerá de la página del lead o contacto y del Centro de comunicaciones.

Para borrar a un mensaje de texto

1. Haga clic en el icono Comunicaciones (), luego haga clic en la pestaña Mensajes de texto y luego en el mensaje de texto que desea borrar.
2. Haga clic en Borrar conversación.
3. Haga clic en Borrar para confirmar.

   Se borra la conversación de texto y no se puede recuperar.