Hay varias opciones de vistas para hacer seguimiento de los detalles y la actividad de los leads, contactos y tratos en Zendesk Sell. Cada página Leads, Contactos y Tratos proporciona dos vistas separadas que presentan los datos de distintas maneras.
En las páginas Leads y Contactos, los datos se pueden ver en formato de tabla o como un índice. En la página Tratos, se puede hacer seguimiento de la actividad de los tratos en las distintas fases del pipeline de ventas y en formato de tabla. Aquí se explican los detalles y las ventajas de cada uno de estos formatos de los datos de Sell.
También se pueden usar campos como primer nombre, apellido o fecha en que se agregó, y los campos personalizados para filtrar y ver los datos de los leads, contactos y tratos (consulte Filtrado de listas de trabajo y listas inteligentes).
En este artículo, se tratan los siguientes temas:
Artículos relacionados:
Mostrar los leads y contactos en la vista de tabla
La vista de tabla es útil para ver una serie de información sobre los leads, contactos o tratos, ya que proporciona contexto y permite agregar campos adicionales en forma de columnas para ver los datos de esos campos.
Para cambiar entre la vista de índice y la vista de tabla
- En la esquina superior derecha de la página, haga clic en el icono Vista de tabla.
De manera similar a la vista de índice, la vista de tabla muestra una lista de los leads o los contactos. Sin embargo, la vista de tabla también muestra columnas de campos de datos adicionales que proporcionan, de un vistazo, más información acerca del lead o contacto.
Para los contactos, los campos de datos que se muestran de manera predeterminada son: Propiedad, Fecha de la última actividad y Días desde la última comunicación.
Para los leads, los siguientes campos de datos se muestran de manera predeterminada: Compañía, Estado, Propiedad, Fecha de la última actividad y Días desde la última comunicación.
También se pueden agregar más campos de datos a la tabla (consulte Creación y administración de campos personalizados, Filtrado de listas de trabajo y listas inteligentes y Edición de los datos de leads, contactos y tratos mediante la vista de tabla).
Mostrar los leads y contactos como un índice
Para los leads y contactos, la vista predeterminada es Vista de índice: una manera sencilla de trabajar con los datos sin obstaculizar la vista con otros campos. Permite concentrarse en el nombre de la persona o la compañía y consultar los campos de la lista usando el panel Filtros que se encuentra a la derecha de la lista.
De manera predeterminada, los filtros se ordenan alfabéticamente por nombre. Se puede buscar un lead específico o filtrar la lista en función de criterios específicos, como el estado o la fecha de la última actividad (consulte Filtrado de listas de trabajo y listas inteligentes).
En la página Leads, se puede usar la lista de índices para contactar a los leads por correo electrónico o por teléfono. También se pueden convertir los leads en contactos.
La vista de índice en la página Contactos es similar a la vista de índice en la página Leads. La lista se puede usar para ordenar y filtrar los contactos y para comunicarse con ellos.
Mostrar los tratos en las vistas de fase y de tabla
En la página Tratos, la vista predeterminada es la vista de fases, que muestra en qué fase del pipeline de ventas se encuentran cada uno de los tratos.
Si se hace clic en una pestaña de fase dentro de esta vista (Entrante, Cualificado, Cotización, Cierre, Cerrado), se muestran todos los tratos que se encuentran en esa fase del pipeline de ventas.
En la parte inferior de la página, se muestra información resumida (Total de tratos, Valor total, Valor promedio) para cada fase del pipeline.
Al igual que en las vistas de índice para leads y contactos, en la vista de fases también se pueden aplicar filtros para refinar la lista. Por ejemplo, si se desea ver qué tratos se ganaron o perdieron, o analizar los tratos según el valor (por ejemplo, cuánto dinero generaron).
De manera predeterminada, la vista de tabla muestra los siguientes campos de datos: Fase, Valor, Propiedad, Fecha de la última actividad y Días desde la última comunicación. Al igual que con los leads y los contactos, también se pueden agregar más campos de datos a la vista de tabla.
Crear listas inteligentes y exportar datos
Para evaluar los datos de los leads, contactos y tratos como listas inteligentes, se pueden crear vistas aplicando filtros y personalizando los campos que se desean ver. Luego se pueden exportar los datos de esas listas inteligentes. Si desea más información, consulte